«Газпром» опубликовал отчёт за первые 4 месяца. Главная цифра — снижение экспорта в страны дальнего зарубежья на 26,4%, или 16 млрд кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впрочем, эти показатели не вызывают удивления, если вспомнить о нарастании политической напряжённости в отношениях с ЕС — главным покупателем российского газа.
Поставки в Польшу и Болгарию уже прекратились в связи с их отказом перейти на рубли при расчёте за голубое топливо. В то же время ЕС строит планы по полному отказу от российского газа к 2030 году. Каковы перспективы российского экспорта в сложившихся условиях? И какие пути выхода можно предложить для газовой отрасли?
Сможет ли Европа без российского газа?
Очевидно, что прямо сейчас ЕС не в состоянии полностью и резко отказаться от поставок российского газа: энергетика многих стран крепко «завязана» на голубое топливо. Снижение объёмов перекачки из РФ в последние месяцы уже сказалось на энергетической безопасности ряда европейских стран.
Стройка — Цены ниже некуда. Анализ рынка- февраль 2023 год.
Как сообщает Управление информации ПАО «Газпром» со ссылкой на Gas Infrastructure Europe (GIE), сезон отбора газа из подземных хранилищ в ЕС завершился 19 марта. Сейчас в резерве находится 25,2 млрд куб. м активного газа, что является одним из самых низких показателей за последние годы. Всего за отопительный сезон 2021–2022 гг. из хранилищ забрали 51 млрд куб. м. газа, что на 7,8% больше объёмов, закачанных прошлых летом. Ту же тенденцию мы видим и в сезоне 2020–2021, когда из 67,3 млрд куб. м газа было восполнено только 47,3 млрд куб. м.
По оценкам специалистов «Газпрома», чтобы наполнить хранилища до оптимального уровня, за предстоящее лето нужно закачать 71–72,4 млрд кубометров газа, а для 90% заполненности — 63 млрд куб. м. А это сложная задача даже с технической точки зрения, не говоря уже о политической составляющей.
К тому же любые разговоры об эмбарго на российский газ влекут за собой дальнейший рост цен на топливо. Таким образом, следующей осенью Европе с большой долей вероятности придётся вступать в отопительный сезон с незаполненными хранилищами, так как поставки из США, Катара и Азербайджана не смогут восполнить выбывшие объёмы.
В то же время нужно понимать, что наши вчерашние партнёры рано или поздно откажутся от российских энергоресурсов. И пусть в ближайшей и среднесрочной перспективе сокращение экспорта в Европу российских углеводородов будет относительно небольшим, но к 2030 году оно станет уже значительным, отметил в своём выступлении на пленарном заседании Национального нефтегазового форума управляющий директор VYGON Consulting Григорий Выгон.
Поворачиваемся к внутреннему рынку
Между тем для России потеря такого важного экспортного направления тоже не пройдёт бесследно. В качестве очевидных последствий видятся падение доходов бюджета и снижение объёмов добычи, если не будут найдены новые каналы сбыта.
Сколько денег приносит России продажа ресурсов?
В связи с этим главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в своём выступлении на сессии «Газовая отрасль в условиях санкционного давления. Технологии, импортозамещение, монетизация» в рамках Национального нефтегазового форума предложил обратить внимание на внутренний рынок.
«Теперь мы знаем, что ЕС собирается принять чёткий план по резкому уходу от российского газа. Чего можно ожидать до конца этого года в цифрах? Мы поставляем примерно 140 млрд куб. м трубопроводного газа в Европу, ожидается что будет сокращение на 27–28% — порядка 40 млрд куб. м экспорта потенциально может «уйти» до конца этого года.
Но никто не говорит о том, как быстро растёт в России последние годы внутреннее потребление природного газа. Общая цифра внутреннего спроса на газ в РФ по итогам прошлого года составила порядка 500 млрд куб. м. Прирост более 50 млрд куб. м за год.
То есть 40 млрд куб. м мы можем потерять на европейском рынке, но в прошлом году мы приросли на 50 млрд куб. м! Да, там есть факты, связанные с заполнением хранилищ, но и фактор социальной газификации сбрасывать со счетов никак нельзя», — заявил Алексей Громов.
Сейчас на государственном уровне поставлена задача добиться показателя 82,9% газификации внутри страны к 2030 году, как рассказал руководитель ООО «Газпром газификация» Сергей Густов. В частности, привлечь к этому процессу новые регионы позволит строительство перемычки между газопроводами «Сила Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». На реализацию программы до 2025 года выделено 126 млрд рублей.
Алексей Громов, помимо помощи в подключении, предложил выделять субсидии на приобретение оборудования для физических лиц и малого бизнеса. Также, по его словам, важно следить за ценами на СУГ и природный газ и не допускать их кратного роста. Важно, что эти меры призваны не только создать рынок сбыта для газовой промышленности, но и повысить качество жизни россиян.
На этом фоне диссонансом звучит заявление Управления информации ПАО «Газпром» о снижении поставок на внутренний рынок на 3,6% за первые 4 месяца текущего года. Правда в самой компании это объясняют низким потреблением из-за тёплой зимы.
Нужен маркетинг российского газа на азиатских рынках
Тем не менее без поиска новых рынков экспорта не обойтись. И здесь в голову в первую очередь приходит Китай и другие страны азиатского региона. Так, в конце прошлого года было достигнуто соглашение о начале строительстве трубопровода «Сила Сибири — 2».
«В 2012 году мы в «Лукойле» прогнозировали, что спрос на природный газ в Китае к 2030 году будет на уровне 700–900 млрд кубометров, в то время как средний прогноз западных агентств был 260–280 млрд кубометров.
Мы видим, что в 2021 году потребление уже 360 млрд, и, несмотря на пандемию, продолжает расти со скоростью 30 млрд кубометров в год. А консервация угольных станций в Большом Пекине приведёт к ещё большему ускорению спроса», — отметил в своём выступлении на Нефтегазовом форуме аналитик Андрей Гайдамак.
Однако пока даже первая ветка «Силы Сибири» не загружена полностью. В «Газпроме» ссылаются на отсутствие заявок. В то же время в прошлом ноябре 150 млн китайцев жили в условиях дефицита энергии, рассказывает Андрей Гайдамак. В этой ситуации, по его мнению, необходим системный маркетинг российского газа на азиатском рынке.
Также важно использовать все имеющиеся возможности для наращивания экспорта. А здесь многие забывают трубопроводе «Средняя Азия — Центр», который не используется, по словам Андрея Гайдамака, уже 12 лет. В то же время это потенциально ещё 6–7 млрд куб. м экспорта.
Трубопроводы vs СПГ
Но помимо того, куда поставлять газ, остаётся еще вопрос, как именно это делать.
«Для того чтобы выйти с наименьшими потерями из этой ситуации, нам надо обеспечить максимальную гибкость поставок. Это значит, в газовой промышленности мы должны заниматься не трубопроводами, а строительством заводов СПГ.
Я уверен, что Европа никогда не откажется на 100% от российского газа, но от трубопроводного газа она откажется с высокой долей вероятности. Никто не сказал, что через 10–15 лет они не будут покупать российский СПГ. Он хорош как раз тем, что его поставки в любой момент можно перенаправить на Запад или на Восток в зависимости от ценовой конъюнктуры», — считает Григорий Выгон.
У этого предложения нашлись критики. В частности, прозвучало мнение, что развитие СПГ-проектов не выгодно для государства, так как они пользуются широкими налоговыми льготами, а значит, и рассчитывать на дополнительные поступления в бюджет не приходится. Впрочем, Григорий Выгон не видит в этом проблемы.
«Да, сегодня СПГ имеет намного более льготный налоговый режим, но всё в руках государства. Если экономика продаж СПГ будет позволять ввести дополнительные налоговые сборы, то их надо вводить», — считает аналитик.
Алексей Громов поддерживает идею развития СПГ-проектов, но с оговорками.
«8 апреля ЕС принял санкции, запрещающие ввоз в Россию любого оборудования, которое может использоваться для строительства СПГ-заводов и сжижения. К сожалению, в России успехов не так много, в части крупнотоннажного СПГ. «Ямал-СПГ» полностью построен на американских технологиях.
На второй и третьей очереди «Арктик-СПГ», оборудование ещё не закуплено, и очевидно, что контракт в текущих условиях реализовывать будет крайне сложно. Есть проблема с криогенными теплообмениками, целой линейкой критически важных продуктов», — констатирует главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов.
В этой ситуации Алексей Громов предлагает ориентироваться на мало- и среднетоннажный СПГ, где достигнуты куда большие успехи в части импортозамещения.
«Надо понимать, что для создания полностью отечественной линии крупнотоннажного СПГ потребуется 7–10 лет. Возможно, есть смысл подойти к этому вопросу с практической точки зрения и решить его исходя из имеющихся компетенций. Почему бы не масштабировать среднетоннажный СПГ, который в условиях тех высоких цен на рынке, что мы имеем, тоже будет востребован не только за рубежом, но и внутри страны?» — предлагает Алексей Громов.
Советник постоянного представительства Республики Якутия при Президенте РФ Александр Климентьев к этому добавляет, что развитие технологий малотоннажного СПГ позволит также добиться автономной газификации регионов РФ.
Таким образом, очевидно, что с экспортом газа на западном направлении проблемы будут только усугубляться. Важно, что у отечественной газовой отрасли, благодаря высоким ценам на топливо, есть финансовые ресурсы для проведения структурной перестройки. Однако времени в запасе немного, и из предложенных решений нужно быстро выбрать верные и приступить к их реализации.
Источник: dprom.online
И это ваш потолок? Что будет с ценами на нефть и газ и как это отразится на экономике России
Высокие цены на нефть поддержали российскую экономику в 2022-м, но повезет ли так в следующем году — большой вопрос. Как на стоимость энергоресурсов повлияет ограничение предельных цен для западных потребителей и огромные скидки для восточных, как изменятся объемы добычи и экспорта и, как следствие, уровень нефтегазовых доходов бюджета страны, «Фонтанка» спросила экономистов.
Итоги от Новака
По предварительным данным Минэнерго, Россия увеличила добычу нефти в сравнении с 2021 годом на 2%, до 535 млн тонн, экспорт — на 7,5%, до 242 млн тонн, говорил в интервью ТАСС курирующий вопросы энергетики вице-премьер России Александр Новак. Производство бензина выросло на 4,2%, до 42,5 млн тонн, выпуск дизельного топлива — на 5,9%, до 85 млн.
При этом добыча газа сократилась на 12%, а экспорт снизился примерно на четверть. Бывший министр энергетики России связал это в первую очередь с «остановкой работы экспортной инфраструктуры», то есть с инцидентами на «Северных потоках» и остановкой по политическим причинам трубопровода Ямал — Европа.
В то же время не особо развитые в России до введения санкций производство и экспорт СПГ вырастут, по ожиданиям министерства, более чем на 8,7%.
Добыча нефти будет сокращаться
Как отмечает декан факультета экономики Европейского университета в Петербурге профессор Юлия Вымятнина, на нефтедобычу в 2023 году будет влиять сразу несколько факторов. Во-первых, это действия нефтетрейдеров и судовладельцев в отношении российской нефти в результате введения потолка цен.
— Здесь мы уже наблюдаем, судя по всему, излишнюю осторожность перевозчиков. Ситуация должна как-то стабилизироваться в течение нескольких ближайших месяцев, так как значительное сокращение поставок нефти из России может привести к росту мировых цен на нефть, что усугубит и без того непростую экономическую ситуацию в развитых странах, — говорит эксперт.
Во-вторых — эффект эмбарго на нефтепродукты, которое начнет дейстWowать 5 февраля 2023 года. По словам экономиста, перенаправить такие продукты, как дизель и мазут, из Европы в Азию будет сложно из-за логистических проблем, а возможности организовать долговременное хранение этих продуктов ограничены.
Влияние эмбарго по нефтепродуктам только предстоит оценить. Для нефтяных компаний эта мера будет весьма болезненной. По словам вице-премьера Новака, Европа была для России основным рынком сбыта нефтепродуктов и пока непонятно, чем европейцы хотят заменить наше топливо.
— Возможно, они будут вводить исключения, как это было с нефтью, когда под ограничение не попали трубопроводные поставки, перерабатывающие заводы Болгарии, Чехии, Словакии, — предположил он в интервью.
КНР и Индия покупают сырую нефть и сами являются крупными центрами переработки нефти. Им невыгодно приобретать российские нефтепродукты, говорит аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его оценке, после начала действия европейского эмбарго экспорт нефтепродуктов из России может упасть на 30% год к году.
В-третьих, нефтедобычу будут сдерживать дополнительные ограничения со стороны государства. 27 декабря президент Владимир Путин подписал указ о мерах в ответ на ценовой потолок. В нем говорится: «Запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя». Он начнет дейстWowать 1 февраля 2023 года.
— Не исключаю, что в 2023 году будут риски снижения добычи [нефти] в определенные периоды. Возможно, на пике мы сократим ее на 7–8%, — осторожно высказался о влиянии санкций Новак. — Однако в целом по году мы добудем не менее 490–500 млн тонн. Но, повторюсь, многое будет зависеть от логистики.
По прогнозу аналитика Александра Потавина, добыча нефти в России в 2023 году может упасть на 50 млн тонн — с 525 до 475 млн тонн.
Экспорт газа не вырастет
Экспорт газа уже сократился на четверть, а возможности нарастить его за счет альтернативных направлений минимальны, поскольку транспортировка голубого топлива в отличие от угля и нефти требует более специализированного оборудования. Эксперты считают, что ценовой потолок, который начнет дейстWowать 15 февраля 2023 года, на ситуацию существенно не повлияет.
— Мы не так много продаем СПГ, а к поставкам трубопроводного газа применить ценовой потолок сложнее. Кроме того, трубопроводный экспорт из России в Европу значительно сократился из-за повреждений на «Северных потоках», а экспорт в Китай не попадет под предлагаемый европейскими странами потолок цен на газ. В условиях острой нехватки газа в Европе сомнительно, что условия установления потолка цен будут настолько же жесткими, как в отношении нефти, — отметила Юлия Вымятнина.
Страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ на уровне 180 евро за , или долларов за тысячу кубометров. Механизм заработает при условии, что фьючерс на крупнейшем европейском газовом хабе TTF в течение трех дней не только превысит этот уровень, но и оторвется от цен СПГ больше чем на 35 евро.
— Цена по поставке российского трубопроводного газа формируется в зависимости от рыночной, но с задержкой примерно в квартал. Но в 2022 году доля российского трубопроводного газа в структуре поставок в ЕС упала с 40–45% до 7–8%, при том что он один из самых дешевых, — поэтому влияние потолка на поставки российского газа можно считать нейтральным, — подчеркивает Александр Потавин.
Ок, потолок
Доцент Департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Петр Арефьев считает, что в случае с газовым и нефтяным потолками установленные условия приемлемы для обеих сторон. То есть Европа будет получать энергоресурсы, а Россия продолжит на этом зарабатывать. Но есть вероятность, что меньше.
— Получать выручку от продажи нефти Россия сможет. Но размер этой выручки будет ниже, объем продаваемой нефти тоже может снизиться. Если будет рецессия в таких регионах, как Северная Америка, Европа, Китай, то снижение объемов продаваемой нефти будет более сильным. В отсутствие рецессии — незначительным, поскольку Россия является крупным экспортером нефти в мировом масштабе, — комментирует Юлия Вымятнина.
И хотя при нынешних значениях потолков цен на российские энергоносители у России не возникает проблем, это опасный прецедент, отмечает Арефьев. Если бы страны Евросоюза прислушались к Польше, которая предлагала отметку по нефти на уровне 30 долларов за баррель, что находится за пределами рентабельности для отечественной нефтяной отрасли, были бы проблемы. Но что, если значения потолка захотят снизить?
Кроме того, потолки — это уже не рыночная история. Вспоминая уроки советской экономики: когда устанавливается потолок цен ниже равновесной цены, возникает дефицит товаров и услуг. Когда регулятор «отпустит» цены, они взлетят, о чем неоднократно говорили в Кремле.
— Следовать какому-то нерыночному вредному решению было бы глупо для всех, в том числе и для потребителя, потому что потребители должны осознать: вот будут настаивать на ценах, которые им приятны, если даже они добьются этого — цены уйдут вниз, инвестиции сведутся к нулю, в конечном итоге цены взлетят до небес и ударят по ним, по тем, кто такие решения предлагает, — объяснял Путин.
Продавать выше потолка — возможно. Обе стороны за год наловчились разбавлять российскую нефть так, чтобы она чудесным образом превращалась в зарубежную.
— К 20 декабря 2022 года более половины всех танкеров, выходящих с российской нефтью из портов Арктики, Балтийского и Черного морей, направлялись через Суэцкий канал без конечного пункта назначения. На суда для Азии и без пункта назначения на прошлой неделе пришлось 89% всех поставок. Таким образом российские нефтяные компании стараются перенаправить поставки сырья в другие регионы. По всей видимости, Россия будет использовать серые схемы, чтобы не допустить падения объемов экспорта нефти. Оценить, сколько российской нефти по таким схемам будет реально поставлено, сейчас очень сложно, — говорит Александр Потавин.
Источник: v1.ru
По какой цене российские экспортеры газа продают его в условиях резкого роста цены на голубое топливо?
Несмотря на фантастические цены на спотовом газовом рынке, «Газпром» и «Новатэк» продают газ совсем по другой стоимости, связанные долгосрочными контрактами. Насколько велик дополнительный доход, который получат российские экспортеры газа?
—>
Тысяча за тысячу. Цена на газ в Европе достигла исторической отметки. Стоимость тысячи кубометров голубого топлива дошла до тысячи долларов. Тем временем, как отмечают «Ведомости», российские экспортеры газа экспортируют его с большим дисконтом. Почем наш газ за рубежом?
И кто главные бенефициары высоких цен в Европе и Азии?
Примерно 20 лет назад Европа поставила цель отказаться от долгосрочных контрактов на голубое топливо, которые привязаны к цене на нефть, и привязать поставки к биржевой стоимости газа. Прекрасный рыночный подход. Но из-за этого многие годы Евросоюз спорил с «Газпромом», который как раз всегда настаивал на долгосрочных контрактах. Тоже прекрасный подход, дающий гарантированную прибыль. И, кстати, по таким контрактам топливо в Европу поставлял и Советский Союз.
Но в этом году случилось то, чего никто не ждал. Биржевые цены на газ в ЕС взлетели на 300%. Но из-за долгосрочных контрактов «Газпром» не сможет получить сверхприбыль от сверхвысоких спотовых цен. Они, правда, тоже учитываются в контрактах, но с задержкой до девяти месяцев.
Корпорация ожидает, что средняя цена ее газа для Европы в этом году составит 270 долларов за тысячу кубометров, отмечают «Ведомости». В то время как средняя биржевая цена в этом году будет в два раза выше.
И это еще скромный прогноз. Bloomberg со ссылкой на Citigroup пишет, что из-за холодной зимы цены на газ могут достичь и Wowсе баснословных 3,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. Но у «Газпрома» всегда была и есть возможность продавать по биржевым ценам дополнительные объемы газа Европе, замечает директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов:
Алексей Громов директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов «Почему «Газпром» не пользуется этой возможностью — это вопрос, на который надо попытаться найти ответ. Либо это связано с тем, что «Газпром» все объемы, которые сейчас у него есть, продает в рамках долгосрочных контрактов, либо он таким образом не хочет давать дополнительные объемы поставок газа по украинскому транзиту, который сейчас действительно не загружен на полную катушку, либо «Газпром» хочет воспользоваться конъюнктурой цен на европейском газовом рынке с тем, чтобы стимулировать европейцев к скорейшей сертификации «Северного потока — 2».
Точно такая же ситуация складывается и на рынке СПГ. Он в Азии стоит точно так же, как и в Европе, около 900 долларов за тонну. Но «Газпром» продает свой сжиженный газ с Сахалина примерно в три раза дешевле. Правда, еще дешевле продает свой СПГ «Новатэк» — примерно за 200 долларов за тонну. Компания Леонида Михельсона считает своим конкурентным преимуществом низкую стоимость добычи.
А дисконт помогает «Новатэку» быстро завоевать рынок.
И все бы хорошо, если не учитывать, что компания продает топливо трейдерам, в основном зарубежным — ее СПГ покупают Total, CNPC, Gunvor, Shell. И вот уже они, как можно предполагать, получают огромную прибыль, перепродавая СПГ. Впрочем, «Новатэку», наверное, виднее. «Газпром» поставляет в Азию еще и трубопроводный газ по «Силе Сибири». Это знаменитый контракт века на 30 лет, подписанный в 2014 году. И, как писал «Интерфакс», «Газпром» поставляет газ в КНР по 171 доллару за тысячу кубов.
Смешная цена в современных реалиях. И самая низкая среди всех поставщиков трубопроводного газа в Китай. Например, Туркмения продает туда топливо по 238 долларов. Но надо учитывать, что переговоры между Москвой и Пекином шли девять лет, за это время случился переворот на Украине и присоединение Крыма. А Китай договаривался с другими поставщиками и строил трубы, напоминает советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие брокер» Сергей Хестанов:
Сергей Хестанов советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер» «За это время Китай успел построить четыре нитки трубопровода Туркмения — Китай, небольшой по объемам поставок трубопровод из Мьянмы и оборудовать 13 пунктов приема сжиженного природного газа. Понятно, что в таких условиях заключить контракт на поставку газа в Китае было возможно только по весьма привлекательной для Китая цене, поэтому удивляться тому, что прибыльность поставок в Китай небольшая, в общем-то, не приходится, Китай может довольно широко выбирать».
Как пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков, из-за того что «Газпром» экспортирует свое топливо с дисконтом, бюджет может недополучить примерно 1,8 трлн рублей. А Bank of Amerika в своем обзоре пишет, что России было бы выгодно либерализовать экспорт трубопроводного газа, то есть разрешить продавать его за рубеж независимым поставщикам. Они явно будут делать это по текущим биржевым ценам. Главный претендент на трубу, конечно, «Роснефть».
Но споры по поводу либерализации идут давно и пока так ничем и не закончились. Сторонники считают, что это позволит стране больше заработать. Противники говорят, что не стоит плодить лишнюю конкуренцию между крупнейшими российскими компаниями. Но нелишним будет заметить, что «Газпром» в будущем все-таки отчасти возьмет свое.
Через несколько месяцев компания будет продавать газ, привязанный с лагом к нынешним биржевым ценам. И, значит, топливо будет для Европы стоить дороже, чем сейчас. Но это будет потом. Ну а пока, как писало Reuters, главный бенефициар высоких цен в ЕС — норвежцы. Их газ уйдет в Европу по высоким спотовым ценам.
То есть по принципу «не потом, а здесь и сейчас».
Источник: www.bfm.ru
Газовый разворот на Восток обойдется России в десятки миллиардов долларов
Секретарь Совбеза Николай Патрушев предлагает искать новые рынки сбыта для российских энергоресурсов на Востоке. Фото Виталия Невара/ТАСС
Поставки трубопроводного газа из России в Евросоюз будут снижаться и к 2025 году станут меньше как минимум вдвое, прогнозируют в Международном энергетическом агентстве (МЭА). Это значит, что через несколько лет вместо 155 млрд куб. м газа в год Россия будет поставлять менее 70 млрд куб. м. Власти надеются на переориентацию поставок на азиатские рынки, где спрос на топливо будет только расти. Российские же эксперты считают, что у страны нет в запасе даже пары лет, так как поставки российского газа в ЕС падают еще быстрее, чем прогнозирует МЭА. Для того чтобы расширить инфраструктуру для поставок на Восток, Москве может потребоваться от 10 до 30 млрд долл. вложений, притом что только на поставках в Китай Россия зарабатывает всего 4,5 млрд долл. в год.
«По нашему прогнозу, поставки российского трубопроводного газа в Евросоюз к 2025 году снизятся более чем на 55% по сравнению с уровнем 2021 года, при этом Россия будет удовлетворять 20% спроса на газ в Евросоюзе», – сообщили в своем новом отчете эксперты МЭА. Они также не исключают, что при «ускоренном сценарии» поставки снизятся более чем на 75%. Наконец, в МЭА допускают и полное прекращение поставок российского газа.
Аналитики агентства строят свой прогноз, основываясь на постепенном истечении сроков действий долгосрочных контрактов «Газпрома» на поставки газа. Также они предполагают, что введенные Россией контрсанкции ограничат использование газопровода Ямал–Европа и будут в среднесрочной перспективе препятстWowать поставкам газа дочерним компаниям Gazprom Germania.
Напомним, в 2021 году ЕС импортировал из России 155 млрд куб. м природного газа, что составляет 45% от объема европейского импорта и 40% от его общего потребления. Это значит, что к 2025 году поставки российского газа составят в лучшем случае менее 70 млрд куб. м, в худшем – менее 40 млрд куб. м.
К слову, Россия уже заметно сокращает поставки газа в страны дальнего зарубежья. Как сообщали в «Газпроме», по итогам шести месяцев этого года компания экспортировала в страны дальнего зарубежья менее 69 млрд куб. м газа, что на 31% меньше, чем годом ранее. «Газпром», как уточняют в компании, поставляет газ согласно подтвержденным заявкам (см. «НГ» от 03.07.22).
Что примечательно, если в ЕС спрос на российский газ будет постепенно снижаться, то в целом по миру спрос на голубое топливо продолжит медленно, но расти, ожидают в МЭА. Согласно их прогнозу, мировой спрос на газ снизится на 0,5% в 2022 году, а затем в последующие годы будет постепенно расти, достигнув темпов в 1,5% в 2025 году. Причина падения в этом году, по их мнению, связана с высокими ценами на топливо и дефицитом предложения. «Рекордно высокие цены на газ снижают спрос и заставляют некоторых потребителей газа переключаться на уголь и нефть, а недавнее резкое сокращение поставок российского газа в Европу вызывает тревогу по поводу поставок в преддверии зимы», – говорится в отчете МЭА.
В целом же с 2021 года и по 2025-й мировой спрос на газ увеличится на 140 млрд куб. м и составит 4,25 трлн куб. м, ожидают в агентстве. Подчеркивается, что основным драйвером этого роста станет Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), на который придется половина увеличившегося спроса. В МЭА полагают, что Россия в связи со снижением поставок в ЕС активизирует усилия по перенаправлению экспорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) в Азию.
Очевидно, основным покупателем газа на рынке АТР и дальше будет оставаться Китай. Так, потребление газа в КНР оценивалось в 2020 году на уровне 340 млрд куб. м. При этом по итогам 2021 года Поднебесная импортировала голубого топлива в объеме более 158 млрд куб. м (в трубопроводном и сжиженном виде). В самом Китае также прогнозируют увеличение спроса на газ. Вице-президент исследовательского института государственной нефтегазовой компании CNPC Цзян Сюэфэн оценивал, что спрос на газ в КНР увеличится до 450–480 млрд куб. м в год в 2025 году и до 550–580 млрд куб. м в год в 2030 году.
Таким образом, потребности страны в импорте голубого топлива увеличатся до 210–220 млрд куб. м в год в 2025 году и 270–280 млрд куб. м к 2030 году. Для сравнения: Индия в 2021–2022 финансовом году импортировала 32 млрд куб м газа в виде СПГ. Тот факт, что спрос на энергоносители будет расти, и в первую очередь в Китае, вероятно, понимают и российские власти.
Так, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник заявил о необходимости опережающими темпами развивать энергетическую инфраструктуру Дальнего Востока, чтобы в санкционных условиях искать новые рынки сбыта энергоресурсов в страны АТР. «В первую очередь необходимо опережающими темпами развивать энергетическую инфраструктуру Дальнего Востока, включая производство сжиженного природного газа, увеличивать пропускную способность Восточного транспортного полигона и пограничных переходов», – отметил он.
В настоящий момент Россия занимает лишь третье место по поставкам газа в Китай. По итогам прошлого года РФ экспортировала в КНР около 16 млрд куб. м газа, включая и трубопроводный, и СПГ, свидетельстWowали данные таможни КНР. Общая сумма выручки от поставок российского газа составила почти 4,5 млрд долл. Таким образом, доля РФ в газовом импорте Китая пока не превышает 10%.
Российские эксперты и сами аналитики МЭА сомневаются, что Россия сможет быстро переориентировать поставки на азиатские рынки. «Наш анализ показывает, что в лучшем случае России для наращивания поставок газа на азиатские рынки до уровня, близкого к объему экспорта в Евросоюз в 2021 году (155 млрд куб. м), потребуется не менее 10 лет», – считают в агентстве.
Аналитик компании «Финам» Сергей Кауфман полагает, что переориентация трубопроводных поставок на рынки АТР произойдет позже, чем РФ потеряет европейский рынок. «Ранее базовым сценарием было постепенное снижение поставок в Европу, которые за счет аномально высоких цен могли бы финансировать как газификацию, так и строительство «Силы Сибири – 2», – напоминает он.
Сейчас же планы «Газпрома» предполагают, что к 2025 году экспорт в Китай составит лишь около 50 млрд куб. м с помощью поставок через «Силу Сибири» и дальневосточный маршрут, продолжает эксперт. «При этом «Сила Сибири – 2», которая способна перенаправить 50 млрд куб. м с европейского рынка на китайский, так как будет идти с ямальских месторождений, вероятно, будет реализована не ранее 2027 года», – говорит аналитик, добавляя, что с учетом быстрого сокращения поставок на европейский рынок снижение доли РФ на мировом рынке газа выглядит неизбежным. А без европейского экспорта «Газпрому» будет сложнее финансировать переориентацию на Восток, из-за чего газовому гиганту может потребоваться привлечение долга, допускает Кауфман.
С ним согласен и главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман: «Для поставок газа необходимо протянуть ветки трубопроводов от Ковыктинского месторождения до Иркутска и до транспортной сети «Сахалин–Хабаровск–Владивосток» протяженностью 1400 км. Кроме того, надо будет в рамках строительства магистрали «Сила Сибири – 2» построить трубопровод от Кемерово до Иркутска длиной почти 1500 км. Такие работы в принципе можно совершить за пять лет».
«Но и их стоимость сейчас сложно предположить. Предварительная оценка строительства «Силы Сибири – 2» составляла 10–14 млрд долл.», – сообщает эксперт. По его оценкам, даже вывод этого газопровода на проектную мощность не позволит компенсировать полностью европейские поставки. «Сила Сибири – 2» даст дополнительно к существующим объемам поставок 50 млрд куб. м газа в год, то есть менее 40% выпадающего экспорта в Европу», – подчеркивает он.
Таким образом, резюмирует Гойхман, не получится компенсировать сокращение европейских поставок, тем более в течение ближайших лет. «Кроме того, инвестиции в данные проекты крайне осложнены тем, что бюджет становится дефицитным, резервы заморожены. Найти должное финансирование столь масштабных и трудноокупаемых проектов – сложная задача», – полагает экономист.
Главный аналитик компании «Открытие Инвестиции» Алексей Кокин не исключает, что у РФ может не оказаться в запасе даже пары лет. «Реальность такова, что сейчас экспорт «Газпрома» в ЕС составляет около трети от объема годичной давности. И то, что МЭА прогнозирует на 2025 год, может произойти уже в 2023 году», – говорит он.
А вариантов переориентации экспорта немного. «Либо это трубопровод в Китай, либо новые заводы и терминалы СПГ. Для примера: «Силу Сибири» строили пять лет, с 2014 по 2019 год. Бюджет, как сообщалось, – 1,1 трлн руб. Сейчас не требуется создавать новую сырьевую базу, но новый трубопровод должен быть длиннее, чем «Сила Сибири», чтобы к нему подключились месторождения на Ямале.
Проекты СПГ пока для российских компаний закрыты из-за санкций. Со временем найдутся, видимо, решения через китайские и индийские компании, но три-четыре года – минимальный срок строительства экспортного завода СПГ», – считает Кокин.
Если строительство «Северного потока – 2» оценивалось примерно в 9,5 млрд евро, то новый газопровод на Восток может стоить дороже в два-три раза, так как его длина будет больше, а цены на строительство за это время выросли примерно в полтора-два раза, рассуждают аналитики компании «Фридом Финанс».
Между тем пока что бюджет РФ зарабатывает на росте мировых цен на энергоресурсы. В Минфине РФ во вторник сообщили, что федеральный бюджет страны в июле получит около 259 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов. В ведомстве Антона Силуанова заявляют, что суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого объема по итогам июня составило почти 139 млрд руб. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет почти 400 млрд руб., следует из данных министерства.
Источник: www.ng.ru