Анализируя популярные товары на российских маркетплейсах, мы наткнулись на пару позиций, продающихся под брендом OZON. Например, стартовый набор продавца пункта выдачи. Мы задумались: как много денег делает маркетплейс на продаже собственного имени? Взяли и проверили.
Так получилось, что сначала мы задумали просто написать текст про мерч маркетплейса и порыться в статистике, чтобы узнать сколько OZON зарабатывает на брендированных коробках, пакетах и дождевиках. А потом наступило «сегодня» и у нас даже появился повод для разговора. Маркетплейс официально заявил о том, что в честь дня рождения он на целый месяц будет интегрирован в один из российских Tik-Tok-хаусов. Вообще идея звучит насколько прикольно, настолько и дико: мол, жители «дома тиктокеров» будут закупать все необходимые товары и услуги, пользуясь только приложением маркетплейса.
А еще ролики для соцсети подростки записывают в мерче маркетплейса, который наконец-то нашел себе применения. Сарказм уместен, потому что когда мы взглянули на статистику его продаж неделей ранее, там все оказалось очень грустно. Но обо всем по порядку.
СКОЛЬКО УДАЛОСЬ ЗАРАБОТАТЬ НА OZON ЗА МЕСЯЦ? / Как собрать свою поставку на склад маркетплейса
Все началось с того, что анализируя популярные товары на российских маркетплейсах, мы наткнулись на пару интересных позиций, продающихся под брендом OZON. Например, стартовый набор продавца как на фото ниже. Это огромная коробка с кучей пластика, картона и дерева стоимостью под десять тысяч рублей.
Карточка товара под брендом маркетплейса
Нам стало интересно насколько могут быть популярными такие наборы среди владельцев пунктов выдачи и есть ли у маркетплейса другие похожие предложения? Может быть этот маркетинговый трюк Wowсе ничем не отозвался для самого интернет-гиганта? И для начала мы проверили, есть ли у OZON другие одноименные бренды. С помощью сервиса внешней аналитики маркетплейсов SellerFox нашли сразу два похожих.
Поиск схожих брендов, данные сервиса внешней аналитики маркетплейсов SellerFox
Ничего преступного, но интересно для чего компании разводить свои же товары по разным полкам. Мы бы попробовали продавать под одним из них «мерч для народа», а под другим оборудование для продавцов. Но тут все вперемешку и непонятно.
Товарная выдача бренда «Ozon»
Товарная выдача бренда «Ozon.ru»
Сегодня на маркетплейсе можно встретить десятки брендированных товаров, предназначенных для оформления пунктов выдачи заказов самого маркетплейса. А еще он балуется продажей собственного мерча, которую запустил в продажу где-то в середине 2020 года.
Слишком мелочные
C помощью SellerFox мы собрали статистику по объему продаж и выручке товаров каждого из двух брендов. Данные осознанно собраны за период с 1 января по 12 апреля этого года, так что выручка и объемы не должны быть омрачены предновогодней лихорадкой. Хотя они, как оказалось, не омрачены и не запятнаны даже деньгами.
Сколько денег нужно для торговли на Озон? Сколько денег можно заработать на маркетплейсе?
Статистика объема продаж и выручки товаров бренда «OZON.ru за период 1.01.2021 — 12.04.2021, данные сервиса внешней аналитики маркетплейсов SellerFox
Как видите, за три с лишним месяца 2021 года товары под брендом «ozon.ru» продавались не очень охотно. Самая популярная позиция в списке (как по объему продаж, так и по выручке) — интерьерный логотип с названием маркетплейса, который принес ему же чуть больше 30 000 рублей. На второй месте прячется комплект надписей для оформления пункта выдачи и чуть больше 20 000 рублей выручки. Все остальные позиции — стикеры и всевозможные таблички с логотипом, которые едва дотянули выручку до 5000 рублей.
Интересно, это владельцы пунктов выдачи так забивают на оформление внутренних зон или просто любят печатать вывески и забивать гвозди самостоятельно?
Статистика объема продаж и выручки товаров бренда «OZON», период 1.01.2021 — 12.04.2021, данные сервиса внешней аналитики маркетплейсов SellerFox
В таблице выше объемы продаж и выручки второго бренда маркетплейса и тут все совсем иначе. Во-первых, деньги есть. Во-вторых, сделаны они, очевидно на продавцах самого маркетплейса. Иначе кому нужны все эти коробки и пакеты? Судите сами.
Пакет с пакетами
Выручка лидирующей позиции из таблицы составила 7 030 000 рублей. Это, как вы помните, данные за три с небольшим месяца. За это время Ozon сумел продать 703 набора для продавцов — те, внутри которых все, что может пригодится для оформления брендированного пункта выдачи маркетплейса. Интересно, что отдельно элементы набора (ручки или таблички) тоже можно купить и заказать, но они не пользуются спросом отдельно друг от друга.
Мы с вами давно знаем, что несколько дешевых товаров в формате «комплекта» спокойно превращаются в увесистую товарную единицу с приличным ценником. В случае с топом от Ozon, видимо, работает такая же история. Входящие в стартовый набор товары не очень привлекают покупателей по отдельности, зато отлично заходят им под одной крышкой.
А вот в случае с полиэтиленовыми пакетами, сценарий, наверное, выглядит иначе. Это всегда нужный расходник и если внимательно посмотреть на скриншот, то можно увидеть, что выручка маркетплейса от продажи пакетов одного только вида пробила потолок и добралась до отметки 4 100 000 рублей. Это 8159 наборов по 50 пакетов или 407 950 разноцветных мешков. Если учесть, что на витрине можно найти еще пару похожих вариантов, то на выходе маркетплейс получает круглую сумму и тонны проданного полиэтилена.
Карточка товара-лидера бренда «Ozon» на маркетплейсе
Если подсчитать только объем проданных пакетов всех видов и общую выручку маркетплейса, то получится следующее: за первые 3,5 месяца 2021 года площадка продала 12 380 комплектов с пакетам и получила в ответ 6 445 755 рублей выручки. Красиво, ничего не скажешь.
А хотелось коробку
Есть и еще одна категория товаров на которую маркетплейс, наверное, делал ставки — фирменные мерч интернет-магазина. За 3,5 месяца нового года самым популярным по объему продаж товаром стала пластиковая бутылка. У нее 53 продажи и 31 747 рублей выручки. На втором месте футболка поло с 41 продажей, а на третьем — спортивная бутылка в другой расцветке с 34 заказами. Этого откровенно мало.
Даже китайские noname майки и бутылки продаются на самом Ozon в сотни раз лучше. Может быть коллаборация с социальными сетями что-то изменят?
Статистика объема продаж и выручки товаров бренда «OZON», период 1.01.2021 — 12.04.2021
А вообще, с точки зрения обычного продавца, хотелось бы увидеть на полках маркетплейса не только наборы с партнерскими материала, но и просто. коробки. Обычные гофрированные коробки с логотипами и слоганами маркетплейса. Такие, чтобы продавцы всей России могли спокойно упаковывать свои товары по требованиям онлайн-площадки и не бояться, что их посылки не примут на сортировке или потеряют где-нибудь на сортировочной ленте.
Вообщем нам, продавцам, нужна такая упаковка, чтобы глаз покупателей радовала и запоминала. Обороты у маркетплейса, уверены, были бы ни с чем не сравнимы. А то пока приходиться продавцам маркетплейса, бегать по разным оптовиками и скидываться прайсы на дешевые гофрокоробки в чатах. Не очень серьезно даже получается.
Источник: spark.ru
Анализ Ozon – декабрь 2021
Перед тем, как разбирать Ozon, стоит сделать обзор рынка в целом, чтобы была понятна общая картина. Ранее я уже подробно рассматривал Яндекс.Маркет и в рамках анализа разбирал российский рынок E-commerce. Советую прочитать часть про Маркет для более полного понимания контекста, ниже опишу ключевые тезисы.
E-commerce – самый интересный рынок в России (и не только в ближайшие годы). По прогнозам его объем к 2025 году вырастет примерно в 4 раза относительно 2020 года до 10+ млрд рублей.
Основная метрика, по которой нужно сравнивать игроков – GMV, т.е. общий товарооборот. Ozon сейчас занимает вторую позицию на рынке, он примерно вдвое меньше Wildberries, но значительно больше следующего за ним Aliexpress, и в 2.5 раза больше, чем Яндекс (Маркет + Лавка + продукты в Еде) и тем более Сбер, который вышел на рынок последним.
Ozon растет быстрее, чем Wildberries и особенно Aliexpress, но в то же время Яндекс и Сбербанк растут еще быстрее и имеют большие амбиции догнать лидеров, хотя пока отрыв достаточно большой.
Если посмотреть на рынок в целом, то сейчас чуть более 40% приходится на топ-5 игроков (вместе с экосистемами) и около трети рынка на основные универсальные маркетплейсы. Помимо роста самого рынка на 30%+ в год, доля крупнейших маркетплейсов также увеличивается быстрыми темпами, так как они отъедают рынок у других игроков (мелких интернет-магазинов, онлайн каналов традиционных ритейлеров, кросс-бордера и т.д.). За счет этого маркетплейсы растут сейчас очень быстрыми темпами и могут это делать еще 2-3 года, прежде чем заберут большую часть рынка e-commerce у других игроков и им придется уже напрямую агрессивно конкурировать между собой.
Помимо России Ozon также работает в Беларуси и Казахстане, но локальные рынки e-commerce в сумме составляют менее 10% от российского, который является ключевым для компании. Теоретически Ozon может со временем начать географическую экспансию, но другие страны СНГ еще меньше Казахстана и Беларуси (кроме Украины, которая закрыта для российских компаний), а экспансия в дальнее зарубежье пока явно не на повестке, хотя основной конкурент Wildberries пытается начать там работать. В рамках анализа будем предполагать, что Ozon не будет выходить на рынки других стран в ближайшие годы.
Обзор бизнеса Ozon
Перед тем как перейдем к финансовым показателем, коротко про сам Ozon. Компания была основана давно, еще в 1998 году, и начинала с продаж книг и видеокассет через Интернет. Изначально ей владели небольшие компании Reksoft и Terra Fantasica, однако в 2000 году основным акционером стал известный фонд Baring Vostok, который был ранним инвесторам многих крупных технологических компаний в России.
Бизнес плавно рос, в 2014 году в состав акционеров вошли АФК Система и МТС, увеличив долю в несколько траншей (затем Система выкупила пакет МТС и сделала это очень удачно, до того, как оценка Ozon резко взлетела). Сейчас Baring и Система владеют по 33% акций. В прошлом году Ozon провел IPO с двойным листингом в России и США на фоне ажиотажа вокруг e-commerce, связанного с коронавирусом, сейчас около четверти капитала компании – free-float на Nasdaq и ММВБ. До IPO были переговоры о возможном вхождении в капитал компании Сбербанка, но они не увенчались успехом.
С 2017 года CEO компании – Александр Шульгин, который ранее долгое время работал в Яндексе, где занимал разные должности, включая CFO, COO и ген. директора российского бизнеса. В Ozon в целом молодая сильная команда, они активно хантят людей с рынка (у меня там работает много знакомых), и с точки зрения корпоративной культуры, системы мотивации сотрудников и т.д. Ozon – один из лучших среди крупных компаний в России.
Теперь перейдем непосредственно к бизнесу Ozon. У компании есть фактически две разных бизнес модели, которые можно упрощенно назвать прямые продажи (First-party sales или 1P) и маркетплейс (Third-party sales или 3P). На самом деле это упрощение и моделей работы больше, если интересно, можно почитать, например, здесь. Но Ozon раскрывает показатели в таком разрезе и будем придерживаться его далее.
При прямых продажах Ozon самостоятельно закупает, хранит и доставляет товар, в общем осуществляет полный цикл. В 1P модели вся выручка попадает в PL. Но Ozon, естественно, тоже зарабатывает в модели маркетплейса, только делает это за счет комиссии с продаж, которую платят мерчанты, а также оказания дополнительных услуг (логистика, реклама и т.д.). Эта сервисная выручка составляет достаточно небольшую долю от GMV маркетплейса, но в то же время она является высокомаржинальной, так как Ozon не несет никаких расходов на сам товар.
Ранее почти весь бизнес Ozon составляли прямые продажи, но в 2019 году компания начала переход к модели маркетплейса. Сейчас уже две трети GMV приходится на 3P модель работы и ее доля продолжает расти. Такая динамика не уникальна для Ozon – большинство крупных e-commerce компаний по всему миру делают выбор в пользу модели маркетплейса, которая позволяет расти намного быстрее, так как оборотный капитал финансируется за счет мерчантов, они же несут все риски, связанные с товарными остатками и т.д.
Из-за перехода компании на модель маркетплейса динамика выручки дает неправильную картину о темпах роста ее бизнеса. Например, в последнем квартале выручка выросла на 85% год к году, а GMV на 145%. Смотреть на темпы роста общей выручки Ozon не имеет смысла, так как это сборная солянка из двух разных типов доходов, маржинальность которых сильно отличается. Для понимания динамики бизнеса нужно анализировать именно GMV, так как чем больше товаров продается через Ozon, тем больше зарабатывает (или сможет зарабатывать в будущем) компания.
Сервисная выручка, в свои очередь, состоит из нескольких компонент. Самая большая статья доходов маркетплейса – комиссия, которую платят мерчанты с каждого проданного товара (обычно она одинаковая для товаров в одной категории, но может отличаться между категориями). Далее идут рекламные доходы – маркетплейс имеет большую аудиторию, за счет чего может продавать рекламу мерчантам, чтобы их товары показывались в приоритетном порядке и их чаще покупали. Также Ozon зарабатывает на услугах доставки товаров и других небольших статьях, включая смежные бизнесы – на Ozon можно не только купить различные товары, но и забронивать авиабилет или номер в отеле, а также Ozon недавно купил небольшой банк и развивает различные финтех сервисы. Сервисная выручка пока растет медленнее 3P GMV (147% vs 218% YoY в Q3’21), это связано в первую очередь с высокой конкуренцией среди маркетплейсов, в рамках которой они периодически снижают комиссии на разные категории товаров.
Далее посмотрим на структуру всего PPremium»
Источник: longterminvestments.ru
Комиссии Озон для продавцов: как рассчитываются и взимаются
В статье разберем, какая комиссия на Ozon для продавцов на каждой модели работы: из чего складывается, как рассчитывается.
Тема комиссий на любом маркетплейсе всегда не самая простая. Принимается во внимание множество факторов, от того, что именно вы продаете, какого размера упаковка товара, где вы храните складские запасы до того, как часто вы хотите получать платежи. Расскажем, от чего зависит комиссия на Ozon и на что обратить внимание при планировании затрат.
1. За что берет комиссию Ozon
На Ozon комиссии для продавцов состоят из трех видов услуг:
- процент с продажи товаров и эквайринг;
- оплату доставки заказа до покупателя;
- обработки возвратов, невыкупов или отмен — того, что не было выкуплено клиентом;
- дополнительные услуги.
Размер комиссии с продажи зависит от категории, а за доставку и возврат — от модели работы.
Из выручки с продаж магазина Ozon удерживает сумму комиссий, затем переводит остаток продавцу на расчетный счет.
Если сумма расходов превышает выручку, то Ozon выставит продавцу счет. Найти его можно в разделе с. Счет появится до 10 числа следующего месяца, оплатить его нужно до конца месяца.
2. Комиссионный сбор за продажу
Комиссия Ozon для поставщиков за продажу рассчитывается от цены товара на площадке, которую установил продавец — с учетом всех указанных скидок и акций. Она начисляется только по факту завершенной сделки, Ozon удерживает из суммы выплат поставщику, которые приходят на расчетный счет дважды в месяц.
Продажей считается момент смены статуса заказа на «Доставлен». Если покупатель вернул товары, то Ozon комиссия с продаж либо возвращается магазину, либо не удерживается. Покупателю Ozon сам возвращает деньги, а затем удерживает их с магазина при следующем расчете.
Эквайринг: идёт исключительно в счёт компенсации услуги банка-партнёра. Тариф устанавливается банком, но не превышает 1,5% от суммы платежа.
Стоимость комиссионного сбора за размещение зависит от категории товара, от 5 до 15%. Актуальные значения комиссии на Ozon для продавцов по категориям есть на сайте Ozon.
Важно! Если Ozon сам устанавливает скидки на товары, то в таком случае сумма к начислению рассчитывается от цены магазина, а не маркетплейса с его скидкой. Ozon дает дисконт именно за счет процента с продаж. Если после ее применения комиссия станет отрицательной, Ozon компенсирует разницу магазину.
3. Хранение товара: комиссии FBO на Ozon
Ozon не берет плату за размещение в следующих случаях:
- Размещение сезонных товаров. Например зимой за хранение зимней одежды или снаряжения для зимних видов спорта, летом — товаров для дачи. Список сезонных товаров публикуют перед началом сезона, он меняется.
- Если товары участвуют в сезонных акциях, то продавец тоже не платит за их размещение на складе.
- Для новых продавцов FBO товары любой категории размещаются бесплатно первые 30 дней.
Если товар не входит ни в одну из перечисленных групп, Ozon берет плату за размещение исходя из места, занимаемого товаром на полке, рассчитывается в литрах.
Стоимость хранения — динамическая величина, зависит от склада хранения. Тариф уменьшается, если свободного места становится больше и если товар пользуется спросом. Актуальные тарифы на размещения Ozon обновляет на этой странице.
Чтобы быть в курсе временных и постоянных изменений, какую комиссию берет Ozon с поставщиков и других новостей, подписывайтесь на наш Telegram-канал.
4. Расчет стоимости доставки до покупателя
На Ozon комиссия для продавцов за доставку на моделях FBO и FBS складывается из одинаковых составляющих, а вот их значения уже отличаются. Итак, стоимость доставки состоит из:
- Логистики — это перемещение между регионами.
- Последней мили — доставка со склада до ПВЗ или двери покупателя.
4.1. Объемный вес товара
Для расчета суммы комиссии нужно знать объемный вес товара. Что это такое? Представьте себе килограмм пуха и килограмм железа — они весят одинаково, но занимают разный объем.
Машина может увезти 5000 кг за один рейс, но посылки не войдут, так как объем кузова ограничен: войдет, например, 1000 посылок с железом, и всего 70 — с пухом.
Поэтому для определения стоимости доставки учитывается вес объемный, а не фактический. Для его расчета нужно передать вес и габариты товаров.
4.2. FBO и FBS на Ozon, комиссии за доставку
Комиссия за доставку на FBO рассчитывается за 1 товар, включает НДС. Если в одном заказе несколько ваших товаров, то тариф применяется к каждому из них.
Доставка: комиссия Ozon для поставщиков 2022 в таблице:
Источник: bodysite.ru
Ozon заработал на рекламе 2,9 млрд рублей за первое полугодие
Ozon представил финансовые и операционные результаты по итогам второго квартала и первого полугодия 2021 года. Рекламная выручка площадки выросла на 117% в первом полугодии 2021 года, до 2,9 млрд руб., сообщили Sostav в компании.
По итогам второго квартала доходы от рекламы выросли на 106% и составили почти 1,5 млрд руб. Инструменты продвижения использовала треть продавцов и большинство крупных компаний, работающих с площадкой по модели поставки. При этом более половины рекламной выручки с апреля по июнь принесли баннеры, поисковое продвижение и товарная реклама (товарная и брендовая полки).
Оборот маркетплейса за второй квартал составил 89 млрд руб., что на 94% больше, чем в прошлом году. Количество выполненных заказов за период выросло почти втрое (на 180%) и составило 40,9 млн.
Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon:
Во втором квартале рекламодатели проявили активный интерес к поисковому продвижению, так как высокая позиция в выдаче — самый короткий и верный путь к потенциальному клиенту: сейчас более 70% добавлений в корзину приходится на первые 30 позиций в поиске. Мы продолжим совершенстWowать рекламные инструменты, в частности, до конца года дадим возможность самостоятельного запуска кампаний во внешних рекламных сетях прямо из личного кабинета.
В июне Ozon анонсировал самостоятельный запуск кампаний для продавцов во внешних рекламных сетях. На первом этапе предприниматели смогут, не покидая маркетплейс, закупать инвентарь Facebook (включая Instagram) и Google.
Источник: www.sostav.ru