За несколько лет независимости в Казахстане возникла новая индустрия — добыча нефти. В стране были открыты новые месторождения, а разработка советских вышла на новый технологический уровень. Такая трансформация стала возможной вследствие активной экспансии в страну большого количество частных инвесторов, заинтересованных в развитии новых проектов. Эти инвесторы приносили новые знания и технологии, которые позволили реализовать казахское нефтяное чудо.
Но со второй половины 90-х годов ситуация на нефтяном рынке страны резко изменилась. В индустрии наметилась четкая тенденция на консолидацию нефтедобычи — скупку всех независимых компаний в интересах нескольких крупных игроков. Центрами консолидации стали казахстанская гипермонополия «Казмунайгаз» и… китайские государственные корпорации.
Заинтересованные в создании на территории Казахстана собственной нефтяной экосистемы, способной гарантировать добычу и поставку нефти в Китай, независимо от развития ситуации в мире, китайские инвесторы без лишнего шума забирают привлекательные активы. Это наглядно видно на схеме ниже и карте страны, где мы показали, что входит в периметр бизнеса китайских инвесторов.
Сколько Центральная Азия должна Китаю
Для казахстанской политической элиты консолидация частных активов в составе государственных корпораций стала удобным механизмом для концентрации ресурсной ренты, размеры которой увеличились из-за монополизации всего сектора. Сегодня мы наблюдаем, как происходит окончательная легализация этой ренты — через западную финансовую систему, частью которой являются и «Казмунайгаз», и китайские корпорации.
Чтобы увеличить схему, кликните на нее мышкой. Два клика дают наибольший масштаб.
Исторический контекст
За время после обретения независимости Казахстан превратился в одного из мировых лидеров по добыче нефти. Если в 1991 году, в момент распада Советского Союза, на территории Казахской ССР добывалось около 26 миллионов тонн нефти, то сейчас совокупный объем годовой добычи нефти превышает 90 миллионов тонн. Эту добычу обеспечивают более 250 месторождений нефти и газа, добычу на которых осуществляют 104 предприятия.
Такая трансформация стала возможной вследствие активной экспансии в страну большого количество частных инвесторов, заинтересованных в развитии новых проектов. Они с энтузиазмом встретили появление на карте нового государства с огромным нефтяным потенциалом. В центре внимания оказался «каспийский Клондайк» — гигантские месторождения нефти и газа на Северном побережье Каспийского моря, которые обнаружили еще советские геологи, но советские нефтяники не смогли приступить к их разработке из-за сложности проектов.
Иностранные инвесторы сумели договориться с руководством молодой республики и запустили три мегапроекта, которые обеспечивают сегодня половину всех объемов нефтедобычи в Казахстане.
Экономика. Нефть в Китае
Реализация этих проектов определила правила игры на формирующемся нефтяном рынке Казахстана. Суть их сводилась к тому, чтобы обеспечить казахстанское участие в нефтяном Эльдорадо через включение в новую экосистему бенефициаров, представляющих интересы казахстанской правящей верхушки. В первую и главную очередь семьи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и его непосредственного политического окружения.
Сформированная в целом к концу 90-х годов, эта система практически сразу подверглась серьезной атаке со стороны американского правосудия.
На фото глава Chevron Corp. Кеннет Дерр и Нурсултан Назарбаев подписывают договор о создании СП «Тенгизшевройл».
Под удар американского закона о борьбе с коррупцией в международной деятельности (Foreign Corrupt Practices Act) сначала попали* представители американских торговых фирм и нефтяных корпораций, а затем и руководство страны, включая самого Нурсултана Назарбаева.
Джеймс Гиффен, Сара и Нурсултан Назарбаевы. Фото из архива газеты «Республика».
Одним из следствий этих преследований стал поиск казахстанской политической элитой нового класса инвесторов, которые могли гарантировать секретность и безопасность участия в инвестиционных проектах в нефтяной отрасли страны. Эти гарантии могли дать китайские корпорации, интерес которых к сырьевой базе Казахстана приобрел стратегический характер.
* Речь идет об известном международном скандале – «Казахгейте», связанном с выплатами взяток как иностранными гражданами казахстанским чиновникам, так и наоборот, при заключении контрактов на разработку нефтяных месторождений американскими компаниями.
Главный герой «Казахгейта» — американец Джеймс Гиффен (на фото слева). Будучи советником президента Казахстана и оставаясь при этом американским гражданином, Гиффен принимал самое непосредственное участие в заключении контракта по передаче 50% акций Тенгизского нефтяного месторождения американской компании Chevron.
В 2000 году на Гиффена завели уголовное дело по обвинению в даче взяток президенту Назарбаеву. Прокурором Южного округа Нью-Йорка ему было предъявлено обвинение в нарушении Закона об иностранной коррупции 1977 года и отмывании денег.
Дело затянулось на семь лет, и в результате всевозможных юридических ухищрений развалилось: Гиффен заплатил 25 долларов за судебные издержки, а все остальные обвинения с него были сняты. Одним из таких ухищрений стало признание Гиффена в том, что он совмещал функции советника президента Казахстана с задачами агента национальной безопасности. Соответственно, как утверждали его юристы, все документы касающиеся его деятельности на посту советника являются засекреченными для судебных разбирательств.
Больше о «Казахгейте» можно узнать из статьи «Шпион при дворе Суперхана» и этого фильма.
В тему
Чтобы значение скандала «Казахгейт» было более понятно тем, кто о нем знает только понаслышке, предлагаем прочитать статью о том, какую прибыль получила американская корпорация «Шеврон» от нефтедобычи на Тенгизе. Причем обращаем внимание, что написана эта статья была в 2013 году. С тех пор прошло семь лет.
Больше о том, как первый президент Казахстана в свое время лоббировал американскую корпорацию «Шеврон», можно прочитать по этой ссылке.
КНР: первые успехи
Несмотря на наличие в стране большого количества месторождений нефти, Китай в 90-е годы стремительно наращивал импорт нефти и к 1996 году уже превратился в нетто-импортера сырой нефти. Этот импорт играл критическое значение, так как опережающие темпы потребления сырья гарантировали стране высокие темпы развития обрабатывающей промышленности, которые, в свою очередь, гарантировали экспорт и занятость в стране. Собственная добыча не просто отставала от импорта, она стагнировала по мере того, как запасы легкоизвлекаемой нефти заканчивались, а в некоторые годы даже сокращалась, так как новые месторождения были слишком сложными технологически и дорогими для добычи и транспортировки.
Большая часть импортной нефти поступала в Китай из стран Ближнего Востока, входящих в ОПЕК. А это, в свою очередь, означало, что экономика страны оказывалась, по сути, в очень сильной зависимости от целого ряда труднопредсказуемых обстоятельств ситуативного характера.
Для того, чтобы ослабить влияние внешних факторов, китайские нефтяные фирмы искали возможность установить контроль за месторождениями, а также транспортной инфраструктурой. И, в отличие американских и европейских нефтяных корпораций, они располагали полной государственной поддержкой в реализации своей стратегии. Для политического руководства Казахстана возможность придания корпоративным сделкам политического характера было особенно важной. Таким образом можно было заручиться гарантиями со стороны руководства КНР.
Новые правила игры продемонстрировала сделка по покупке АО «Актобемунайгаз». Ее акции были выставлены на аукцион, в котором участвовали американская корпорация «AMOCO» и китайская государственная «China National Petroleum Corporation» (CNPC) . Госкомпания из КНР победила, получив не только месторождения «Актобемунайгаз», но и право на строительство нефтепровода из Западного Казахстана в Китай, а также на реабилитацию нефтяных месторождений «Узеньмунайгаза». Целью китайских нефтяников была не просто сделка по приобретению активов, но создание настоящей экосистемы, включающей добычу, а также логистику поставок нефти в Китай. Соответственно, первая корпоративная сделка по поглощению казахстанского нефтяного бизнеса стала политической операцией.
Договор о купле-продаже акций «Актобемунайгаз» был подписан 04 июня 1997 года в президентском дворце в Алматы в присутствии президента Казахстана Назарбаева Н.А. и вице-премьера Госсовета КНР Ли Ланьцин. Владельцем 66,7% доли в компании стала государственная корпорация CNPC, аббревиатура которой появилось и в названии казахстанской компании, которая превратилась в АО «CNPC-Актобемунайгаз».
Несмотря на первый успех, китайской корпорации в тот момент не удалось получить полный контроль над бизнесом. В декабре 2000 года правительство Казахстана принимает специальное постановление о передаче принадлежавшего государству блокирующего пакета (25,12%) акций компании в доверительное управление американской компании «Access Industries». В тот момент положение Назарбаева еще не было таким прочным, и попытка президента отменить это постановление, провалилась, что стало одним из факторов политического кризиса, затронувшего высшие эшелоны власти страны.
Завершить сделку в пользу китайской компании удалось лишь в 2003 году, уже после того, как правительство Казахстана решило продать свой пакет акций на казахстанской бирже. Госимущество Республики Казахстан запрашивало за пакет 386,4 миллиона долларов, однако акции были проданы за 150,2 миллиона долларов.
Реальная стоимость этого пакета акций к тому времени достигала от полутора до двух миллиардов долларов.
Впоследствии стала известна закулисная сторона всей операции, суть которой состояла в том, что за деньги CNPC участником бизнеса «CNPC-Актобемунайгаз» стал зять казахстанского президента Тимур Кулибаев.
В настоящее время CNPC принадлежит 85,42% акций «CNPC-Актобемунайгаз».
Источник: klepto.asia
Россия стала лидером по поставкам нефти в Китай
С начала 2023 года Россия стала первой страной по поставкам нефти в Китай: Reuters, ссылаясь на данные Главного таможенного управления КНР, сообщает, что местные НПЗ закупают энергоресурсы с большими скидками. Экспорт нефти из РФ в КНР составил 15,68 млн т за январь-февраль – это порядка 1,94 млн баррелей в сутки, что на 23,8% больше показателей аналогичного периода прошлого года (1,57 млн баррелей в сутки).
Среди основных выгодоприобретателей российского дисконта стали частные китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в провинции Шаньдун. Так, в январе 2023-го российскую нефть марки ESPO с поставкой в феврале производитель приобрел со скидкой в $8 относительно эталона европейской биржи ICE марки нефти Brent.
Кроме того, в Китае на 144,2% вырос ввоз нефти из Малайзии, достигнув показателя в 0,65 млн баррелей в сутки. Ранее лидером по экспорту топлива в КНР была Саудовская Аравия. За два месяца 2023-го Эр-Рияд поставил Пекину 13,92 млн т (1,72 млн баррелей в день).
Аналитики Bloomberg подчеркнули, что в 2023 году году Китай может расширить импорт нефти из РФ до 2,2-2,5 млн барр./день, если поставки марки Urals увеличатся. В частности, к концу февраля резко выросло число нефтяных танкеров в тихоокеанских портах России. Если в начале месяца их было не более десяти, к середине февраля топливо погрузили на 34 танкера.
Несмотря на торгово-экономические ограничения Запада, российская нефть все еще попадает к покупателям по всему миру. Сырье перевозится при помощи все время растущего «тайного флота». Определить, кто именно перевозит топливо, возможно с трудом. По оценкам НКО Global Witness, 25% продаж нефтяных танкеров в период с конца февраля 2022 года по январь 2023 года осуществлялось с участием неизвестных покупателей.
Индия также остается одним из ключевых для РФ рынков сбыта нефти. Страна оплачивает сырье не в долларах, а в дирхамах ОАЭ. Индийские нефтеперерабатывающие предприятия чаще всего приобретают российское сырье у трейдеров из Дубая, среди которых Everest Energy и Litasco – подразделение «Лукойла». Западные медиа писали, что торговля между РФ и Индией в национальных валютах начала угрожать гегемонии нефтедоллара.
Источник: ruposters.ru
Китайский рынок переработки нефти и газа – рост, тенденции, влияние COVID-19 и прогнозы (2023–2028 гг.)
Рынок сегментирован по типу (нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы).
Download Free Sample Now
Table of Contents Download Sample
Обзор рынка
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?
Download Free Sample
Обзор рынка
Ожидается, что рынок переработки нефти и газа в Китае будет расти в среднем на более чем 4,58% в течение прогнозируемого периода 2020–2025 годов. Налоговая политика и планы развития, такие как увеличение мощностей по переработке и проекты трубопроводов, стимулируют развитие рынка переработки. Однако ожидается, что волатильность цен на сырую нефть в последнее время и продолжающийся переход к более низкой энергоемкости в Китае, а также увеличение поставок электромобилей будут препятствовать росту рынка переработки нефти и газа.
- Китай лидирует на мировом рынке нефтеперерабатывающих заводов по мощности переработки. Ожидается, что в ближайшие три года регион добавит около 3 721 млн баррелей в день (баррелей в сутки) новых перерабатывающих мощностей за счет добавления новых нефтеперерабатывающих заводов.
- Ожидается, что общая мощность нефтеперерабатывающих заводов страны по коксованию, каталитическому крекингу и гидрокрекингу увеличится в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что общая мощность коксования увеличится с 1991 млн баррелей в сутки в 2018 году до 2371 млн баррелей в сутки в 2023 году.
- По состоянию на 2019 год в Китае в общей сложности 179 действующих заводов по переработке сырой нефти, и ожидается, что около 12 запланированных и объявленных заводов начнут работу к 2023 году. Три крупнейших действующих завода по переработке сырой нефти в Китае — это Maoming, Zhenhai. и Huizhou с 472 млн баррелей в сутки, 462 млн баррелей в сутки и 440 млн баррелей в сутки соответственно.
- В декабре 2019 года российский «Газпром» открыл трубопровод «Сила Сибири» в Китай, что вызвало значительный интерес СМИ и промышленности. Трубопровод протяженностью 8 100 километров был значительным мероприятием и окажет значительное влияние на газовый рынок Китая, обеспечив к 2022 году до 10% всех поставок газа в Китай.
Scope of the report
China oil and gas downstream market report include:
| Type |
| Refinery |
| Petrochemical Plants |
Report scope can be customized per your requirements. Click here.
Ключевые тенденции рынка
Ожидается, что расширение мощностей НПЗ будет стимулировать рынок
- По состоянию на 2019 год в Китае в общей сложности 179 действующих заводов по переработке сырой нефти, и ожидается, что около 12 запланированных и объявленных заводов начнут работу к 2030 году.
- Модель спроса на энергию дает представление о росте индивидуального спроса на топливо в различных секторах спроса в стране.
- Поддержка стратегии и планирования, включая полностью интегрированные долгосрочные сценарии с подробными прогнозами предложения, спроса и ценообразования.
- Цифровые технологии уже сокращают затраты на переработку и технологические потери, но модернизация сектора превращается из стратегического выбора в императив.
To understand key trends, Download Sample Report
Растущий спрос на нефтепродукты
- Нефтепродукты включают бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, неочищенные масла и другие жидкости, такие как топливный этанол, компоненты смешения для бензина и другое сырье для нефтеперерабатывающих заводов.
- Импорт сырой нефти в Китай в сентябре 2019 года вырос на 10,8% по сравнению с годом ранее, поскольку нефтеперерабатывающие заводы нарастили объемы производства на фоне стабильной нормы прибыли и спроса на твердое топливо.
- Ожидается, что в 2020 году чистый экспорт бензина из Китая в среднем составит 375 000 баррелей в сутки в четвертом квартале по сравнению со средним показателем 330 000 баррелей в сутки в первые три квартала.
- Таким образом, ожидается, что такие факторы, как растущий спрос на нефтепродукты и улучшение инфраструктуры переработки и сбыта, будут стимулировать развитие рынка сбыта.
Конкурентная среда
Китайский рынок переработки нефти и газа умеренно фрагментирован. Некоторые из ключевых игроков на этом рынке включают China National Petroleum Corporation, Shanghai Petrochemical Company Limited, Shell Energy (China) Limited, Chevron Corporation, Total SA.
Основные игроки
- China National Petroleum Corporation
- Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited
- Shell Energy (China) Limited
- Chevron Corporation
- Total SA
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Table of Contents
- 1. INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
- 4.1 Introduction
- 4.2 Refining Capacity and Forecast in million barrels per day, till 2025
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Key Projects Information
- 4.5 Government Policies and Regulations
- 4.6 Investment Opportunities
- 4.7 Market Dynamics
- 4.7.1 Drivers
- 4.7.2 Restraints
- 5.1 Type
- 5.1.1 Refinery
- 5.1.2 Petrochemical Plants
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 China National Petroleum Corporation
- 6.3.2 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited
- 6.3.3 Shell Energy (China) Limited
- 6.3.4 Total SA
- 6.3.5 Chevron Corporation
**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list? Get Price Break-up Now
Frequently Asked Questions
Каков период изучения этого рынка?
Китайский рынок переработки нефти и газа изучается с 2019 по 2028 год.
Каковы темпы роста рынка нефти и газа в Китае?
Китайский рынок переработки нефти и газа будет расти со среднегодовым темпом роста более 4,58% в течение следующих 5 лет.
Кто является ключевыми игроками на рынке переработки нефти и газа в Китае?
China National Petroleum Corporation, Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited, Shell Energy (China) Limited, Chevron Corporation, Total SA являются основными компаниями, работающими на китайском рынке переработки нефти и газа.
Related Reports
- Рынок нефти и газа Китая
- Индийский рынок переработки нефти и газа
- Китайский рынок разведки и добычи нефти и газа
- Китайский рынок транспортировки нефти и газа
- Канадский рынок переработки нефти и газа
- Рынок нефтегазовой безопасности
- Сенсоры на рынке нефти и газа
- ИИ на рынке нефти и газа
- Рынок переработки нефти и газа
Источник: www.mordorintelligence.com