Банки один за другим ежемесячно спешат отчитаться о рекордных прибылях, которые растут в разы от месяца к месяцу. Так вышло и с итогами первого полугодия – два крупнейших банка, Сбербанк и ВТБ, в один день рассказали об очередных рекордах. Сбербанк заработал за этот период почти 600 млрд руб. и в 1,8 раз превысил показатель кризисного 2020-го по российским стандартам отчетности. Прибыль ВТБ выросла за первое полугодие в 2,5 раза до 129,5 млрд руб.
Два госбанка первыми отчитались за полугодие. Цифры по всему сектору у ЦБ есть пока только за январь – май. Но уже за пять месяцев прибыль банков практически достигла 1 трлн руб. Они так хорошо зарабатывают, что Банк России допустил новый рекорд прибыли по итогам года в 2 трлн руб. (хотя раньше прогнозировал 1,5–1,7 трлн) при отсутствии «неожиданных шоков».
«Ведомости» разбирались, за счет чего банкам удается так наращивать прибыль и что может помешать этому «аттракциону неслыханной щедрости».
Сколько зарабатывают стримеры | Сколько я заработал со стримов
На чем зарабатывают
Высокая прибыль банков пока что складывается из нескольких факторов: они не создают столько резерWow, как во время кризиса, хорошо зарабатывают на процентах из-за бурного роста кредитования и на комиссиях – за счет восстановления экономической активности, которая как раз в это время год назад упала.
У Сбербанка и ВТБ чистые процентные доходы в первом полугодии выросли на 11,7 и 28,7% по сравнению с прошлым годом до 767 млрд и 287 млрд руб. соответственно. Чистый комиссионный доход банков вырос на 19,1% (271 млрд) и 36,3% (77,8 млрд) соответственно. В ВТБ такой показатель комиссионного дохода объясняют ростом платежей и эквайринга из-за спада этой части дохода год назад и брокерских комиссий благодаря массовому притоку розничного инвестора на фондовый рынок. Мощным драйвером роста комиссионных доходов остаются операции с банковскими картами, включая эквайринг, доходы от которых увеличились на 33%, говорит представитель Сбербанка. Но такой рост доходов от операций с банковскими картами объясняется эффектом низкой базы по сравнению с прошлым годом, когда на транзакционную активность влияли ограничительные меры.
В этом году ЦБ впервые начал детально раскрывать показатели доходов банков, но пока только по итогам I квартала. В сравнении с прошлым годом, когда экономика еще не остановилась из-за вводимых ограничений, чистые процентные доходы сектора выросли на 8,2% до 921 млрд руб., чистые комиссионные – на 12,2% до 329 млрд руб.
Ростом прибыли в 2021 г. банки обязаны прежде всего кредитованию граждан и малого и среднего бизнеса (МСБ) в 2020 г., говорит старший кредитный специалист Moody’s Ольга Ульянова. В прошлом году прирост корпоративных кредитов составил 14,3%, или 5,4 трлн руб., тогда как в 2019 г. он был всего 24,5 млрд, или менее 0,1%, говорится в исследовании Banki.ru. Важным фактором роста розничного кредитования в 2020 г. стала ипотека – рынок превзошел рекорд 2018-го, достигнув 4,3 трлн руб. выдач благодаря как рекордно низкому уровню ставки, так и льготной госпрограмме.
Как Заработать на Партнерке Тинькофф банка?
Банки продолжили активно кредитовать экономику и в этом году, в частности – выдавать необеспеченные кредиты и ипотеку. В июне банки установили новый рекорд по выдаче населению кредитов наличными, свидетельствуют данные исследовательской компании Frank RG: в первый месяц лета россияне взяли 622 млрд руб. кредитов, что немного превышает апрельский максимум (618 млрд) и на 8,45% выше уровня мая.
Ипотека, по данным Frank RG, в июне тоже сохранила высокие темпы роста: банки выдали населению жилищных кредитов на 551 млрд руб., что на 25% выше уровня мая и немногим ниже апреля (556 млрд). По итогам первого полугодия банки выдадут не менее 2,7 трлн руб. ипотечных кредитов (+70% к аналогичному периоду прошлого года), прогнозирует рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Крупнейший банк за первое полугодие выдал гражданам уже 2,4 трлн руб. кредитов, компаниям – более 6 трлн. В годовом выражении портфель кредитов населению за полугодие вырос на 11,7% до 9,46 трлн руб., корпоративный портфель – на 1,3% до 15,7 трлн.
Правда, Банк России быстрый рост необеспеченного кредитования и ипотеки настораживал. Особенно на фоне рекордного роста долговой нагрузки россиян: она выросла до 11,9% по итогам I квартала. В итоге с 1 июля регулятор вернул доковидный уровень надбавок к коэффициенту риска по необеспеченным потребкредитам. То же самое и с ипотекой: с 1 августа ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по кредитам с низким первоначальным взносом. Это должно увеличить нагрузку на капитал банков и сделать такие кредиты менее привлекательными.
В первом полугодии темпы роста доходных актиWow банков заметно превышают прогнозы, что позитивно отражается на уровне процентных и комиссионных доходов – основного источника прибыли сектора, говорит старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. Помимо этого, положительно сказывается на прибыльности и рост масштабов цифровизации банковских услуг, которая снижает операционные расходы банков.
Сэкономили на резервах
Весь прошлый год банки создавали значительные объемы резерWow из-за реструктуризаций кредитов бизнесу и населению из-за пандемии. Банки создали основные резервы по кредитам во II и III кварталах 2020 г., закладывая давление пандемии на качество актиWow, говорит аналитик Fitch Антон Лопатин: часть этих резерWow сейчас восстанавливается, положительно влияя на прибыльность.
Всего из-за пандемии банки реструктурировали бизнесу и гражданам кредитов более чем на 7,3 трлн руб. — из этой суммы 5,5 трлн руб., или 76%, пришлось на кредиты крупному бизнесу. С 1 апреля банки должны были доначислить резервы в полном размере по кредитам крупному бизнесу, а до 1 июля – успеть сделать это и по розничному портфелю и МСБ.
Но банки ждать до последнего не стали: всего по кредитам крупным компаниям перед снятием послаблений от ЦБ банкам оставалось досоздать еще 80 млрд из уже созданных 580 млрд руб., подсчитывал регулятор. По кредитам МСБ – 15 млрд из 120 млрд руб., по розничным – 10 млрд из 75 млрд руб. Но, по мнению Банка России, на этих суммах дело не кончится и в течение нескольких лет банкам может понадобиться досоздать еще дополнительно около 1,4 трлн руб., из которых 960 млрд придется на кредиты крупным компаниям.
Анализ качества 80% кредитов регулятором показал, что 64% реструктурированных кредитов крупному бизнесу пришлось на три отрасли – нефтегазовую промышленность (25%), металлургию (15%) и недвижимость со строительством (25%). При этом доля крупных компаний, финансовое положение которых уязвимо, составила 40%. Больше всего уязвимых компаний оказалось в секторе недвижимости – там таких заемщиков больше 60%, в нефтегазовой отрасли их 55%, в металлургии – 45%.
Что дальше
Достигнут ли банки результата в 2 трлн руб. по итогам года, в первую очередь зависит о того что будет со стоимостью риска в дальнейшем, есть ли у банков потенциал к роспуску резерWow и сколько потребуется досоздавать еще по реструктурированным кредитам, говорит Антон Лопатин. Суммарные кредитные убытки по итогам года остаются основной интригой, согласна Ульянова, так как никак не удается подавить все новые волны пандемии, а вместе с ними приходят новые ограничения, негативно влияющие на финансовые показатели заемщиков.
Moody’s смотрит на прибыль банков по МСФО, и она может составить в 2021 г. от 1,5 трлн до 2 трлн руб. Позитивно на нее повлияет рост процентных доходов (из-за роста кредитного портфеля, в том числе маржинального розничного), а также рост комиссионных доходов за счет расширения транзакционного бизнеса, говорит Ульянова. Негативными факторами будут являться по-прежнему повышенные размеры резерWow, рост издержек из-за инфляции и, возможно, «бумажные» потери по переоценке ценных бумаг из-за роста процентных ставок.
Банк России надеется, что темпы ипотечного кредитования во втором полугодии замедлятся после пересмотра условий программы льготной ипотеки. Новых вершин рынок взять не сможет как из-за изменений условий льготной ипотеки, так и по причине сокращения платежеспособного спроса населения, говорила ранее «Ведомостям» Ульянова. «Кто хотел взять ипотеку, тот уже это сделал», – отмечала она. Правда, в НКР и некоторых банках считают, что рынок сможет установить новый рекорд по выдачам. Росту будет способстWowать дальнейшее увеличение среднего ипотечного чека, полагают аналитики НКР. А резкое сокращение числа выданных кредитов во второй половине года по сравнению с первой там считают маловероятным, поскольку льготная ипотека сохранится в большинстве регионов, а доля крупнейших регионов в общем объеме выдач останется высокой.
В этом году регулятор впервые с декабря 2018 г. повысил ставку и вернулся к нейтральной денежно-кредитной политике, на последнем заседании в июне ставка выросла на 0,5 п. п. до 5,5%. Последствия повышения ключевой ставки Банком России пока оценить сложно, говорит руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
Скорее всего, данный факт скажется на темпах роста бизнеса, но банки достаточно быстро переоценивают пассивы и активы. По мнению эксперта, принципиальные и долгосрочные изменения в структуре доходов маловероятны. Средние ставки по депозитам могут оказаться в диапазоне 5–5,5%. Ставки по кредитам будут меняться в зависимости от типа продукта, при этом ипотечная ставка вряд ли превысит 9,5%.
Аналитики НКР считают, что в этом году сектор еще сохранит достигнутый уровень маржи (4,3%), а ее снижение произойдет в 2022–2023 гг. на 0,3–0,4 п. п. Удержать маржу банкам поможет опережающий рост ставок по кредитам. Но к следующему году потенциал увеличения кредитных ставок на фоне роста ключевой будет исчерпан, а ожидаемое удорожание фондирования в полной мере отразится в отчетности банков лишь с 2022 г.
Маржа во время цикла снижения ключевой ставки всегда находится под давлением, напоминает Лопатин из Fitch. Несмотря на то что ЦБ перешел к повышению ставки, в целом по 2021 г. маржа будет на 20–30 б. п. ниже, чем в 2020 г., уверен он. Пивень из АКРА думает иначе – на фоне быстрого роста достаточно прибыльного необеспеченного кредитования можно ожидать, что банки сохранят стабильность показателя чистой процентной маржи.
Источник: www.vedomosti.ru
Пресс-центр
Банки теряют традиционные источники комиссионного дохода: из-за регулирования переводы становятся бесплатными, конкуренция за клиента растет. На форуме «Комиссионные доходы банка 2020» банкиры рассказали, как им зарабатывать на комиссиях в таких условиях.
Детали. Кризис 2020 года отличается от всех предыдущих: сейчас устойчиво низкая инфляция, а ставки снижаются. В такой ситуации доля комиссионного дохода в структуре доходов банка должна вырасти. Однако, доля чистого комиссионного дохода в чистом операционном доходе в 2020 году снизилась с 23,2% в 2019 году до 21,8%. Это произошло из-за ускорившегося роста работающих актиWow, снижения стоимости привлеченных средств и доли неработающих актиWow, сказано в презентации управляющего директора департамента стратегии развития Россельхозбанка Дмитрия Тарасова.
Доходы всех банков упадут из-за бесплатных платежей в СБП, прогнозирует директор по комиссионному, пассивному и инвестиционному бизнесу банка Восточный Владимир Кудряшов. Инициативы регулятора приведут к тому, что все клиенты начнут пользоваться бесплатными переводами в СБП: в результате банки потеряют доход и от p2p-переводов, и от платежей в пользу компаний, а банки, занимающиеся зарплатными проектами, — свои бесплатные пассивы. После запуска маркетплейса от ЦБ обострится конкуренция, снизится лояльность клиентов, а также маржинальность банковских продуктов. Бесплатные платежи превращаются в обязательный сервис, без которого невозможно удержать клиента.
Поддержать комиссионный доход банков может внедрение новых цифровых сервисов.
На чем банки смогут сэкономить. Один из главных вызоWow для банков — Система быстрых платежей, которая делает бесплатными p2p-переводы. Аудитория СБП в банке Русский Стандарт растет на 10% в месяц, рассказала исполнительный директор по развитию банка Елена Петрова. Б О льшая часть аудитории — это те, кто переводит деньги в банк — на счета для погашения кредитов и на дебетовые карты.
Но раньше эти люди не платили комиссию за переводы, а снимали деньги в банкомате одного банка и пополняли карту другого банка в другом банкомате. Таких клиентов — около 60% от числа новых клиентов СБП в Русском стандарте. Поэтому банки в перспективе могут сэкономить на собственной банкоматной сети, считает Петрова.
Аналитика по теме
Прогноз по рынку банковской розницы
Трехлетний прогноз по рынку вкладов и кредитов в трех сценариях. Обновляется раз в квартал.
›На чем заработать. Участники форума заявили, что банкам стоит обратить внимание на услуги риелторов. В ипотеке спросом будут пользоваться сервисы, которые помогают клиенту (за комиссионное вознаграждение) подобрать объект недвижимости в соответствии с требованиями покупателя и оценить его инвестиционную привлекательность.
Продавцу объекта банки могут предлагать доступ к клиентской базе, которую может заинтересовать объект. При этом сейчас всего несколько банков предлагают такой сервис. Дом.РФ видит спрос на готовые дизайн-проекты для жилья, которые сервис подбирает для клиента с учетом его предпочтений.
Еще один источник доходов — это страховые и инвестиционные продукты, которые могут продавать банки. Объем средств на инвестсчетах будет расти, поскольку ставки по депозитам снижаются, а в этой ситуации люди начинают больше инвестировать, чтобы получить более высокую доходность. Кроме того, востребованными будут страховые программы. Например, сейчас есть спрос на страховку от COVID-19.
Опыт в части увеличения комиссионного дохода есть у банка Санкт-Петербург. Банк пересмотрел подход к синергии корпоративного и розничного бизнеса. Один из результатов — появление «микса» продуктов. Например, банк одновременно выдает автокредит и корпоративный кредит.
В случае с розницей — это повышенная ставка по вкладу при условии, что вкладчик пользуется картой банка Санкт-Петербург. Выяснилось, что клиентам все равно, по какой карте совершать транзакции: повышенная ставка была важнее. В этом случае клиент получил важную для него услугу (высокую ставку), а банк получил доход благодаря транзакциям. За счет этой синергии банк заработал 500 млн рублей дополнительного дохода за год.
Контекст. Банки уже давно ищут дополнительные источники дохода, например, предлагая своим клиентам небанковские сервисы. В 2018 году Frank RG оценила объем небанковских услуг, которые приобрели в банках предприниматели, в 20-25 млрд рублей. Высокая доля комиссионного дохода в общей выручке была у Тинькофф Банка (доля составила 80%), Модульбанка (78%), Открытия (с учетом банка Точка 65%). Успешно выстроенная экосистема может повысить ROE банка в перспективе 5 лет на 3-6%.
Доходы банков в этом году окажутся под ударом из-за эпидемии COVID-19 и снижения цен на нефть. Эксперт РА ожидает снижения прибыли на 20-25%. Агентство прогнозирует падение доходов россиян и рост проблемных долгов в банках, ухудшение положения корпоративных заемщиков и отрицательную переоценку ценных бумаг.
Зачем вам об этом знать. Увеличение доли комиссионного дохода — хорошая стратегия в кризис, когда процентные доходы по традиции падают. Советы банкиров с форума могут оказаться полезными другим участникам рынка.
Источник: www.rsb.ru
Где 1%, там и 71 млрд. Сбербанк заработал рекорд на комиссиях за счёт пандемии
Закон о запрете «банковского роуминга», написанный специально для «Сбера», не помешал банку увеличить прибыль от комиссий почти на 50%. Рекордному заработку поспособстWowали игнорирование Системы быстрых платежей ЦБ и пандемия. Выросло количество переводов между людьми и фирмами, а следовательно – прибыль Сбербанка. Поможет ли Система ЦБ победить монополию на рынке переводов и не платить комиссии «Сберу»?
Рекорды и антирекорды
В 2020 году Сбербанк заработал на переводах граждан 71,1 млрд рублей – на 47,7% больше 2019. Таким образом банк побил собственный рекорд 2016 года, пишет РБК.
На долю Сбербанка приходится самое большое количество клиентов. Фото: volga-kaspiy.ru.
Доходы «Сбера» на комиссиях растут по нескольким причинам. Во-первых, банк ввёл переводы с кредитной карты на дебетовую. Прежде, чтобы пополнить с кредитки «дебетовку», приходилось снимать деньги в банкомате. Кроме того, «Сбер» изменил политику переводов из-за отмены «банковского роуминга».
Теперь он взимает плату 1% за любые переводы свыше 50 тыс. рублей в месяц. Не хочешь платить комиссию – покупай подписку, которая расширяет лимит бесплатных переводов. Подписка стоит от 99 до 209 руб. в зависимости от тарифа.
В комментарии РБК банк рассказал, что бесплатного лимита 50 тыс. рублей хватает 90% пользователям «Сбербанк Онлайн». Подписку купили только 3,5 млн человек. Учитывая, что мобильным банком активно пользуются 71,2 млн человек, пользователи с подключенной подпиской – капля в море.
В конце года «Сбер» сообщил о сокращении чистой прибыли на 7,7% – с 846,98 до 781,6 млрд рублей. Цели в 1 трлн рублей банк не добился.
Руками не трогать
Но что-то не сходится: почему при падении общей прибыли и отмены «банковского роуминга» доход Сбербанка от комиссий вырос почти в половину? Причём «Сбер» здесь абсолютный рекордсмен: по данным отчётности банков по РСУ, доля Сбербанка в комиссионных доходах за переводы и платежи граждан – 50,6 млрд рублей или 69,45%. ВТБ с огромным отрывом на втором месте – 5,2 млрд рублей или 7,11%.
Следом идут с небольшим отставанием Альфа-Банк и «Тинькофф» – 4,8 и 4 млрд рублей. Доходность остальных банков колеблется на уровне 1 млрд рублей и ниже.
Объёмы операций с наличными упали в 2020 году. Фото: runaruna.ru.
Главная причина рекордной прибыли Сбербанка – сокращение наличных платежей. В начале пандемии из каждого утюга вещали о необходимости отказаться от бумажных денег. В Китае сжигали пачки юаней, собранные на рынках, в транспорте и больницах. Российский Центробанк собирал рубли, обрабатывал и отправлял на «карантин».
Даже глава Сбербанка Герман Греф просил пользоваться антисептиком после банкомата. Интересно, что Всемирная организация здравоохранения не подтвердила распространение вируса с бумажными деньгами.
Факт остаётся фактом – безналичные платежи в 2020 победили. Это подтверждает даже статистика Сбербанка: доход от комиссий по операциям с наличными упал на 42%.
Суммируя пандемию, отказ от наличных, обход Системы быстрых платежей и новую модель переводов, получаем рекордные заработки на комиссиях. К тому же доля «Сбера» на рынке переводов – 94% по данным ФАС за 2018 год.
Нас спасёт СБП?
«Сбер» так или иначе старается обойти Систему быстрых платежей ЦБ: вводит подписку для расширения лимитов, подключает другие банки к собственной экосистеме переводов, «прячет» функционал системы в собственном мобильном приложении.
СБП подключили более 100 банков, но пользователи «распробовали» функционал только к концу 2020 года. Объём переводов вырос до 201,9 млрд рублей. Причина роста – не в банках, а в людях, которые стали больше доверять сервису ЦБ. Большинство игроков присоединились к Системе ещё до 1 октября 2019 года. Напомним, через СБП можно переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии по номеру телефона.
Сбербанк долго игнорировал сервис и «сломался» только к 1 апреля 2020. А чтобы подключить Систему в «Сбербанк Онлайн» нужно пройти целый квест в настройках приложения. Но вам не нужно ломать голову – читайте о подключении в пошаговой инструкции «Выберу.ру».
Однако у СБП есть один большой минус – через неё нельзя переводить деньги внутри одного банка. Поэтому победить монополию внутри Сбербанка сервис не поможет.
Источник: www.vbr.ru