Падает российский фондовый рынок почему

В этой публикации я хочу подвести итоги 2022 года для российского фондового рынка. Ознакомившись с ней, вы узнаете и наглядно увидите, на сколько упал российский рынок в 2022 году, какие сектора и отдельные эмитенты показали лучшие и худшие результаты, как снизились объемы продаж, и много другой информации, отображающей динамику российского фондового рынка — 2022. Все это необходимо видеть и понимать, в том числе, и для того, чтобы делать прогнозы на 2023 год, к чему я перейду чуть позднее. Итак, начнем.

Фондовый рынок России в 2022 году

В 2022 году российский фондовый рынок показал худшую динамику среди 92 ведущих мировых фондовых индексов.

Рублевый индекс ММВБ за год обвалился на 44%.

Три причины, почему российский фондовый рынок сегодня падает. Инвестиции для начинающих 2022

Российский фондовый рынок начал год на отметке 3825 и закончил на отметке 2154. Минимальное значение индекса Мосбиржи было достигнуто на обвале 24 февраля, оно составило 1682. Второй минимум был отмечен 10 октября — 1775. Максимальное значение отмечалось во второй день начала торгов, далее индекс только падал.

Наихудшая динамика рынка наблюдалась 22 февраля, 24 февраля и 20 сентября — причины всем известны.

Падение российского рынка 24 февраля на 33,3% стало максимальным за всю историю его существования. Предыдущий суточный рекорд в 20,8% наблюдался 28 октября 1997 года.

Помимо этого, был еще один день, в который индекс упал очень сильно: это 30 июня — отмена ранее объявленных дивидендов Газпрома.

Капитализация российского рынка за 2022 год снизилась на 7,6 трлн рублей.

Долларовый индекс РТС упал несколько слабее — на 39,5%, и в течение года показывал несколько иную динамику, что связано с заметным укреплением курса рубля в мае-июле.

Причины падения российского рынка

Причины падения российского рынка в 2022 году всем известны. Все они сводятся к тому, что принято называть «геополитическими факторами». А эти геополитические факторы уже, в свою очередь, породили и другие причины, некоторые из которых носят и финансово-экономический характер. Сюда относятся, например:

• падение объемов экспорта сырьевых компаний из-за санкций;
• ухудшение показателей финансового сектора из-за больших потерь в переоценке валютных ценностей;
• отмена многими компаниями дивидендных выплат из-за экономической неопределенности и технической невозможности;
• резкий подъем ключевой ставки ЦБ;
• высокая волатильность рубля, в том числе его чрезмерное укрепление, продолжавшееся около полугода;
• падение выручки экспортеров из-за чрезмерно укрепившегося рубля;
• обложение отдельных эмитентов дополнительными налогами (НДПИ);
• блокировка активов нерезидентов;
• резкое падение объемов торговых операций на рынке;
• отсутствие драйверов роста из-за постоянного усугубления геополитической ситуации.

Из-за блокировки активов нерезидентов и ухода с рынка многих крупных игроков (в т.ч. российских), его основу теперь составляют частные инвесторы. Если в начале года на них приходилось 35-40% ежедневных оборотов, то к концу года их доля выросла в 2 раза и превысила 80%. А объемы торгов при этом упали в 7-10 раз (от 170-200 млрд в день до 20-30 млрд в день).

Почему падает фондовый рынок | Куда упадет рынок и что делать

Российский фондовый рынок в 2022 году стал очень шатким и неустойчивым, на нем преобладают спекулятивные настроения. Участников рынка, ориентированных на долгосрочное инвестирование, становится все меньше, причем все это мелкие частные инвесторы, крупный капитал ушел. Рынок теперь больше используется для трейдинга и спекуляций, трейдеры открывают сделки шорт при любых (даже слабых) негативных сигналах, что еще сильнее тянет рынок вниз.

Динамика российского рынка — 2022 по секторам

В 2022 году только один сектор из 10 показал небольшой рост, все остальные продемонстрировали падение. Далее предлагаю вашему вниманию динамику отраслевых индексов российского рынка от лучшего к худшему, каждую отрасль буду сравнивать со среднерыночным показателем (падение на 44%):

1. Сектор химической промышленности (основной эмитент — Фосагро): рост на 4% за 2022 год — намного лучше рынка.
2. Сектор телекоммуникаций (основной эмитент — МТС): падение на 25% за 2022 год — лучше рынка.
3. Сектор электроэнергетики (основные эмитенты — ФСК ЕЭС, Интер РАО, Русгидро, Юнипро): падение на 28% за 2022 год — лучше рынка.
4. Потребительский сектор (основные эмитенты — Yandex, Магнит, X5 Retail Group): падение на 37% за 2022 год — немного лучше рынка.
5. Нефтегазовый сектор (основные эмитенты — Газпром, Роснефть, Лукойл, Новатэк, Сургутнефтегаз, Татнефть): падение на 39% за 2022 год — немного лучше рынка.
6. Транспортный сектор (основной эмитент — Аэрофлот): падение на 45% — хуже рынка.
7. Строительный сектор (основные эмитенты — ЛСР, Пик, Самолет): падение на 46% за 2022 год — хуже рынка.
8. Сектор металлургии и горнодобывающей промышленности (основные эмитенты — Норникель, Алроса, Северсталь, НЛМК, Полюс, Русал, Полиметалл): падение на 47% — хуже рынка.
9. Финансовый сектор (основные эмитенты — Сбербанк, ВТБ, Мосбиржа): падение на 49% за 2022 год — хуже рынка.
10. IT-сектор (основной эмитент — Yandex): падение на 59% за 2022 год — намного хуже рынка.

Таким образом, 5 секторов российского рынка показали результат «лучше рынка», и 5 секторов — «хуже рынка».

Динамика российского рынка — 2022 по эмитентам

Из 69 эмитентов первого и второго эшелона российского рынка только 10 показали позитивную динамику по итогам 2022 года. Среди них только одна компания, входящая в индекс ММВБ — это Фосагро (рост 9%).

Лучший результат показала компания, также входящая в химический сектор — Акрон: рост по итогам года 45%.

Худшую динамику среди бумаг, входящих в индекс, показала компания Полиметалл: падение по итогам года 72%.

А вот какую динамику в 2022 году показали главные голубые фишки российского рынка:

• Сбербанк — падение на 52% с 295,90 до 141,15. Минимум 24 феврая — 89,59.
• Газпром — падение на 53% с 345 до 162,56. Минимум 24 февраля — 126,53.
• Лукойл — падение на 38% с 6592 до 4059,50. Минимум 24 февраля — 3019,50.
• Норникель — падение на 33% с 22998 до 15300. Минимум 10 октября — 11500.
• Яндекс — падение на 60% с 4569,40 до 1817,80. Минимум 6 июля — 1333.

Несколько компаний в 2022 году ушли или запланировали уйти с рынка: Петропавловск, Детский мир, Соликамский магниевый завод, Дагестанская электросбытовая компания, Мультисистема, Джи Ти Эл и некоторые другие. Делистинг проведен как по причине банкротства, так и по причине реорганизации в непубличные общества.

Дивидендная доходность российского рынка в 2022 году

Несмотря на сильное падение, российский фондовый рынок в 2022 году показал достаточно высокую дивидендную доходность. Во многом это и является следствием падения: в процентах от упавшей цены акций доходность получается выше.

Дивидендная доходность российского рынка по итогам 2022 года составила 10%.

Наибольшую дивидендную доходность показали акции Газпрома (после отмены первых дивидендов за 2021 год, следующие, за первые полугодие 2022 года были выплачены на уровне 25,41% от цены акции).

В 2022 году от выплаты дивидендов впервые отказались некоторые эмитенты, которые платили их исправно всю историю, в т.ч. и в кризисные годы:

• Сбербанк;
• Мосбиржа;
• НЛМК;
• ММК;
• Северсталь;
• ФСК ЕЭС;
• Алроса;
• Магнит;
• Полиметалл;
• Росагро;
• и др.

Вместе с тем, другие компании, наоборот, выплатили рекордные дивиденды. Вот ТОП-10 дивидендных акций 2022 года, показавших двузначную доходность:

1. Газпром (25,4%);
2. Лукойл (17,3%);
3. Фосагро (16,4%);
4. Татнефть АП (15,6%);
5. Татнефть (14,7%);
6. ОГК-2 (14,4%);
7. Сургутнефтегаз АП (14,3%);
8. МТС (12,3%);
9. Норникель (12%);
10. Банк СПБ (11,4%).

Помимо этих компаний, двузначные дивиденды выплатили несколько филиалов Россетей и ряд других эмитентов 2 и 3 эшелона.

Таковы итоги 2022 года для российского фондового рынка. Оставайтесь на Финансовом гении и повышайте свою финансовую грамотность. До новых встреч!

Источник: fingeniy.com

Фондовый рынок РФ спустя год «СВО»: акции каких компаний не смогли восстановиться

За последний год российский фондовый рынок значительно изменился. Согласно данным Мосбиржи, проанализированным изданием «Ведомости», почти все «голубые фишки» не смогли восстановиться после падения в феврале 2022 года, в то время как бумаги третьего эшелона пережили подъем активности.

Снижение индекса Мосбиржи за период от 18 февраля 2022 года (последняя сессия перед резким колебанием рынка) до 17 апреля 2023 года составило 23,5%, а долларовый РТС — 18,1%. Общее количество акций и депозитарных расписок на столичной бирже за тот же период уменьшилось на 9%, достигнув отметки в 250.

Суммарная стоимость всех ценных бумаг по состоянию на 17 апреля 2023 года снизилась на 24%, до 48,39 трлн руб. Причем 64 акции подешевели более чем на 10%.

Большую часть капитализации (36 трлн руб.) составляют бумаги, которые потеряли в стоимости: это на 29% меньше, чем было 18 февраля 2022 года. Компаний, акции которых выросли в цене, было значительно меньше, их общая стоимость составила 8,1 трлн руб.

Согласно отчету, 9 из 10 компаний, входящих в список голубых фишек, не смогли восстановить свои уровни до февраля 2022 года. Акции «Газпрома» оказались наиболее пострадавшими, потеряв 42% своей стоимости. Остальные компании также испытали значительное снижение: «Роснефть» — на 24%, «Лукойл» — на 28%, «Новатэк» — на 12%, «Норникель» — на 26%, «Полюс» — на 22%, Сбербанк — на 10%. «Магнит» и МТС потеряли по 4 и 8% соответственно. Единственной акцией, которая смогла вырасти на 24%, была компания «Фосагро».

Однако некоторые эмитенты все же смогли увеличить свою капитализацию: «Акрон» (+27%), «ВСМПО-Ависма» (+10%), «Интер РАО» (+13%). «Газпром нефть» также показал небольшой рост (+1%).

Индекс Мосбиржи на 17 апреля составлял 2 590 пунктов, что на 24% меньше, чем в феврале 2022 года. Индекс голубых фишек также упал на 26,8%.

В то время как ликвидность на рынке снижается, активность в бумагах третьего эшелона резко возросла. Банк России объясняет это увеличением доли розничных инвесторов, которые в марте составили 79,7% объема торгов, тогда как в начале года их доля была меньше в 2 раза.

Акции низколиквидных бумаг, таких как «Инвест-девелопер» и iАвиастКао (ОАК), также резко выросли в цене: на 118% и 16% соответственно.

Центральный Банк уже предупредил, что длительное удержание цены на неоправданно высоких уровнях может привести к формированию пузырей, что в дальнейшем вызовет коррекцию всего финансового рынка. ЦБ и Мосбиржа в настоящее время занимаются разработкой механизмов, которые должны ограничить взрывной рост цен на акции третьего эшелона и сократить риски потери денег для неопытных инвесторов.

Like 224 Dislike 28

313 2 0 cookie-check Фондовый рынок РФ спустя год «СВО»: акции каких компаний не смогли восстановиться yes

Источник: statist.pro

Новости

Ставка по вкладу «Актуальный» выросла до 11,75% годовых при размещении на 181 день и до 12,25% годовых при размещении на 370 дней.

Денис Мацуев сыграл на рояле в ангаре самолета МС-21: как это было
Появились яркие кадры с места события.

Греф считает, что сейчас «уникальный момент для выхода из долларов и евро» и инвестиций в акции
Глава Сбербанка Герман Греф не рекомендует россиянам хранить сбережения в твердых валютах.

Стали известны три новых резидента ОЭЗ «Ворота Байкала»

Они построят рядом с Байкалом большую 4* гостиницу на 732 места, арт-отель на 40 мест и торгово-развлекательный комплекс. Объем инвестиций составит около 2,4 миллиарда рублей.

«ЦБ дал понять, что выше 100 он не готов пропустить доллар»
Эксперт назвал причины резкого укреплении рубля и ответил, как долго рубль будет укрепляться.
сентября
2023
Музей ИНК стал лауреатом V Национальной премии «Корпоративный музей»

Музей Иркутской нефтяной компании стал лауреатом V Национальной премии «Корпоративный музей» в номинации «Лучшие образовательные проекты».

сентября
2023
Дальневосточный банк возобновляет продажу страховых программ «Семейная защита» и «Моя защита»

От компании «Югория»
сентября
2023
Reuters сообщило о разногласиях РФ и Турции по управлению газовым хабом

«Есть управленческие проблемы, они борются за то, кто должен управлять хабом»,— сказал собеседник агентства Reuters на условиях анонимности. Другой источник, близкий к «Газпрому» (MOEX: GAZP), признал наличие «проблемы» в вопросах управления.

ПСБ на ВЭФ: Совершенствование механизма проектного финансирования станет стимулом комплексного развития территорий

РСХБ на ВЭФ: Доля сетевого ритейла на Дальнем Востоке является одной из самых низких в стране

ВЭФ: кредитный портфель в аквакультуре, переработке и логистике РХК превысил 160 млрд рублей – РСХБ
сентября
2023
Держатели карт «Мир» могут получить 15% скидки на покупки в Gulliver Market
На первую покупку от 5000 рублей
сентября
2023
Банк «Открытие» запустил акцию «Карта, деньги, миллион!» для владельцев кредитных карт

Участники акции, выполнившие все условия, будут объявлены победителями и разделят миллион рублей призового фонда.

сентября
2023
В Примсоцбанке появился дополнительный канал коммуникации с клиентами — Dynamika Онлайн-офис

Решение позволяет потенциальным клиентам банка авторизоваться на сайте и заполнить все необходимые данные по заявке. После этого банк получает заявку на продукт с большим набором информации по клиенту, что позволяет отсеять спам-заявки и не тратить на них время.

сентября
2023
Новый инвест-инструмент предложил россиянам Минфин

ИИС-3 объединит налоговые выгоды от счетов ИИС-1 и ИИС-2.
сентября
2023
45% сибиряков хотели бы переехать жить за город

Более 40% жителей СФО хотели бы жить за городом, при этом 38% — недалеко от города, в котором живут сейчас. 30% наших земляков готовы осуществить переезд за город в течение ближайших трех лет.

сентября
2023
WhatsApp может прекратить работу в России

Роскомнадзор не исключил блокировку принадлежащего признанной экстремистской и запрещенной в РФ корпорации Meta мессенджера WhatsApp, если в нем появятся каналы с незаконным контентом.

сентября
2023
МТС на треть разогнала мобильный интернет для жителей Свирска

МТС усилила сеть LTE в городе Свирске Иркутской области. После установки дополнительного телеком-оборудования, скорость мобильного интернета в населенном пункте выросла на треть.

сентября
2023
«Кризису можно сказать спасибо». О чём говорили на БРИФ’22

Совсем скоро в Иркутске стартует масштабное мероприятие – VII Международный Байкальский риск-форум (БРИФ’23). Программа обещает быть очень насыщенной. Ключевые темы – промышленная экология и социальное партнерство. Подготовка мероприятия в самом разгаре, а пока предлагаем вспомнить самые яркие цитат БРИФ’22, который был посвящен теме устойчивого развития (ESG).

Источник: sia.ru