Бизнес связан с большим количеством рисков, особенно если речь идет об инвестициях и крупных сделках. Однако риски можно предупредить и минимизировать, проявив «должную осмотрительность». Специально для этого предусмотрена процедура due diligence – оценка рисков и объективное исследование объекта инвестирования.
Почему выбирают DVP Audit Group
Качественный международный сервис в указанные сроки
Профессионализм, объективность и конфиденциальность
Постоянный контакт с клиентом
с учетом его интересов и специфики области.
Помощь и поддержка в решении текущих задач и проблем
Детальное консультирование
от наших международных специалистов
Соответствие законодательству, профессиональным стандартам и международным соглашениям
Дью-дилидженс позволяет проявить должную осмотрительность, то есть сформировать адекватное преставление об объекте инвестирования и принять на основе полученных сведений обоснованное решение. Тем не менее, в России нет нормативных актов, которые регламентировали бы эту процедуру, потому характер исследований зависит от задач вероятного инвестора.
Due Diligence Дью дилидженс Комплексная проверка
Почему выбирают DVP Audit Group
Высочайший профессионализм и глубокие технические знания аудиторов и налоговых консультантов в России и Германии
Комплексные услуги аудита и консалтинга в соответствии с профессиональными стандартами
Добросовестность и инициативность. Мы не просто делаем услугу, мы даем рекомендации по улучшению процесса учета и оптимизации расходов
Тесный контакт аудиторов с клиентами, что помогает решить вопрос в кратчайшие сроки, на русском, немецком и английском языках
Богатый опыт сопровождения дочерних предприятий иностранных концернов — от открытия компании до ведения ее учетных функций и аудита
С нами ПРИЯТНО работать, о чем свидетельствуют 15+ лет успешного сотрудничества с постоянными клиентами
Если переводить дословно, «due diligence» означает «должная добросовестность». Этот юридический термин появился в первой половине 20 века, его начали использовать брокеры. Они проверяли компании, акции которых продавали. Затем услуга due diligence стала пользоваться популярностью в банках, которым требовалась информация о клиентах. Постепенно процедура вошла и в бизнес-процессы.
Современная процедура дью-дилидженс – это полный аудит деятельности компании с правовой, организационной и финансовой стороны. Он призван составить прозрачную и объективную картину об объекте инвестирования. А она необходима, если вы планируете крупные вложения в бизнес, будь то покупка недвижимости или поглощение другой компании.
Методы Дью Дилидженс
Опытные юристы компании DVP помогут вам получить корректные разносторонние сведения о предстоящей сделке. Для этого мы используем следующие четыре метода проверки:
Финансовый Due Diligence – проверка бизнеса, позволяющая получить достоверные данные о его финансовом состоянии и показателях, оценить достоверность представленной отчетности и возможные финансовые риски. В фокусе специалистов – ликвидность предприятия, его обороты и рентабельность.
Как пройти Due Diligence (Дью-Дилидженс) и не получить отказ
Налоговый Due Diligence – налоговая проверка бизнеса, позволяющая получить достоверные данные о налоговых обязательствах, состоянии задолженности и возможных налоговых рисках бизнеса. В процессе специалисты проверяют бухгалтерскую отчетность, активы, декларации и выплаты в бюджет.
Правовой Due Diligence – всесторонняя проверка законности (правовая экспертиза), совершенных и перспективных операций, а также документов по ним. Юристы анализируют документацию, связанную с имуществом, недвижимостью, интеллектуальной собственностью. Также они изучают текущие сделки с контрагентами.
Операционный Due Diligence – изучение внешней среды бизнеса, позволяющее получить достоверные данные о внешних рисках бизнеса, оценить влияние на объект инвестирования внешних факторов. Проверяющие специалисты изучают структуру компании, ее менеджмент и уставные документы. Особое внимание уделяют правам акционеров и ценным бумагам, а также оформлению сделок.
Стоимость due diligence формируется с учетом объема работ, которые необходимо проделать, чтобы предоставить вам актуальную информацию. Над этой услугой всегда работает целая команда экспертов, которые могут оценить перспективы бизнеса, риски банкротства.
Международные гарантии нашей надежности
DVP Audit является активным членом крупнейших международных бизнес-ассоциаций в России, где делится своим опытом и укрепляет партнерские связи.
Все наши аудиторы являются членами саморегулируемой организации аудиторов «Содружество», и обладают необходимой лицензией на осуществление аудита и налоговых консультаций на территории Германии. Мы ежегодно повышаем свою профессиональную компетенцию, подтвержденную сертификатами установленного образца.
Когда необходим Due Diligence
Эта услуга необходима во всех случаях, когда вы планируете прямо или косвенно сделать инвестиции: приобрести долю в бизнесе, стать соучредителем или спонсором, выдать крупный заем, провести слияние или поглощение компании. Помощь специалистов снизит риски, позволит заранее узнать о проблемах бизнеса, а то и уменьшить стоимость покупки.
Потенциальным инвесторам стоит прибегнуть к due diligence, когда они хотят узнать рыночную стоимость предприятия, наличие у него долгов и судебных споров. Грамотная оценка бизнеса поможет избежать в будущем корпоративных конфликтов, признания сделки недействительной или утраты прав на имущество.
Однако к помощи экспертов могут обращаться не только потенциальные инвесторы или покупатели. Собственники бизнеса или активов тоже могут воспользоваться нашими услугами, чтобы предоставить заинтересованным партнерам грамотное и привлекательное коммерческое предложение. С его помощью намного проще найти хороших инвесторов.
Как проходит Due Diligence
Теоретически провести экспертизу могут штатные специалисты, если они есть. Однако помощь независимых специалистов всегда предпочтительнее – только так вы можете быть уверены в объективности оценки. Сначала наши юристы обсудят с вами цель проверки, объем и сроки работ. Они ознакомятся с основными документами и подготовят договор о предоставлении услуг.
Источниками для экспертов служат такие документы, как финансовая и техническая отчетность, корпоративная документация, правоустанавливающие бумаги, контракты и договоры, а также локальные акты и лицензии. Кроме этого, эксперты рассматривают менеджмент предприятия, собирают информацию о его владельцах. Одним из источников служит кадровая политика.
Полный список источников экспертизы зависит от специфики бизнеса. Иногда необходимо получить информацию о филиалах и представительствах, а также патентах и торговых знаках. Обязательный этап проверки – оценка благонадежности и добросовестности контрагента, без чего нельзя получить представление о репутационных рисках при сделке.
Только после того, как эксперты оценят налоговую, финансовую, правовую и техническую состоятельность предприятия, они могут перейти к заключительному этапу работ – составлению заключения и рекомендаций.
С 2004 года наша специализация – комплексное сопровождение дочерних предприятий иностранных компаний в России и Германии.
От регистрации компании и отдельных налоговых консультаций до аудита финансово-хозяйственной деятельности и полного аутсорсинга бизнес-процессов.
Результаты Due Diligence
Итог экспертизы бизнеса или другого инвестиционного объекта – письменное заключение, аналитическая справка или отчет. Это документ, который содержит информацию о фактическом положении дел, правовых нарушениях со стороны контрагента и их последствиях, а также рекомендации по снижению рисков и устранению недочетов.
Когда эксперты находят нарушения, это не означает, что речь идет о крупных ошибках или правонарушениях. Чаще всего нашим специалистам приходится сталкиваться с такими недочетами, как ошибки в оформлении документов, отсутствие некоторых структурных элементов предприятия. Но также встречаются и серьезные нарушения вроде сокрытия доходов от налоговой инспекции.
Итак, по результатам проверки мы выдаем клиенту отчет, содержащий информацию обо всех выявленных финансовых, налоговых и юридических рисках, возможностях их минимизации или устранении. Кроме того, итогом проведения due diligence является оценка финансовых показателей отчетности и приведение их реальных величин в случае выявления отклонений. В заключении клиенту даются рекомендации относительно потенциального объекта инвестирования.
Экспертизу лучше проводить на этапе переговоров с контрагентами, до того, как вы примете решение или на вас лягут обязательства. Наши специалисты готовы сопровождать сделку с момента старта переговоров, но вы можете прибегнуть к поддержке экспертов DVP в любой момент. Мы гарантируем высокое качество и беспристрастность проверки, объективный отчет и эффективные рекомендации.
Источник: dvp-audit.com
Due Diligence
Оценить привлекательность бизнеса при проведении сделок по покупке-продаже, выявить риски и разработать действия по их минимизации – это те первоочередные задачи, которые позволяет решить проведение Due Diligence. Однако за технической стороной этого сложного процесса есть и другая, не менее значимая задача. Важно то, чтобы проверка бизнеса перед покупкой была объективной, и помогла заказчику принять правильное решение. В связи с этим необходимо учитывать психологию отношений между всеми задействованными Сторонами для того, чтобы сделка все-таки состоялась на условиях, учитывающих интересы и продавца, и покупателя.
Правовой аудит Due Diligence (Дью Дилидженс) – это всесторонняя оценка объекта финансирования. В том числе, налоговая, финансовая и юридическая проверка бизнеса перед покупкой или инвестированием.
Ключевая задача Дью Дилидженс – минимизировать риски и сформировать объективную картину потенциальной привлекательности сделки для клиента.
Проведение Due Diligence позволяет выявить:
- скрытые кредиты и иные обязательства
- объективные поводы для претензий со стороны налоговых органов
- незаконное осуществление деятельности
- отсутствие соответствующего лицензирования
- некорректное оформление прав на интеллектуальную собственность, движимое и недвижимое имущество
- наличие судебных и внесудебных споров
- реальное финансовое состояние бизнеса
Компания «АВЕНТА» оказывает юридические услуги более 20 лет. Наши специалисты проводят финансовый, налоговый и юридический Due Diligence, опираясь на:
- богатый опыт работы с аналогичными кейсами;
- длительные наблюдения за предпосылками развития и стагнации в различных направлениях бизнеса в краткосрочном и долгосрочном периоде;
- точное понимание актуального положения в экономике и законодательстве на российской и международной бизнес-арене.
Поэтому услуга Due Diligence в компании «АВЕНТА» позволяет не только выявить уже существующие проблемы объекта инвестиции, но и определить возможные предпосылки возникновения рисков в будущем.
Дью Дилидженс в компании «АВЕНТА» — это
- объективная информация об объекте инвестирования;
- комплексная оценка состояния бизнеса на момент совершения сделки;
- оценка финансовых, юридических, налоговых и прочих рисков, связанных с настоящим и будущим бизнеса;
- разработка мер по минимизации выявленных рисков, приемлемых для участников сделки.
Услуги Дью Дилижанс оказываются:
- для объектов малого, среднего и крупного бизнеса;
- для всего бизнеса или для его части (как составная часть комплексных проектов, связанных с построением холдинговых компаний или реорганизацией уже существующих);
- в полном объеме или по отдельным интересующим Клиента аспектам деятельности бизнеса.
Мы проводим:
- 1. Юридический Due Diligence компании
- проверка правосубъектности компании, в том числе анализ учредительных документов;
- проверка легитимности принятия решений органами управления компании;
- проверка правомочности владения акциями (долями) акционерами (участниками) компании;
- анализ прав компании на объекты интеллектуальной собственности, движимое и недвижимое имущество, финансовых вложений в капиталы других компаний, в том числе проверка корректности оформления прав на различные виды имущества компании, а также наличия ограничений и обременений имущества;
- анализ соблюдения компанией трудового законодательства, в том числе проверка наличия и корректности трудовых договоров, штатного расписания, делопроизводства, иных документов, связанных с оформлением трудовых отношений;
- проверка законности осуществления деятельности, требующей лицензирования и/или сертификации;
- проверка наличия и статуса судебных и внесудебных споров, в которых участвует компания, а также арестов имущества;
- проверка сделок, имеющих существенное значение для хозяйственной деятельности предприятия.
- анализ активов и источников финансирования, основных средств, запасов, кредиторской и дебиторской задолженности, структуры доходов и расходов;
- анализ долговой истории, а также выявление скрытых обязательств;
- оценка применяемых в компании систем бухгалтерского учета и документооборота.
- проверка состояния расчетов компании с бюджетом по налогам и иным обязательным платежам;
- проверка системы налогового учета и налогового планирования на предмет соответствия требованиям законодательства;
- выявление рисков возможных претензий налоговых органов, а также оценка возможных налоговых последствий.
Стоимость проведения услуги Due Diligence оценивается в индивидуальном порядке в зависимости от объекта оценки и объема поставленных задач. Вы можете узнать предварительную стоимость Дью Дилидженс в Москве, посетив наш офис, с помощью онлайн-запроса или по телефону +7 495 134-12-21.
Специалисты компании «Авента» проведут для вас консультацию, оперативно сориентируются в поставленных задачах и не только оценят стоимость Due Diligence, но и рекомендуют действительно необходимые услуги для минимизации ваших рисков.
Результат
Отчет, содержащий анализ деятельности исследуемого объекта, информацию о выявленных рисках и возможных способах их устранения.
Сроки
- Зависят от объема выполняемых работ.
- Составляют от нескольких дней до нескольких недель.
- Опыт наших экспертов в области проведения Due Diligence позволяет выполнять работы как в обычном, так и в срочном режиме.
Стоимость
- Стоимость услуги Due Diligence зависит от объема запрашиваемых работ и требуемых сроков проведения.
- Стоимость услуги рассчитывается индивидуально после уточнения задач Due Diligence и состава производимых работ.
Кейсы
Бизнес: торговая сеть, состоящая из небольших торговых точек продовольственного сектора. Оборот 400 млн. руб. в год.
Участие: на стороне продавца.
Цель: подготовка к продаже.
Задачи: выявить и устранить все несоответствия текущей длительности законодательству, в том числе налоговые несоответствия, привести в порядок корпоративные документы, документы на владение собственностью, упорядочить трудовые отношения.
Результат: компания была подготовлена к продаже. Сделка была реализована на условиях продавца.
Бизнес: крупный издательский медиахолдинг.
Участие: на стороне продавца.
Цель: предоставление интересов продавца при проведении проверки его деятельности представителем покупателя – крупной международной юридической фирмы.
Задачи: устранение или минимизация рисков, выявленных представителями продавца.
Результат: по всем выявленным рискам было найдено решение по их устранению, что способствовало сохранению первоначальной цены, предложенной продавцом.
Бизнес: винодельческое предприятие в Краснодарском крае.
Участие: на стороне покупателя.
Цель: оценка текущей привлекательности объекта покупки, выявление и снижение рисков.
Результат: выявлены риски на 173 млн. руб. Разработана и реализована программа минимизации выявленных рисков. По результатам проведенного Due Diligence состоялась сделка по покупке бизнеса стоимостью 30 млн. долларов. Юристы «АВЕНТА» обеспечили и юридическое сопровождение сделки.
Бизнес: предприятие, осуществляющее авиационную деятельность.
Участие: на стороне покупателя.
Задачи: оценка текущей привлекательности объекта покупки, выявление и снижение рисков.
Результат: выявлены риски, связанные с интеллектуальной собственностью, на сумму 250 млн руб, и риски, связанные с недвижимостью на сумму 1,2 млн. долларов. Риски, связанные с интеллектуальной собственностью, были устранены. Особенностью проекта стала его реализация в течение 8 рабочих дней.
Проект: сопровождение сделки по покупке торговой марки стоимостью 20 млн. долларов.
Участие: на стороне покупателя.
Цель: оценка текущей привлекательности объекта покупки, выявление и снижение рисков, сопровождение сделки.
Специфика: сделка реализовывалась с участием юридических лиц, находящихся на территории РФ и Кипра.
Результат: сделка состоялась.
Проект: сопровождение сделки по покупке торговой марки стоимостью 30 млн. долларов.
Участие: на стороне покупателя.
Цель: оценка текущей привлекательности объекта покупки, выявление и снижение рисков, сопровождение сделки.
Специфика: Производство продукции под продаваемой торговой маркой располагалось на нескольких заводах. Необходимо было передать права на ТМ параллельно с переносом производства с заводов продавца на заводы покупателя.
Результат: сделка состоялась, интеллектуальная собственность передана одновременно с переносом производства без ущерба для коммерческой деятельности.
Источник: www.aventa.ru
Legal Due Diligence
Legal Due Diligence – правовая диагностика бизнеса – позволяет оценить возможные риски при заключении сделок, инвестировании, слиянии и поглощении, приобретении компаний. Дью Дилидженс даёт объективное представление о состоянии компании и возможных рисках при работе с ней. Специалисты Legal Support проверят договоры на юридическую чистоту, уставные документы – на соответствие российскому законодательству, а сотрудников – на отсутствие криминального прошлого.
Предмет Due Diligence
- Бизнес
Долги, налоговые проверки, скрытые кредиты, недостоверная отчётность.
- Контрагенты
Легальность деятельности, добросовестность, репутация.
- Сотрудники
Криминальное прошлое и другие риски для работодателя
- Объект инвестирования
Комплексная оценка рисков и потенциала проекта.
Специалисты Legal Support проводят комплексный аудит всей компании или отдельного направления деятельности. Аудит снижает вероятность осложнений, потери имущества и судебных разбирательств при заключении сделки.
Направления анализа в Due Diligence
- Репутационные и общие корпоративные риски: выписка из ЕГЮЛ, устав/ учредительный договор, публикации в СМИ и Интернете, сделки с заинтересованностью.
- Кадровые ресурсы: трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним, приказы, штатное расписание.
- Административные ресурсы: приказы о назначении/снятии с руководящих должностей, решения собраний акционеров, должностные инструкции для менеджерского звена, распределение ответственности между советом директоров и общим собранием.
- Материальные ресурсы: документы о собственности на земельные участки, недвижимость, договоры аренды, перевозок, фрахтования, правила выпуска акций, договоры открытия банковских счетов.
- Нематериальные ресурсы: документы на интеллектуальную собственность, положения о коммерческой тайне.
Когда необходима услуга Due Diligence
- Покупка бизнеса/долей/акций.
Оценим риски, расскажем, что нужно учесть в договоре.
- Покупка коммерческой недвижимости.
Проверим чистоту сделки и правомочность договора купли-продажи.
- Смена топ-менеджмента.
Оценим финансовые, репутационные, юридические риски.
- Получение займов.
Порекомендуем оптимальную схему сотрудничества с кредитором.
- Приближение или наступление банкротства.
Поможем предпринять верные действия для выхода из кризиса.
- Корпоративный шантаж.
Проверим штат сотрудников, совет директоров на благонадёжность и добросовестность.
- Наём новых сотрудников.
Выясним, стоит ли заключать договор с соискателем.
- Снижение эффективности бизнеса.
Оценим эффективность управления и найдем точки роста.
Due Diligence – одно из ключевых направлений работы Legal Support. За 10+ лет работы накоплен обширный опыт сбора и анализа информации о российских и зарубежных компаниях. Аудит проводится юристами, экономистами, аудиторами, налоговыми консультантами – это позволяет получить максимально полную, объективную картину и обеспечить заказчику платформу для принятия взвешенных решений.
За консультацией обращайтесь по телефону +7 495 929 70 89.
Специалисты
Специализация: Due diligence, оценка и аналитика рисков, защита от корпоративного шантажа и мошенничества, подготовка компании к сделке слияния/поглощения (MАудит по стандартам международной отчетности — это выражение мнения аудиторов о том, что финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение.»
Мы на карте
Адрес
Первый офис:
115035 125009, г. Москва, Газетный пер., дом 3-5, строение 1, этаж 2, помещение II.
офис ООО «ЮФКР» —>
Второй офис:
119019 Москва
Пер. Староваганьковский д.19 стр.1
Адвокатское бюро «Сидорин, Максимов и партнеры»
Третий офис:
115054 Москва Ул. Дубининская д.57 стр. 1
Для документов:
109316 Москва Волгоградский проспект д.28 стр.1 этаж 2, помещение I кабинет 23
Контакты
Будем на связи
Поделиться
2011 Дизайн сайта и основные элементы фирменного стиля разработаны
по заказу ООО «ЮФКР» James West design, London, UK
https://legalsupport.ru/korporativnoe-pravo/due-diligence.html» target=»_blank»]legalsupport.ru[/mask_link]