Какова обязательная доля в наследстве

Общие правила наследования

Если покойный не составил последнюю волю, наследники по закону назначаются государством.

Согласно ст.1141-1145 и ст.1148 Гражданского кодекса РФ есть 7 очередей наследственного дела:

1. Преемники первого уровня – второй из супругов, дети, родители, и внуки покойного.
2. Далее идут родные сестры или братья, бабушки/дедушки, племянники/племянницы.
3. Перечень продолжают двоюродные и другие родственники, по мере близости родства.

При наличии завещания наследственное дело регулируется иными нормами ГК РФ. Если распоряжение оформлено согласно всем требованиям законодательства, собственность покойного распределяется согласно его указу. Объявляется обязательный наследник и иные лица, обладающие основаниями для предъявления своих прав на наследуемое имущество.

ЧТО ТАКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ В НАСЛЕДСТВЕ?

Не стоит упускать из виду и обязательную долю в отписанном наследстве, распределение которой зависит не от завещателя, а от законодательных норм.

Что это такое?

Обязательная доля в наследстве при завещании – так называют определенный процент собственности, который должен быть отчужден лицам, попадающим в конкретную категорию.

Необходимость в использовании подобного термина возникает в тех случаях, когда необходимые наследники не упоминаются в оформленном наследодателе документе или полагающаяся им доля значительно уменьшена.

Подобное ограничение является единственным в процессе оформления завещания.

Его неисполнение возможно лишь в двух случаях:

• если суд пришел к соответствующему решению;
• если необходимые наследники предоставили добровольный отказ от своего процента.

Размер обязательной доли в наследстве минимальный и большая часть собственности все же переходит преемникам, которых определил сам распорядитель документа.

Кому полагается?

Определив, что такое обязательная доля в наследстве, следует изучить, какой категории близких она полагается.

Итак, закон определяет три группы лиц, имеющих право претендовать на определенный процент собственности без учета воли покойного:

1. Ребенок/дети покойного младше 18 лет. Согласно законодательству, в данной категории не может быть исключений. На наследство по завещанию в равной степени имеют право претендовать как обучающиеся несовершеннолетние, так и работающие. Сюда еще входит ребенок, родившийся уже после наступления смерти наследодателя, а также официально усыновленный им. В последнем случае факт усыновления никоим образом не отменяет право на причитающуюся долю.
2. Нетрудоспособный супруг или мать/отец покойного. Супружеская доля в наследстве определяется проблемами со здоровьем, не позволяющими зарабатывать на жизнь. А требованием к родителям является достижение пенсионного возраста, получение пенсий по выслуге и иные льготы не будут приниматься во внимание.
3. Лица, находившиеся на содержании покойного до его кончины. При этом получение социальных выплат по инвалидности не лишает права на причитающуюся часть собственности наследодателя, даже если это не отражено в его предсмертном распоряжении.

Каждое из перечисленных лиц обладает одинаковыми с остальными правами на отчуждение собственности покойного.

Расчет полагающейся части

Определив, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, нужно изучить, каким образом посчитать свою часть. По закону, расчет обязательной доли в наследстве производится следующим образом: определяется доля имущества, которую получил бы родственник по наследству и делится пополам.

Таким образом, ему достается половина собственности, которую он получил бы при наличии своего имени в предсмертном распоряжении. При определении размера доли учитывается вся собственность покойного, а не только та, которая упомянута в его завещании.

Понять, каков размер обязательной доли можно из образца судебной практики. Покойный составил завещание, в котором отписал дом двум братьям.

При этом у него осталась дочь 23 лет, не имеющая проблем со здоровьем и супруга 63 лет.

Дом – единственная нажитая собственность, которой может распоряжаться покойный.

В данном примере завещатель оставил имущество наследникам второй очереди, тем самым ущемив в правах ближайших родственников.

При отсутствии предсмертного распоряжения именно жена и дочь получили бы дом в равных долях. Так как дочь завещателя достигла совершеннолетия и физически здорова, в оставленном наследстве ее обязательная доля не принимается в расчет.

Что касается жены, она нетрудоспособна в силу достижения возраста выхода на пенсию.

Значит, она входит в список лиц, обладающих правом получения обязательного процента собственности. Какова будет ее часть?

При отсутствии завещания, она получила бы ½ дома наравне с дочерью, значит, обязательная доля составляет половину данного размера и равняется ¼. Остальные ¾ дома передаются указанным в завещании лицам – братьям покойного.

В результате вдова получает 25% недвижимости, законные наследники – 75%. Дочь, не фигурирующая в предсмертном распоряжении, на часть собственности претендовать не может.

Уменьшение обязательной доли

Обязательная доля в наследстве по закону может быть уменьшена или полностью аннулирована. Решение о завещанном имуществе принимает суд после получения иска от наследников, упомянутых в распоряжении.

Например, предметом завещания может являться квартира, в которой получатель собственности по предсмертному распоряжению проживал постоянно. При этом обязательные наследники либо никогда не жили в ней либо переехали уже давно.

В таком случае суд может принять во внимание материальное положение назначенного наследника по завещанию и удовлетворить его иск о лишении обязательной доли в наследстве ближайших родственников.

Для информации

Также лишение обязательной части может произойти, если суд посчитает необходимого наследника недостойным.

Такое возможно, если получатель имущества:

• пытался получить его или преумножить свою часть незаконным путем;
• совершил преступление против волеизъявителя;
• имел обязательства по материальному содержанию завещателя, но уклонялся от них;
• является родителем, лишенным родительских прав в отношении наследодателя.

Для принятия окончательного решения суд должен получить твердые доказательства, подтверждающие недостойность наследника обязательной доли.

Отказ от обязательной части

ГК РФ предполагает, что возможен отказ от обязательной части в оформленном наследстве. Законы наследования требуют принятия подобного решения исключительно по доброй воле при наличии доказательств об отсутствии давления.

Здесь следует учитывать, что подобный отказ не может быть совершен в пользу другого лица. К примеру, если несовершеннолетний ребенок покойного решил отказаться от своей доли наследства, он не может передать его другому родственнику.

Он должен подписать безоговорочный отказ от имущества без возможности уступить его кому-либо. Перед принятием подобного решения нужно хорошо подумать, потому что после подписания документа, восстановить свои права на собственность будет невозможно.

Следует учитывать, что получатель собственности наследует не только имущество, но и долговые обязательства покойного. Также они обязаны обеспечить сохранность завещанного имущества и оплачивать все расходы, необходимые для его оформления на свое имя.

В основе выделения обязательной доли в наследстве лежит принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников. Независимо от взаимоотношений в семье закон, таким образом, обеспечивает соблюдение прав социально незащищенных родственников покойного.

Источник: nasledstvanet.ru

Как получить обязательную долю в наследстве по закону и по завещанию?

Имущество завещателя может быть поделенным в соответствии с его пожеланием. Но выделяют категории лиц, которые по правовым аспектам не могут оказаться лишенными своей доли. Они – необходимые наследники, а отводимая им часть имущества – обязательная доля в наследстве. Важно знать, кто может претендовать на нее, а также вопросы распоряжения ей.

Понятие

В ГК РФ статья 1149 описывает понятие обязательной доли. Таковой называется часть наследства, которая отводится установленным законом гражданам, если есть завещание.

Она ограничивает права собственника на распоряжение полученными благами. При этом дает возможность необходимым наследникам получить принадлежащую им законную часть.

Справка! Передача обязательной части будет произведена независимо от того, что отразил в завещании владелец имущества.

Действует право получения части:

• при лишении наследства;
• при передаче всего имущества иным лицам;
• при получении обязательными наследниками части имущества, размер которой менее установленного законом.

Правообладатели

В законе отмечается, кто имеет право на получение имущества.

Согласно ГК РФ (п.1 статьи 1149) оно предоставляется:

• для несовершеннолетних детей;
• для детей нетрудоспособного возраста;
• для супруга/супруги;
• для родителей, потерявших трудоспособность;
• для иждивенцев, которые имели нетрудоспособность на момент кончины гражданина (на иждивении были не менее года);
• для нетрудоспособных лиц вне круга наследников по закону, но проживавших вместе с умершим на момент его смерти и находившихся на его иждивении более года.

Нетрудоспособными считаются дети, пенсионеры. Аналогичная возможность получения материальных благ предоставляется для инвалида любой группы.

Дети имеют право независимо от обстоятельств. Не принимается во внимание род их деятельности, а также наличие брака до наступления совершеннолетия.

Родители

Нетрудоспособность родителей подтверждается возрастом. После достижения 55 или 60 лет женщины и мужчины могут претендовать на получение части имущества.

Правило действует не только для пенсионеров по старости, но и при присвоении инвалидности. В расчет принимается как 1 и 2 группа, так и если инвалид 3 группы.

Такие же правила действуют в отношении мужа/жены. Супруга или супруг должны достичь пенсионного возраста или получить инвалидность.

Дети

Право имеют все несовершеннолетние на момент смерти родителя. В категорию попадают родные и приемные дети, а также уже зачатые в данный момент.

Сколько составляет доля?

При наличии составленного после 1.03.2002 года завещания размер обязательной доли определяется в соответствии с нормами ст.1149 ГК РФ. Она не может быть меньше половины возможной части имущества наследника в правовых рамках. За счет этого отведенные в соответствии с завещанием части уменьшаются в пропорциональном выражении.

Составленные до указанной даты документы предусматривают обязательный процент от недвижимости и иных благ, который оценивается в соответствии с нормами ст. 535 ГК РСФСР. Наследники могут претендовать на получение не менее 2/3 части имущества, отводимого им по закону.

Как заявить о получении?

Как получить обязательную долю, если есть наследство, отражено в ст. 1152 ГК РФ.

Схема обращения имеет несколько пунктов:

1. Нужно подготовить бумаги, подтверждающие возможность получения своей части.
2. Документы передаются нотариусу, открывшему дело о наследстве и занимающемуся им.
3. Составляется заявление о передаче свидетельства, подтверждающего наследственное право.
4. Вступление в наследство осуществляется любыми доступными законом способами.

Уменьшение или аннулирование

Судебная практика показывает, что размер обязательной доли может оказаться менее положенного. Он будет составлять не половину от имущества.

Например, наследнику по закону, независимо от завещания, полагается квартира. Но наследодатель передал ее иному человеку. Установленная законом часть в данном случае должна составлять 50% от жилья.

Но при некоторых условиях возможно изменение ее размера. Это производится в судебном порядке. Наследник по завещанию должен подать в суд иск с указанием причин оспаривания права гражданина.

Выделяют часто приводимые в суде основания:

• имущество, которое было передано, является единственным жильем указанного в завещании лица;
• необходимый наследник не имел отношений с наследодателем, не проживал в квартире, а также имеет другое жилое помещение для жилья;
• признание поведения законного наследника не соответствующим установленным моральным нормам.

Единый перечень оснований для лишения права отсутствует. Все случаи рассматриваются индивидуально с учетом финансового положения сторон.

Можно ли отказаться?

Граждане часто интересуются, можно ли отказаться от передаваемой доли. Даже если нет завещания, сделать это вправе любой гражданин.

Для этого потребуется:

• обратиться в нотариальную контору к ведущему дело нотариусу;
• написать письменный отказ от права наследования;
• передать свою долю иному лицу.

Обязательная часть может быть передана только наследникам по завещанию.

Если человек согласен с данными условиями, нотариус подтверждает отказ. Имущество отводится новому правообладателю.

Когда право отсутствует?

Доля не может быть передана в нескольких случаях:

1. Если дети были усыновлены, они утрачивают право на имущество биологических родителей. Эта норма прописывается в пункте 2 статьи 137 Семейного кодекса РФ. Исключения отражены в 4 пункте этой же статьи. В соответствии с сними, сохранить правоотношения можно при смерти одного из родителей по просьбе другого (если усыновитель не против). Если смерть биологического родителя наступила раньше усыновления, право наследования утрачивается.
2. Претендовать на долю не могут иные лица. Можно передать ее только гражданину, отраженному в завещании.
3. Наследственная трансмиссия не предусматривается. Часть материальных благ принимается только самим гражданином в рамках своего права.
4. Если наследник признан недостойным, он утрачивает свое право. Правила процедуры отражены в статье 1117 ГК РФ.
5. Часть имущества не положена внукам и правнукам, если их родители умерли до открытия наследства. В эту категорию попадают и наследники второй очереди.

Лица, про которых нельзя забывать: кто имеет право на обязательную долю в наследстве и как она рассчитывается?

Для преемников по завещанию может оказаться неприятным сюрпризом факт объявления претендентов на обязательную долю в наследстве. Кто располагает этим правом, как формируется объем такой доли, из чего рассчитывается и возможно ли оспорить этот процесс?

• 1 Что это такое?
• 2 Кто имеет право при наличии завещания?
• 3 Права наследования пенсионеров и несовершеннолетних по закону
• 4 Из чего рассчитывается?
• 5 Как определяется размер?
• 6 Можно ли оспорить выделение обязательной части в наследстве?
• 7 Примеры из судебной практики

Что это такое?

Обязательная доля в наследстве — это часть имущества усопшего, которая полагается некоторым категориям его преемников, безотносительно того, есть акт односторонней воли или он отсутствует.

Даже если наследодатель составил завещание и распределил все свое добро между родными и близкими, то при наличии законных оснований тот, кому причитается обязательная часть, вправе получить ее. В таком случае выделение гарантированной части наследства приведет к уменьшению массы имущества каждого из прямых преемников.

Обязательная доля — средства для материальной поддержки тех лиц из числа наследников, кто нуждается в помощи вследствие своей нетрудоспособности.

Законодательство путем выделения обязательной доли защищает права инвалидов, детей и иных граждан, неспособных обеспечить свое существование трудом.

Кто имеет право при наличии завещания?

Тема регламентируется ст. 1149 ГК РФ, где указано, что обязательная доля в наследстве при завещании (а также при его отсутствии) полагается следующим лицам из числа преемников:

• несовершеннолетним родным или усыновленным детям;
• нетрудоспособным детям;
• нетрудоспособным супругу, родителям и иждивенцам.

Как гласит ст. 1148 ГК РФ — иждивенцы, не являющиеся преемниками того круга, который принимает наследство, все равно вправе претендовать на долю, но только при условии, что на протяжении не менее 1 года пребывали на иждивении.

При этом не имеет значения, проживали иждивенцы на одной жилплощади с покойным или отдельно. Это значит, что последнее волеизъявление наследодателя, если в нем не упомянуты те, кому полагалась обязательная часть, не может быть удовлетворено в том виде, как желал покойный собственник имущества.

Нотариус, оформляющий завещание, обязан довести до сведения наследодателя все эти нюансы и уточнить наличие нетрудоспособных и несовершеннолетних родных, а также иждивенцев, чтобы избежать неприятной ситуации после смерти собственника недвижимости.

Права наследования пенсионеров и несовершеннолетних по закону

Ст. 1149 ГК РФ дает право на обязательную долю в наследстве одному и тому же кругу преемников как по завещанию, так и по закону — это нетрудоспособные граждане, к категории которых относятся не только инвалиды, но также пенсионеры и несовершеннолетние.

Так, если на момент смерти наследодателя среди наследников первой очереди есть несовершеннолетние и нетрудоспособные лица, а также женщины, отметившие 55-летие, и мужчины старше 60 лет, то все эти родственники имеют право на выделение доли из наследства покойного (п.1 ст. 1149 СК РФ).

+7 (499) 288-73-46;
8 (800) 600-36-19

Это быстро и бесплатно!

Из чего рассчитывается?

Обязательную долю выделяют, как гласит п. 2 ст. 1149 ГК РФ, из оставшейся незавещанной части нажитого наследодателем. Если же этого незавещанного достояния окажется недостаточно, тогда право реализуют урезав завещанную часть, при этом уменьшение наследного имущества каждого из преемников считается вполне законным.

К такой доле относят все то, что наследнику положено по какому-либо основанию, и даже сумма установленного в пользу этого преемника завещательного отказа.

Как определяется размер?

Размер определяет п.1 ст. 1149 ГК РФ и должен быть не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из преемников при наследовании по закону, причем совершенно неважно, есть ли завещание и что в нем пожелал написать почивший владелец имущества.

Расчет не позволяет преемнику, имеющему право и на обязательную долю, и на часть наследства по закону одновременно использовать оба основания. Так, п. 5 ст. 1149 ГК РФ гласит, что выгодоприобретатель наследства не имеет права на обязательную часть.

Впрочем, такой наследник вполне может перестать быть выгодоприобретателем, если заявит об этом нотариусу, ведающему наследным делом, и вернет себе право на обязательную часть. Если завещанная часть имеет меньший размер, чем положенная доля, преемник вправе гарантированно получить часть наследственной массы в большем объеме, равном обязательной доле.

Мнение эксперта
Ирина Васильева
Эксперт по гражданскому праву
Определение обязательной части рассчитывается от общей массы наследного имущества.

Можно ли оспорить выделение обязательной части в наследстве?

Тема оспаривания заслуживает особого внимания: недаром такая возможность предусмотрена п. 4 ст. 1149 ГК РФ.

Если завещание имеется, и в соответствии с этим документом наследник пользовался имуществом, которое завещал покойный, то в случае, когда именно это имущество выделено в качестве обязательной части другому наследнику, первый вправе обратиться в суд и добиться если не полного отказа в присуждении доли, то хотя бы ее уменьшения.

Чаще всего такая ситуация складывается в отношении квартиры, дачи, бизнеса и пр., которыми пользовался наследник, не имеющий права на обязательную часть, а после смерти наследодателя часть этого добра распределена тому, кто не жил в квартире или на даче, но правомочен на выделение обязательной доли.

Для разрешения споров принят судебный порядок. Суд рассмотрит и учтет благосостояние наследников и предложит иные варианты — например, выплату денег в счет покрытия наследственной доли.

Примеры из судебной практики

Гражданин Ф. при жизни составил акт односторонней воли, в котором все свое имущество распорядился передать своей супруге. В браке общих детей не было.

После смерти гр. Ф. оказалось, что у него есть несовершеннолетний сын от гр. П., причем ребенок был признан покойным — в выданном ЗАГСом свидетельстве о рождении записано отчество и вписаны сведения о Ф. как о родителе.

По закону сын как наследник первой очереди наравне с супругой наследодателя получил бы половину имущества, если бы не было завещания. На основании ст. 1149 СК РФ, ребенку положено в качестве обязательной не менее ¼ части имущества отца.

Супруга обратилась в суд с исковым заявлением, чтобы не делиться с ребенком мужа наследством, но решением суда было установлено, что ¼ часть имущества покойного должна достаться несовершеннолетнему преемнику как обязательная.

Сын гражданина Ю. использовал сапожную мастерскую отца как единственный источник обеспечения своего существования. При выделении обязательной доли нетрудоспособной иждивенке К. (дочери приятелей, ставшей инвалидом вследствие травмы позвоночника) мастерская отошла женщине-инвалиду как обязательная.

Было установлено, что покойный на протяжении последних двух лет материально обеспечивал гр. К. — оплачивал коммуналку, закупал продукты и лекарства. Помощь дочери умерших приятелей была систематической, т.е. фактически гр. К. являлась иждивенкой.

Сын гр. Ю. подал в суд иск и отсудил мастерскую, а иждивенке отца выплатил сумму, установленную судом в качестве эквивалента наследственной доли.

Если после смерти наследодателя обнаружились те, кому положена в наследии обязательная доля, то нужно быть готовым к тому, что произойдет уменьшение части каждого из наследников. Важно знать, что наличие завещания не станет препятствием для получения «куска наследного пирога» тому, кто по закону вправе требовать обязательную часть.

Дорогие читатели, информация в статье могла устареть, воспользуйтесь бесплатной консультацией позвонив по телефонам: Москва +7 (499) 938-66-24 , Санкт-Петербург +7 (812) 425-62-38 , Регионы 8800-350-97-52

Источник: prozakon.guru