Анна Королева
корреспондент Expert.ru
20 января 2023, 15:49
Физический объем импорта из России в целый ряд стран упал по итогам года на 16% – в основном, за счет снижения поставок в Европу. Но мир с точки зрения торговли оказался несколько больше, чем Европа, и даже чем Европа + США
коллаж тамары лариной
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в 2022 году зарубежные страны отметили сокращение российского импорта (в физическом объеме) на 16% — в основном, за счет Европы. Такие цифры озвучил для ТАСС первый заместитель руководителя ведомства Руслан Давыдов. Он отметил при этом, что основными торговыми партнерами России в 2022 году стали Китай, Турция, Нидерланды, Германия и Белоруссия. Товарооборот с Китаем вырос на 28%, Турцией – на 84%. С Нидерландами товарооборот сократился на 0,1%, с Германией упал на 23%, а с Белоруссией увеличился на 10% до 50 млрд долл.
Как организовать импорт товаров в Россию и зарабатывать на этом? | ВЭД | Импорт
Стимулировать, стимулировать, стимулировать
Основное сокращение ввоза российских товаров в Европу произошло за счет стран ЕС, и в основном – в Германию, объем торговли с которой сократился на 23%, подтверждает финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт. По его словам, львиная доля сокращения товарооборота с Германией пришлась на газ. По Азиатско-Тихоокеанскому региону существенное сокращение пришлось на поставки руды цветных металлов в Японию – почти 39% в годовом выражении.
Надо сказать, что в целом сокращение оказалось не столь существенным, как ожидалось, – за счет значительного увеличения экспорта в Турцию, Индию, Китай, обращает внимание аналитик. Не осталась в стороне и Поднебесная, резко нарастившая импорт природного газа, нефти и СПГ, поставки которого увеличились почти на 44 %. «Мне представляется, что доля сырьевого импорта из России в 2023 году будет в мире и дальше сокращаться, и в этом я не вижу ничего страшного, – говорит Бовт. – Структура российского импорта в странах, которые сегодня являются потребителями наших энергоресурсов, в ближайшие годы существенно изменится. Она просто обязана поменяться – в этом смысл ухода от сырьевой зависимости. Потенциал есть в нефтеперерабатывающей отрасли, в агропромышленном комплексе, в производстве удобрений, машиностроении. Но для переориентации экономики нужна еще очень важная деталь: стимулирование развития малого и среднего бизнеса и уменьшение доли государства в экономике», – считает Станислав Бовт. Меняем черную кровь экономики на голубую
Изменение географии и структуры российского экспорта вытекает из логики сложившейся геополитической и экономической ситуации в мире, отмечает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Разрыв связей с Европой вынуждает РФ искать новые рынки, на которых она является желанным партнёром, а не объектом патологических мечтаний прошлого.
Что ждёт импорт в России?
Сокращение трубопроводных поставок газа в Европу частично компенсировалось экспортом СПГ, тем более что ценовые условия были весьма привлекательными, констатирует эксперт. Для примера: «НоваТЭК» увеличил поставки СПГ в Европу на 13%. В 2023 году потребности Европы в СПГ только возрастут, так как «Северный поток» сам себя не восстановит.
Ещё более оптимистичная картина рисуется на Дальнем Востоке. Китай сократил закупки СПГ на 8% в 2022 году, но при этом нарастил закупки у РФ на 43,9%. Япония снизила закупки СПГ на 3%, но увеличила поставки из РФ на 4,5%. Если же говорить о ценах, то они были существенно выше, чем в 2021 году, указывает Кочетков.
Более того: в Европе стоимость СПГ была запредельной, а вот Азия избежала экстремальных значений, и Китай пользовался вполне солидными дисконтами, благодаря своей дружественной позиции в отношении РФ. Это позволило КНР перепродавать часть объёмов в Европу на фоне летних высоких цен.
Тем не менее, собственные энергетические китайские закупки из РФ в 2022 году выросли в денежном выражении в полтора раза. Очевидно, что после отмены коронавирусных ограничений тенденция на рост импорта из РФ только усилится. Саудовская Аравия смогла по итогам 2022 года сохранить за собой первенство по поставкам нефти, но в конце года она явно проигрывала РФ.
Впрочем, это также вытекает из логики современных геополитических реалий. Саудовская Аравия и Россия, фактически, обменялись рынками. Саудиты стали больше поставлять в Европу, а РФ получила расширение возможностей на рынках Китая и Индии. Данные за ноябрь наиболее ярко показывают, как растёт экспорт из РФ в Китай.
Сам месяц примечателен тем, что он – последний в ряду жёстких коронавирусных ограничений. Годовой прирост поставок нефти составил 17%, угля – 41%, рафинированной меди – 29%, никеля – 37%, алюминия почти в три раза, палладия – 28%, пшеницы в 1,7 раза.
Вероятно, кстати, что часть этих поставок затем перенаправлялась в недружественные страны, которые, с учетом маржи посредника, практически ничего не выиграли в такой ситуации. Так или иначе, по объёмам экспорта и импорта сегодня наиболее выделяются Китай с приростом 29,3% и Турция – с приростом 84%. В последнем случае, поясняет Кочетков, речь во многом идёт о транзитных операциях.
К примеру, в Евросоюзе выражают недовольство активным ростом поставок из Италии в Турцию, которая затем экспортирует подсанкционные товары в РФ. Даже товарооборот с Японией, которая присоединилась к санкциям, увеличился на 6,2%. Впрочем, это не от хорошей жизни.
Европа теперь конкурирует за СПГ с традиционными потребителями в Азии, что вынуждает азиатских покупателей уповать на поставки из РФ. Япония даже выбила себе некоторые преференции по поставкам нефти с Сахалина в обход ценовых европейских ограничений. Ситуация с российским импортом более запутанная, продолжает эксперт.
В официальную статистику начинает подмешиваться фактор параллельного импорта. Совершенно очевидно, что упали закупки автомобилей и люксовых товаров. Однако параллельный импорт уже начинает исправлять ситуацию. Выход КНР из коронавирусных ограничений также должен будет улучшить российский импортный поток в 2023 году.
Активнее начинают работать поставщики из других азиатских стран. В первом квартале ожидается растущий приход азиатских брендов, которые активно занимают ниши ушедших европейцев – наряду с экспансией внутренних российских производителей.
В любом случае, уверен Андрей Кочетков, рынок не терпит пустоты, и России есть что предложить – как на экспорт, так и в виде импортных потребностей. Поэтому цифры 2022 года могут оказаться прелюдией к ещё более значимым показателям в 2023 году. Как минимум, активная торговля РФ и КНР позволит уже к ноябрю исполнить поручения лидеров двух стран довести товарооборот до 200 млрд долл. в год. Хотя может уже лучше считать его в национальных валютах и говорить о 14 трлн рублей, или 1,4 трлн юаней, так как почти половина торговли уже осуществляется в национальных валютах.
Источник: expert.ru
Рост цен до 300 % и новые бизнесы: как параллельный импорт спасал российский рынок в 2022 году
По итогам года объем параллельного импорта может превысить 15 млрд долларов и более 2 миллионов тонн, прогнозируют в Федеральной таможенной службе. О том, как устроен этот рынок, и с какими рисками могут столкнуться импортеры и потребители – в материале «ФедералПресс. Business Review».
Тема параллельного импорта в России возникла сразу после начала массового ухода иностранных производителей, ретейлеров и поставщиков: в марте было принято постановление, разрешающее ввоз в страну определенных товаров без разрешения правообладателя, напоминает Инна Сафаргали, руководитель отдела продаж имущества частной собственности по Москве и Московской области Российского аукционного дома. Продукция поступает теперь не через авторизованных дистрибьюторов, а альтернативными способами и, как правило, при измененных логистических цепочках. Параллельный ввоз может осуществляться и через страну, в которой был произведен товар, и через другие страны. В случае с Россией это дружественные государства, которые не ввели против страны санкции.
Какие сложности создает параллельный импорт
Свои проблемы такая схема имеет, сталкиваясь, например, с решениями отдельных правообладателей тщательно отслеживать места назначения отпускаемых товаров, говорит Алексей Станкевич, партнер Orchards. Сложности создают и санкции, усложняющие логистику и оплату. Все это ведет к существенному удорожанию товара для конечного потребителя. Кроме того, иностранные партнеры, работающие с российскими игроками, рискуют попасть под вторичные санкции, а таможенным органам теперь стало гораздо сложнее отслеживать контрафактные товары. Указанные моменты в свою очередь не позволяют использовать параллельный импорт в промышленных масштабах, констатирует эксперт.
«Правительства большинства стран мира стремятся сократить «теневой» сектор экономики. Параллельный импорт – вынужденная мера, и в легальном секторе экономики она не может стать основной. Это лишь временная помощь бизнесу на время поиска новых поставщиков, альтернативных товаров. Предприниматель в долгосрочной перспективе не будет строить работу на продаже импортной продукции, ввезенной в отсутствие согласия производителя: риск предъявления претензий от владельца торговой марки остается, и отвечать придется тем, кто задействован в обороте», – напоминает Александр Бражко, координатор федерального проекта «#За честные продукты».
Параллельный импорт позволил не допустить тотального дефицита и товарного голода, однако рост цен на некоторые позиции составил до 300 %, уточняет Валерий Трушин, партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate.
«Разница в цене связана с тем, что закупки происходят теперь в меньших объемах и, зачастую, у посредников. Платежи за границу стали дороже, и иногда оказываются настоящим ребусом. Логистика же из сравнительно простой отрасли стала весьма интеллектуальной: чтобы эффективно привозить товары, которые компании перестали поставлять в Россию, нужно не просто заказывать транспорт, а продумывать сложные маршруты и схемы для того, чтобы не потерять груз за границей», – объясняет Дмитрий Чумаков, генеральный директор Vector Market Research.
Еще по теме
Мировые бренды ноутбуков вернулись в Россию
Основные проблемы связаны еще и с желанием или нежеланием поставщика отправлять свою продукцию. Из всей номенклатуры товаров из санкционных списков, поставляемых в Россию, не менее 70 % этого объема согласовывается между российскими грузополучателями и западными поставщиками. Разумеется, такая транспортировка грузов подразумевает использование посреднических схем, добавляет Кирилл Латинский, коммерческий директор SOTA Logistic. По его словам, хотя российский потребрынок уже «значительно трансформировался», изменения продолжаются.
«Есть успешные кейсы, когда отечественные компании смогли наладить бесперебойное снабжение своих производств и складов необходимыми товарами, попавшими под санкции. Как правило, это становится возможным в случае, если западные поставщики не против, что их продукция окажется на рынке РФ.
Транспортировка таких грузов происходит через территории третьих стран, используются посреднические схемы, при которых производителям гарантирована юридическая и финансовая конфиденциальность. Да, есть поставщики, которые не желают работать с российскими компаниями, но при этом не делают ничего, чтобы убедиться, что их товар не окажется в нашей стране. Ввоз такой продукции не редкость, и это тоже можно считать успехом. Но есть и проблемные кейсы, когда компании, отказавшиеся от сотрудничества с Россией, очень тщательно рассматривают всех новых клиентов во избежание того, что их продукция окажется в нашей стране. В таких случаях транспортировка зачастую невозможна», – считает Кирилл Латинский.
Логистический сегмент вообще изменился первым, подчеркивает собеседник: импорт товаров из западных стран, отсутствующих в санкционных списках, попадает в РФ преимущественно путем перегрузки или перецепки в зонах ТЛЦ, небольшой процент продукции продолжают ввозить европейские перевозчики. Подобные искусственные ограничения увеличили транзитные сроки доставок и их стоимость в 2-5 раз. Механизм доставки продукции финализируется путем создания крупных хабов в соседних, лояльных либо нейтральных к России странах. Там в ближайшее время и будут консолидироваться товарные группы для последующих поставок в РФ. Этот процесс позволит обеспечить бесперебойность транспортировки грузов в нашу страну, а также стабилизирует стоимость логистики, которая остается крайне волатильной.
Однако и эти тренды могут быть скорректированы на фоне ухудшения геополитической ситуации, отношений между Россией и соседними государствами или давления «коллективного Запада» на страны, чья территория и инфраструктура используется для поставок в РФ. Отдельное внимание эксперт предлагает обратить и на значительные изменения в диверсификации поставщиков: появляются все новые и новые поставки от альтернативных компаний из стран, не присоединившихся к западным пакетным санкциям. Кроме того, многие производители громко или тихо возвращаются после официального ухода и процедуры ребрендинга, даунбрендинга или дауннейминга. В итоге Россия уже получила титул главного в новейшей истории капитализма рынка и родины подобных схем.
Как ушедшие бренды попадают на российский рынок
Уже по данным на сентябрь, импорт в РФ быстрее всего рос из Турции (объем был в 2,3 раза больше, чем год назад), Казахстана (на 41 % больше) и КНР (на 21 %). Доля Китая достигла 43 % против 30 % в начале года, белорусский экспорт в Россию вырос примерно на 30 %. Немецкий экспорт с января по сентябрь в стоимостном выражении составил 11,6 млрд евро, что на 40,9 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Армяно-российский же торговый оборот за 9 месяцев 2022 года вырос почти на 80 % и составил 3,2 миллиарда долларов. При этом в ЕС пока не видят активного участия Турции в реэкспорте товаров из ЕС на рынок РФ, и никаких данных на этот счет нет, отметил глава европейской дипломатии Жозеп Борель.
Еще по теме
В России могут подорожать зубные пасты и шампуни: что изменится с 15 декабря
Однако тектонические сдвиги на рынках будут продолжаться еще долго и во всех без исключения сегментах, уверены аналитики. Уже сейчас, например, меняются ключевые игроки, указывает Максим Михайлов, ведущий маркетолог CDEK Forward. Да, официальные дилеры брендов, которые ушли с российского рынка, больше не имеют возможности поставлять продукцию по всей России. Но их бывшие покупатели, более мелкие оптовые и розничные компании продолжают продавать, практикуя параллельный импорт самостоятельно или уже через других дистрибьюторов. Так в цепочке дистрибуции появляются новые игроки, а те, кто не успели перестроиться, либо теряют свою долю, либо уходят с рынка.
Кроме того, выстраиваются целые новые бизнесы и для конечных клиентов: например, покупки или выкупа товаров ушедших из России брендов.
«Задолго до их ухода услугами CDEK Forward клиенты активно пользовались, как минимум потому, что те же товары за границей было покупать значительно выгоднее, чем в России. Иногда разница в цене достигала 70 %. Но после ухода иностранных компаний появилась новая категория покупателей, которая привыкла пользоваться любимыми брендами. Мы придумали новую услугу по выкупу товаров через наших проверенных байеров-партнеров. Наиболее популярными брендами среди покупателей оказались Hhttps://fedpress.ru/article/3170806″ target=»_blank»]fedpress.ru[/mask_link]
Какие страны импортируют в россию
Параллельный импорт — это ввоз зарубежных товаров без разрешения правообладателя. Импорт называется параллельным, потому что официальные продажи через дистрибьюторов идут вместе с продажами самостоятельных импортёров.
При непараллельном импорте схема работы такая:
Как работает параллельный импорт:
По новым правилам ретейлер может купить продукцию не от производителя через его дистрибьюторов, а у других продавцов, самостоятельно импортируя товар в Россию. До марта 2022 года такое поведение госорганы оценивали как нарушение закона, сейчас это легально.
Каждая страна самостоятельно решает, требуется ли для ввоза разрешение от правообладателя.По международным правилам торговли параллельный импорт разрешён не только в России — ещё, например, в США, Турции, Канаде и других странах. На юридическом языке это значит режим исчерпания права: он определяет момент, когда правообладатель перестает определять судьбу товара.
Есть две системы ввоза импортного товара, то есть два режима исчерпания права — международный и национальный.
- При международном режиме согласие на ввоз не требуется. Производитель — он же правообладатель — продал товар первому по цепочке поставщику, и право продажи передаётся по цепочке автоматически. Правообладатель теряет возможность определять судьбу товара в момент первой продажи.
- При национальном режиме для ввоза товара в страну согласие требуется — неважно, какая цепочка продаж этому предшествовала. Правообладатель теряет возможность определять судьбу товара только после его пересечения границы.
В чём отличие от серого импорта
Иногда параллельный импорт называют серым из-за того, что у импортёра нет согласия правообладателя на ввоз товара под его товарным знаком, но после легализации такой схемы такое сравнение уже не подходит.
При сером импорте товары тоже ввозятся в страну без разрешения правообладателя, но есть разница.
Источник: www.sberbank.ru