Увеличение процентных ставок на рынке розничного кредитования продолжилось и в мае 2023 года. В то же время ставки по корпоративным кредитам были стабильными. Депозитные ставки в целом незначительно снизились.
Краткосрочные
Долгосрочные
п.п. м/м; п.п. г/г
п.п. м/м; п.п. г/г
Краткосрочные
Долгосрочные
п.п. м/м; п.п. г/г
п.п. м/м; п.п. г/г
Данные за май 2023 года по операциям в рублях.
Доходность трехлетних ОФЗ и ставки по вкладам сохранились вблизи апрельских значений.
Динамика процентных ставок по долгосрочным операциям в рублях, % годовых
За месяц ставки по кредитам скорректировались несущественно, при этом были ощутимо ниже показателей годом ранее.
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях, % годовых
В мае 2023 года стоимость краткосрочных (до 1 года) кредитов физических лиц (ФЛ) увеличилась на 0,21 п.п., оставаясь ниже 20%. В сегменте долгосрочного (свыше 1 года) кредитования ФЛ средневзвешенная ставка составила 12,68% годовых, что превысило значение апреля на 0,23 процентного пункта. Вместе с тем ставка по долгосрочным автокредитам ФЛ, почти непрерывно снижаясь с апреля 2022 года, сложилась в мае 2023 года на уровне 14%.
В годовом соотношении ставки по кредитам ФЛ сформировались существенно ниже прошлогодних значений: на срок до 1 года сократились на 4,96 п.п., свыше 1 года — на 2,46 процентного пункта.
Наблюдавшийся с января 2023 года рост процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) сменился небольшим снижением в мае — до 8,40% (–0,12 п.п. к апрелю 2023 года).
Примечание. Подробнее об ИЖК можно прочитать в ежемесячном информационном бюллетене «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России».
Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях, % годовых
В детальном разрезе по срочности кредитных операций с ФЛ ставки по сравнению с апрелем 2023 года преимущественно повысились не более чем на 0,26 п.п., в то же время ставка по кредитам от 1 года до 3 лет несущественно снизилась — на 0,09 процентного пункта.
Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях в разрезе по срочности операций, % годовых
В мае 2023 года сохранилось прежнее распределение объема розничного кредитования. Доля кредитных средств, выданных ФЛ на срок до 1 года, оставалась незначительной: 2,70% в мае против 2,55% месяцем ранее. Основной объем приходился на долгосрочные кредиты (97,30%).
Динамика структуры оборотов и годовые изменения процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях
Динамика изменения процентных ставок по корпоративному кредитованию была нейтральной. В сопоставлении с апрелем 2023 года стоимость краткосрочных и долгосрочных кредитов нефинансовым организациям (НО) снизилась не более чем на 0,03 процентного пункта.
Активнее изменились ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП): по краткосрочным — увеличились на 0,35 п.п., до 10,84%; по долгосрочным — на 0,64 п.п., достигнув 10,62%.
Динамика процентных ставок по кредитам НО в рублях, % годовых
В детальном разрезе по срокам кредитных операций с НО процентные ставки демонстрировали разнонаправленное движение, среди которых сильнее остальных изменилась ставка по кредитам на срок от 1 года до 3 лет (+0,37 п.п. относительно апреля 2023 года).
Динамика процентных ставок по кредитам НО в разрезе по срочности операций, % годовых
В мае 2023 года доля долгосрочных кредитов в общем объеме кредитов НО немного возросла — до 48,39%, что на 0,68 п.п. выше аналогичного показателя месяцем ранее. В то же время в годовом сопоставлении отмечалось заметное снижение ставок: по краткосрочным операциям — на 3,77 п.п., по долгосрочным — на 2,88 процентного пункта.
Динамика структуры оборотов и годовые изменения процентных ставок по кредитам НО в рублях
В мае 2023 года во всех федеральных округах наблюдалось дальнейшее увеличение ставок по кредитам ФЛ в диапазоне процентного пункта. При этом распределение минимальных и максимальных процентных ставок по краткосрочным и долгосрочным кредитам ФЛ в разрезе по федеральным округам осталось неизменным.
На рынке корпоративного кредитования, наоборот, наблюдалось некоторое перераспределение минимальных и максимальных ставок. Наибольшая стоимость краткосрочных кредитов НО сложилась в Уральском федеральном округе (10,71% в мае 2023 года). По долгосрочным кредитам самая высокая ставка наблюдалась в Сибирском федеральном округе (10,69%). При этом наименьшие ставки в корпоративном сегменте сформировались в Южном (8,16%) и Дальневосточном (7,90%) федеральных округах по краткосрочным и долгосрочным операциям соответственно.
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам ФЛ и НО в рублях по федеральным округам в мае 2023 года, % годовых
| п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | |
| Центральный федеральный округ | 19,21 0,24 -4,82 |
12,48 0,29 -1,19 |
10,12 0,12 -3,66 |
8,43 -0,41 -2,96 |
| Северо-Западный федеральный округ | 19,78 0,34 -4,12 |
12,60 0,25 -2,39 |
9,73 0,29 -4,48 |
9,64 0,30 -1,31 |
| Южный федеральный округ | 19,68 0,49 -5,88 |
12,77 0,16 -3,28 |
8,16 -1,26 -5,33 |
9,32 -0,14 -2,28 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 19,13 0,45 -6,35 |
13,86 0,24 -3,89 |
8,20 -0,64 -3,10 |
8,66 -0,22 -5,26 |
| Приволжский федеральный округ | 20,32 0,60 -5,71 |
12,77 0,12 -3,63 |
8,80 -0,80 -3,97 |
9,75 0,50 -1,12 |
| Уральский федеральный округ | 19,88 0,46 -4,76 |
12,59 0,27 -3,57 |
10,71 -0,01 -1,71 |
10,64 0,25 -2,72 |
| Сибирский федеральный округ | 20,34 0,38 -4,07 |
13,14 0,28 -3,51 |
10,00 0,68 -3,30 |
10,69 1,38 -4,44 |
| Дальневосточный федеральный округ | 21,74 0,69 -2,22 |
11,98 0,07 -2,76 |
10,70 0,45 -2,42 |
7,90 -0,16 -3,41 |
Примечание. П.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
По итогам мая 2023 года процентные ставки на депозитном рынке не демонстрировали выраженных изменений, все еще оставаясь на более низком уровне по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года.
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
В мае 2023 года умеренное снижение показали ставки как по привлеченным вкладам ФЛ, так и по депозитам НО. По краткосрочным операциям ставки понизились на 0,19 и 0,12 п.п. и по долгосрочным — на 0,15 и 0,24 п.п. соответственно.
Следует подчеркнуть, что в годовом сравнении ставки по привлеченным средствам сократились еще более выраженно, в особенности по депозитам НО: ставка на срок до 1 года уменьшилась на 4,89 п.п., на срок свыше 1 года — на 3,10 процентного пункта.
По операциям как с ФЛ, так и с НО наибольшую долю совокупного объема занимали краткосрочные операции (87,34 и 99,69% соответственно).
Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
В рассматриваемый период максимальные процентные ставки по краткосрочным вкладам ФЛ отмечались в Уральском федеральном округе (5,56%), по долгосрочным — в Дальневосточном федеральном округе (7,66%). Наименьший уровень процентных ставок по краткосрочным вкладам ФЛ традиционно отмечался в Северо-Кавказском федеральном округе (4,95%), по долгосрочным — Южном федеральном округе (5,93%).
По депозитам НО минимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным операциям наблюдались в Северо-Западном федеральном округе (5,64 и 6,26% соответственно); максимальные — в Южном (6,88%) и Приволжском (8,43%) федеральных округах соответственно.
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях по федеральным округам в мае 2023 года, % годовых
| п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | |
| Центральный федеральный округ | 5,53 -0,20 -2,58 |
7,47 -0,26 -0,89 |
6,16 -0,15 -4,96 |
7,25 0,51 -3,45 |
| Северо-Западный федеральный округ | 5,35 -0,18 -2,44 |
7,27 -0,05 -1,71 |
5,64 0,07 -4,71 |
6,26 -2,29 -4,04 |
| Южный федеральный округ | 5,33 -0,29 -2,40 |
5,93 0,05 -0,69 |
6,88 -0,14 -4,87 |
7,91 -0,68 -1,41 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 4,95 -0,18 -2,28 |
7,51 -0,25 1,24 |
5,72 -0,19 -5,12 |
7,81 0,37 -1,62 |
| Приволжский федеральный округ | 5,32 -0,20 -2,52 |
7,41 -0,04 -0,84 |
6,60 -0,10 -5,02 |
8,43 0,35 -3,39 |
| Уральский федеральный округ | 5,56 -0,13 -2,95 |
6,70 -0,43 -1,19 |
6,48 -0,06 -5,06 |
7,67 0,19 -0,06 |
| Сибирский федеральный округ | 5,35 -0,15 -2,54 |
7,65 -0,03 -0,41 |
6,48 -0,11 -4,88 |
8,28 0,66 -1,91 |
| Дальневосточный федеральный округ | 5,45 -0,07 -2,59 |
7,66 -0,06 -0,57 |
6,39 0,06 -4,94 |
7,78 0,12 -3,68 |
Примечание. П.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
Спреды между процентными ставками по кредитным и депозитным операциям* ФЛ и НО в рублях в мае сформировались выше показателей по аналогичным операциям в апреле 2023 года.
За май разница между процентными ставками по краткосрочным рублевым кредитным и депозитным операциям ФЛ стала больше на 0,40 п.п. и составила 14,25 п.п.; по долгосрочным — увеличилась на 0,38 п.п., до 5,39 процентного пункта.
* Рассчитывается как разница между средневзвешенными процентными ставками по кредитным и депозитным операциям банков.
Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ в рублях (п.п.)
Спред по операциям НО срочностью свыше 1 года расширился в большей степени, чем спред по операциям на срок до 1 года (0,22 п.п. против 0,09 п.п. соответственно).
Спред между процентными ставками по кредитам и депозитам НО в рублях (п.п.)
Источник: данные отчетности по формам 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией физическим лицам», 0409129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией вкладам, депозитам», 0409303 «Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам» и 0409316 «Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам».
Источник: cbr.ru
Как формируется процентная ставка по кредитам
Почему в Европе можно взять ипотеку за 2% годовых, а в России кредит для стартапа не выдадут и по 25%? Разбираем прописные истины кредитного бизнеса.
12K открытий
Деньги — это товар, чью стоимость определяет тот, у кого они есть.
У кредита, как и у любого другого товара, есть своя себестоимость и маржа. Экономика кредита работает по следующей формуле:
Процентная ставка для клиента суммируется из стоимости ресурсов, доли риска, прочих расходов и маржи кредитора
Цифры на схеме выше представлены с учетом текущего уровня средних ставок (публикуются на сайте ЦБ).
Тот, кто не следует правилу ценообразования, выдает кредит “на удачу” или заведомо себе в убыток.
Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное
Прежде чем выдать деньги заёмщику, банк должен их сам у кого-то занять, например, у населения. Российские банки платят физическим лицам примерно 7% в год от суммы депозита. В Европе ставки — 1-2%.
Чем ниже инфляция в стране и ключевая ставка ЦБ, тем ниже стоимость ресурсов на рынке.
Кредиты имеют свойство не возвращаться. Поэтому такие хорошие заёмщики как мы, оплачивают убытки от других — не столь надежных.
Стоимость риска — это отчисления банка в резервный фонд на покрытие невозвратов.
Простыми словами, если банк закладывает ставку риска в размере 1%, он оценивает вероятность, что из 100 выданных кредитов не вернется только 1.
В ипотеке составляющей риска практически нет — даже если заемщик перестанет платить, банк продаст залог и покроет убыток. Поэтому ставки по ипотеке низкие в сравнении с другими видами кредита. Впрочем, небольшой риск всё же закладывается — на вероятность недостроя объекта или снижения цен на недвижимость.
А вот при кредитовании бизнеса ситуация совсем иная. 99% стартапов не проживают и полугода, ликвидного залога нет. Получается, один успешный проект должен своими процентами “оплатить банкет” за 99 провальных.
Чем больше невозвратов, тем больше приходится платить хорошим клиентам.
Ставка риска = 1 / (1 — вероятность невозврата) — 1
Поэтому выгоднее кредитовать устойчивый и развивающийся бизнес, чем финансировать эксперименты по созданию нового. Например, в удачных франшизных проектах минимизированы риски бизнес-модели, остается проверить репутацию предпринимателя.
Сюда включаются затраты на привлечение и обслуживание клиентов: реклама, курьеры, сотрудники, аренда офиса, автоматизация и т.д.
Чем меньше сумма кредита — тем больше долю расходов надо закладывать в unit-экономику. Если один успешный лид на кредитную заявку в CPA-сети обходится в пару тысяч рублей, то для микрокредита в 20 тыс.руб. закладываем 10%, а для кредитной линии в 20 млн.руб. — 0,01%.
Прибыль — награда за правильную организацию дела.
Маржу кредитора ограничивает лишь конкуренция и совесть. И та и другая у кредиторов в России имеется, поэтому маржа не столь высокая. С полученной маржи надо не забыть уплатить налог на прибыль (20%).
Дополнительный бонус — доходы от кросс-продаж связанных услуг (страховок, РКО).
Профессиональным кредиторам приходится балансировать между двумя крайностями:
- Если установить слишком низкую процентную ставку для клиентов, то она не покроет убыток от потенциальных невозвратов. Придётся сначала пожертвовать маржой, зарплатами, затем выплатой процентов по ресурсам, а в конце и деньгами вкладчиков. Впрочем, некоторые организации приносят жертву в обратном порядке.
- Если установить клиентам слишком высокие ставки, то кредиты будут брать в основном неадекватные заёмщики. Сработает ловушка возрастающией стоимости риска, и никакой маржи от качественных заёмщиков не хватит на покрытие потерь.
В Европе ставки по кредитам ниже, так как у них: а) ниже ставки по вкладам и стоимость ресурсов; б) ниже риски мошенничества и невозврата из-за состояния экономики в целом.
Теперь вы знаете, как устроен кредитный бизнес. Можете смело открывать свой банк, кредитный кооператив или МФО.
А если планируете взять кредит, обратитесь к тому, у кого есть дешевые ресурсы (в частности, от господдержки) и к тому, кто лучше понимает вас и ваш бизнес — он заложет меньшую оценку риска.
В следующей серии вы узнаете фундаментальные причины, из-за которых активно не развивается p2p-кредитование.
9 комментариев
Написать комментарий.
С первых предложений понятно, что автор ничего не понимает в этом бизнесе. Обыватель, который думаем, что банки берут просто деньги под 7% и дают под 10%.
Не вводите в заблуждение людей.
Банк выдаёт кредиты х10 обеспечения по вкладу. Соотвественно на ваши 100к вклада выдаётся грубо говоря миллион, с вычетом АСВ и 10%, который обеспечивают минимальный размер ликвидности ЦБ. Далее круг денег повторяется.
По вашей версии:
Если бы банк взял 100к у вас и выдал Васе, который не вернул долг, то покрывать убыток в 100к пришлось бы за счёт десятерых клиентов, которые вернули. 10% х 10. Обычно, получается наоборот как раз: один покрывает десятерых + это возможно если покупка в кредит осуществляется например на айфон, и даже если банки разные у Эквайринг и покупателя — тут спасает Межбанк.
Цифры про риски 2% взяты с неба.
Развернуть ветку
Интересно, можете рассказать подробнее и раскрыть эту тему, тем более после целой статьи, которая по вашему мнению не правильная.
Развернуть ветку
Может просто не писать, о чем не понимаешь? Без этой статьи мир рухнул? Стартапу дадут кредит? По мне так написал очередную хрень.
Развернуть ветку
Наверное так и стоило бы сделать, но автор уже написал статью, что поделать?
Бороться за правду и достоверную информацию!
Развернуть ветку
Антон, вы меня опередили! Как раз в следующей статье я планировал объяснить, что не так с p2p-платформами. А они не развиваются из-за того, что не удается выстраивать подобные пирамиды с плечом. Шутка)
То, о чем вы говорите, называется достаточность собственного капитала и банковский мультипликатор.
Банковский мультипликатор характеризует кол-во денег в стране в целом, но не применим в отношении отдельной организации. Вася отнес 1 млн.руб. в банк -> банк выдал кредит бизнесу -> бизнес временно оставил полученный кредит на своем счете в другом банке. Выходит, вроде в экономике 2 млн.руб., банк напечатали деньги. Хотя по факту никакого плеча.
Достаточность собственность капитала — это инструмент регулирования аппетитов к риску. Условно, ЦБ требует, чтобы на каждые 10 рублей средств вкладчиков, банк выдал 1 рубль своих собственных (10%).
Касательно риска. У МФО стоимость риска может быть 100% и еще маржа сверху в 100%. Просто это доносится до потребителя не как 300% годвых, а 1% в день. Тогда действительно один клиент может оплатить нескольких. 2% — это ставка риска соотносимая с показателями Сбербанка.
Можете посмотреть в годовом отчете.
Развернуть ветку
Ко мне обратились читатели, у которых комментарий Антона вызвал непонимание: где правда.
Поясню. В статье всё описано верно. Такой подход используют крупнейшие кредиторы и консультанты. Жанр подачи — «простыми словами о сложном».
К сожалению, открытых стандартов по теме нет, поэтому в качестве подтверждения своих слов привожу статью в английском источнике — https://iedunote.com/methods-of-loan-pricing
и картинку с примером подобной «раскладки»
Развернуть ветку
Посмеялся от души что у банков есть совесть
Развернуть ветку
Согласен полный бред
Развернуть ветку
Сидят папаши — каждый хитр .
Землю попашет , попишет стихи .
Постоянно слышу со стороны воздыхателей о комфортных условиях жизни и ведения бизнеса в странах Европы и Северной Америки в противовес » ватной » Росссии . А слабо , господа знатоки , чётко и беспристрастно , на доступном для простого человека языке осветить поднятую тему .
И при этом не нужно заумничать и быть предельно корректными и помнить , что вы тоже рискуете быть порой неосведомлёнными в самых простых вещах . Ведь скромность в меру нисколько не осуждаема .
С уважением ко всем . Дед ( 75 лет ) .
Источник: vc.ru
Процентная ставка по кредитам.
Процентная ставка – это процент, который описывает, сколько заемщик будет платить за кредит. Он часто указывается как годовая ставка, но в зависимости от ситуации проценты могут быть рассчитаны и рассчитаны различными способами. Когда вы одалживаете деньги, вы платите проценты кредитору. Когда вы вносите деньги на процентный сберегательный счет, вы по сути суживаете свои деньги банку и тем самым зарабатываете на этом проценты. Некоторые банки могут предлагать более высокие процентные ставки, чем другие.
Зарабатывать проценты
Когда вы вносите деньги в банк, вы можете получать проценты с этих денег, особенно если вы вносите их на депозитный сертификат или на сберегательный счёт. Банк платит вам за то, чтобы вы держали свои средства на депозите, и иногда использует эти средства, чтобы заработать больше денег, кредитуя других клиентов (например, предлагают автокредиты или кредитные карты) или вкладывая эти средства другими способами.
Проценты, которые вы зарабатываете в банке или кредитном союзе, обычно указываются как годовой процентный доход, который учитывает начисление процентов. Фактическая процентная ставка, которую вы зарабатываете, часто ниже, чем котируемый годовой процентный доход, но после начисления процентов – начисления процентов к процентам, заработанным вами ранее – вы можете заработать полный годовой процентный доход.
Если вы будете оставлять свои деньги нетронутыми, вы должны получать доход, равный годовому процентному доходу за один год. Поскольку ставка указана в процентах, вы можете рассчитать, сколько денег вы заработаете, независимо от того, сколько вы внесли.
Уплата процентов
Когда вы одалживаете деньги, вы платите за это кредиторам, и это часто выражается в процентах от суммы, которую вы одалживаете, известной как процентная ставка.
Рассчитать процентную ставку по кредиту
Процентная ставка отличается от годовой процентной ставки,которую вы часто будете видеть для потребительских кредитов. Годовая процентная ставка сообщает вам,сколько вы можете ожидать платить за каждый год,когда вы используете деньги,и включает сборы сверх процентных расходов.
При сравнении ставок внимательно посмотрите на все связанные с этим расходы. Всегда запускайте числа самостоятельно и сравнивайте варианты,прежде чем совершать коммиты.
Как правило,лучше всего платить проценты по самой низкой ставке. Но могут быть ситуации,когда вы предпочитаете (или просто должны принять) кредит под более высокую процентную ставку,особенно,когда ваш кредит плохой. Кредитные карты часто имеют более высокие процентные ставки.
Факторы,влияющие на процент,который вы зарабатываете
Процентная ставка,которую вы зарабатываете на своих деньгах,может зависеть от политики банка или учреждения,в котором они находятся. Но Федеральная резервная система может изменять базовые процентные ставки оказывая тем самым большое влияние на большинство процентных сберегательных счетов.
Если Федеральная резервная система поднимает процентные ставки,вы можете увидеть,что банки также их повышают. Когда она снижает процентные ставки,банки также могут их снизить.
Факторы,влияющие на процент,который вы платите
Процентные ставки по кредитам могут широко варьироваться,и они часто зависят от того,какой тип кредита вы получаете.
Большинство кредиторов смотрят на риск заемщика –насколько вероятно,что вы вернете кредит. Они часто используют ваш кредитный рейтинг в качестве индикатора этого. Потенциальные заемщики с более высокими баллами имеют тенденцию получать более выгодные процентные ставки.
Другим фактором,который помогает кредиторам определять процентные ставки,является срок кредита –как долго вы хотите занимать деньги. Обычно,чем короче срок,тем ниже процентная ставка.
Ссуды могут иметь фиксированную процентную ставку,что означает,что она не изменится в течение срока действия ссуды,или переменную процентную ставку,означающую,что она может расти или падать в течение срока действия ссуды,обычно при изменении индексной ставки.
Процентные ставки по кредитным картам часто намного выше,чем ставки по другим типам кредитов,таким как личные кредиты,ипотека и автокредиты. Это связано с тем,что кредит на кредитную карту считается возобновляемым долгом:кредит с лимитом расходов,который автоматически возобновляется после его погашения. Если вы не расплачиваетесь сразу,вы обычно платите огромную процентную ставку на балансе.
Источник: finance-obzor.ru