Как заработать на нефти в России

Многим из нас кажется, что любой бизнес, основанный на нефти и нефтепродуктах – удел олигархов и мультимиллионеров. Однако, это не совсем соответствует действительности.

Добыча и транспортировка нефти и нефтепродуктов действительно связаны с большими капиталовложениями, а вот торговля конечной нефтяной продукцией вполне доступна и «простым смертным». Далее мы попробуем разобраться, как можно организовать свой бизнес по продаже нефтепродуктов.

С чего начать?

Чтобы организовать свой бизнес в этой сфере, нет необходимости обладать огромными деньгами или связями в руководстве крупных нефтяных компаний. Правильный предварительный расчет и знания о реалиях местного рынка нефтепродуктов могут сделать Вас вполне успешным мелким, а затем, возможно, и крупным трейдером.

САМЫЕ ЛЁГКИЕ ДЕНЬГИ 🤑 ЗАРАБОТОК НА НЕФТИ 🔥 НА ARIZONA RP GTA SAMP

Сразу оговоримся, что начальный капитал все-таки потребуется, но его объем будет Wowсе не запредельным. Как правило, большинство предпринимателей начинают с оптовой торговли. Первоначальная цель такого бизнеса — местные потребители, а затем, по мере освоения регионального рынка, можно выходить на общероссийский и даже международный (хотя бы — в пределах стран СНГ).

Суть оптовой торговли нефтепродуктами — покупка больших партий товара с последующей реализацией их мелким оптом с соответствующей наценкой. Многих начинающих предпринимателей пугают вопросы создания соответствующей инфраструктуры: где хранить приобретенный товар, как его транспортировать и так далее.

Так вот, на первом этапе эти вопросы достаточно просто решаются без значительных капитальных вложений. Wowсе необязательно иметь свое нефтехранилище. Услуги по временному хранению нефтепродуктов предоставляют практически все нефтеперерабатывающие заводы и крупные нефтебазы, которые их и реализуют.

Правда, здесь есть свои ограничения по срокам хранения, так как нефтепродукты производятся постоянно, и хранилища требуются для новых партий продукции. Поэтому трейдер должен заранее планировать сбыт, чтобы укладываться в предоставляемые для хранения сроки. Доставка до конечного потребителя на первом этапе развития бизнеса осуществляется при помощи бензовозов. Покупать их сразу — нецелесообразно, поскольку всегда есть возможность взять их в аренду. Разумеется, эти расходы ложатся на себестоимость реализуемой продукции, но зато дает возможность минимизировать первоначальные вложения.

Самое главное в этом виде предпринимательской деятельности — это сначала найти покупателей. Приобретать оптом нефтепродукты, не имея конкретного сбыта — крайне рискованное предприятие. Только заранее позаботившись о сбыте, можно рассчитывать на хорошую рентабельность. Любое новое дело начинается с составления бизнес-плана.

Причем, чем больше времени вы уделите его проработке — тем больше шансов на успех Вашего будущего предприятия. Бизнес-план должен учитывать такие расходные статьи, как затраты на покупку оптовой партии товара, расходы на аренду бензовозов, первоначальные траты на официальную регистрацию бизнеса в налоговых и прочих органах, зарплату персонала и так далее.

Нефть. Как и сколько можно заработать.

Доходная часть состоит их предполагаемого объема средств, получаемых от реализации нефтепродуктов. Второй раздел бизнес-плана крайне важен, и должен основываться на данных о реальных, а не потенциальных покупателях. Если у Вас нет достаточного начального капитала, или их, согласно Вашему бизнес-плану, не хватает, всегда можно обратиться в банк.

Грамотно составленный бизнес-план играет в получении кредита едва ли не самую главную роль. Однако помните — кредитные организации весьма жестко следят за выполнением Вами своих долговых обязательств, и проблемы Вашего бизнеса их — не интересуют. Будьте к этому готовы.

Многие скажут: «На этом рынке все давно поделено между крупными игроками!» Отчасти — это правда, но Ваш козырь — мобильность. Крупные торговые организации, как правило, медленнее реагируют на изменения, происходящие на рынке, чем более мелкие. Это позволяет последним лавировать ценой и завоевывать своего покупателя за счет снижения процента рентабельности.

Кроме того, чем крупнее трейдер, тем менее интересен ему мелкий покупатель. А для Вашего предприятия — это как раз то, что нужно. Еще одним способом снизить издержки с прицелом на будущее развитие бизнеса, является приобретение техники в лизинг. От аренды лизинг отличается тем, что со временем техника становится Вашей собственностью, что для растущего предприятия — очень важно. Наработав постоянную базу надежных клиентов в своем регионе, можно переходить к следующему этапу развития предприятия.

Возможности роста

1. повышается доля транспортных расходов из-за увеличения расстояния транспортировки;
2. по этой же причине возрастают сроки доставки до конечного потребителя;
3. в каждом регионе существует сложившая система «поставщик-потребитель», что подразумевают жесткую конкурентную борьбу за свою долю рынка.

Это же касается и рынков стран СНГ. Однако, при выходе на них возникает и и свой, специфический риск. Зачастую такие контракты подразумевают расчет по факту поступления нефтепродуктов на склад покупателя. Поскольку расстояние — довольно значительное, и срок доставки — тоже, трейдер рискует тем, что за время поставки произойдет изменение цены. Тут стоит сказать, что такие колебания бывают как в меньшую, так и в большую сторону, поэтому, в одном случае, поставщик проигрывает, в другом — выигрывает, и при постоянных поставках рентабельность, как правило, остается на запланированном среднем уровне.

Как было сказано выше, значительно вырастают затраты на транспортировку, что приводит к снижению прибыли, поскольку далеко не всегда есть возможность увеличить конечную цену на продукцию и компенсировать лишние расходы. Однако, расширение клиентской базы приводит к увеличению объемов реализуемых нефтепродуктов, что с лихвой компенсирует понесенные убытки и, что еще важнее, делает бизнес более устойчивыми за счет снижения зависимости от каждого конкретного потребителя.

Ну, а вершиной роста трейдера нефтепродуктов является строительство своего нефтеперерабатывающего завода.

Разумеется, это уже громадные капиталовложения, которые могут себе позволить только очень успешные предприниматели. Строительство НПЗ планируется заранее. Желательно, чтобы его местоположение было в непосредственной близости от самых крупных конечных потребителей. Таким образом, в затратах значительно снижается доля транспортной составляющей.

Источник: spark.ru

Инвестиции в нефть

Нефть. «Черное золото» мирового рынка. Основа энергетики большинства стран. Приведенные эпитеты, казалось бы, должны закрепить за нефтью статус наиболее выгодного базисного инвестиционного актива. Однако ситуация далеко не так однозначна. Да, мировые запасы нефти ограничены и невосполнимы.

Да, рост народонаселения и развитие энергоемких производств обеспечивают стабильный спрос. Но…ресурсов пока хватает, а спрос далеко не такой стабильный, каким кажется. От чего, по-настоящему, зависит цена нефти? Стоит ли в нее вкладываться? Как заработать на нефти в России?

Разберем в деталях.

Цена и доходность

Очевидно, потенциальная доходность портфельного инвестора при покупке акций нефтедобывающих компаний зависит от двух факторов:

• вероятность открытия новых перспективных месторождений объектом инвестиций;
• динамика спотовой цены нефти на мировом рынке.

Причем оба фактора взаимосвязаны.

Стран, добывающих и экспортирующих нефть не так много — между ними идет жесткая политическая и конкурентная борьба за новые месторождения. Таким образом, разведка новых месторождений и добыча сырья обходятся дороже его переработки. Слабые игроки не могут себе позволить такие траты, а, значит, стратегические долгосрочные инвестиции в них бесперспективны. Пример: крупнейшая французская компания Total объявила о сокращении затрат на геологоразведку на 1 млрд долл.

Цена нефти определяется стоимостью одного барреля (158,988 литров) нефти маркерных сортов:

• Brent — европейский сорт;
• WTI (West Texas Intermediate) — северо-американский сорт;
• Urals — российский сорт.

С одной стороны, все понимают, что:

• мировые запасы нефти ограничены и невосполнимы (новые месторождения в наше время открывают редко);
• мировой спрос при росте населения и развитии энергоемких отраслей постоянно растет;
• значит, и цена нефти в долгосрочной перспективе, по идее, должна расти, принося инвестору гарантированный доход.

Так ли это? Проанализируем цены за последние 40 лет с учетом инфляции:

• 1973: 17 долларов за баррель (Арабо-израильская война, арабское эмбарго на поставки в США и Европу);
• 1980: 104 долл. (пик мировой экономики, начало рецессии);
• 1986: 31 долл. (переизбыток производства: отказ ОПЕК от фиксированных цен, рост добычи в Саудовской Аравии);
• 1998: 18 долл. (азиатский финансовый кризис);
• 2008: 105 долл. (пик экономики, начало кризиса, ОПЕК сокращает квоты);
• 2009: 67 долл. (рост спроса в развивающихся странах);
• 2011: 115 долл. («Арабская весна», война в Ливии, прекращение поставок на мировые рынки);
• 2014: 99 долл. (рост производства в США, экономическая стагнация в Китае);
• 2015: 60 долл. (снятие санкций с Ирана, рецессия в Китае, отказ ОПЕК от снижения квот);
• 2017: 47 долл. по состоянию на 16.06.2017.

График цен на нефть с 1988 года по 2015 гг.

Таким образом, ни о каких устойчивых долгосрочных растущих трендах не может быть и речи! Мировых запасов еще достаточно, а стабильность спроса может быть поставлена под вопрос. От чего на самом деле зависит цена нефти на спотовом рынке?

1. Политическая ситуация на мировой арене (войны, санкции, эмбарго т.п.).
2. Макроэкономические тренды (состояние экономики развитых стран, например, США и Китая).
3. Решения о квотах, принимаемые странами, входящими в ОПЕК (Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Венесуэла и т. д.).
4. Решения о квотах, принимаемые странами, не входящими в ОПЕК (Россия, США, Китай, Канада и т. д.). Так, США, прежде являющиеся крупнейшим импортером нефти, в последнее время активно развивают собственную добычу, что негативно отразилось на рынке.
5. Модели поведения спекулятивных игроков.
6. Научно-технический прогресс. Альтернативная энергия атома, солнца, ветра.
7. Природные катаклизмы и аварии. Интересный факт: взрыв нефтяной платформы в Мексиканском заливе в 2010 привел к росту цен на 15%.
8. Погодные условия. Пример: теплая зима приведет к снижению спроса.

Можно ли выстраивать долгосрочную стратегию портфельных инвестиций в нефтедобывающие компании на таком шатком базисе? Можно, но осторожно. И только профессиональным аналитикам с большой буквы.

Внимание! Цена нефти обычно обратно пропорциональна курсу доллара к евро и другим национальным валютам, в которые экспортеры в конечном итоге конвертируют выручку от продажи. Значит, чем выше курс доллара — тем дешевле нефть.

Способы инвестирования

Как инвестировать в нефть?

Добыча нефти

Прямые инвестиции в собственную добычу.

Способ, безусловно, хорош тем, что вы получите гарантированный источник дохода и быстро окупите вложения. Какова бы ни была спотовая цена на рынке, просто выкачивать нефть все равно дешевле.

Минимальный объем инвестиций — от 100 тыс. долл. (стоимость месторождения плюс инвестиции в обустройство и оборудование). Хороший проект с несколькими вышками и транспортной сетью обойдется вам в 5 млн долл. Много, но не заоблачно. Недостаток: жесткая конкурентная борьба за перспективные месторождения (слабый выбывает).

Переработка нефти

Прямые инвестиции в добычу и переработку.

Востребованность, стоимость и рентабельность продуктов последующих переделов (например, бензин) существенно выше, нежели у чистого сырья. Цены гораздо менее волатильны. Так, в период проседания цен на нефть, стоимость бензина меняется не столь сильно или не меняется Wowсе. Наценка формирует ваш доход. Вариант отличается идеальной надежностью, окупаемостью и доходностью.

Недостаток: строительство собственного НПЗ обойдется вам минимум в 100 млн долл.

Стратегические портфельные инвестиции

Долгосрочные вложения в акции нефтяных компаний.

Вам доступны «голубые фишки» или акции молодых компаний с хорошим потенциалом роста. Спотовая стоимость акций зависит от цены нефти и перспектив объекта вложений (например, доступ к новым месторождениям). Поскольку цена нефти — фактор, слабо предсказуемый, вложения только в нефтедобывающие активы несут в себе высокую степень риска. Вложения в нефтеперерабатывающие структуры более оправданы. Ниже представлен ТОП 10 крупнейших нефтегазовых компаний мира (по данным Forbes на 2016 год):

Капитализация, млрд долл.

Источник: investim.guru

Как заработать на нефти

Сильные движения на рынке нефти привлекают внимание частных инвесторов, вызывая желание заработать на них, компенсируя падение российского рубля. Купить бочку-другую нефти частному лицу, чтобы потом продать дороже, почти невозможно, а цена бензина на заправке в России от цены нефти практически не зависит.

Поэтому для торговли используются те или иные ценные бумаги, связанные с нефтью. Причём, что особенно важно, есть бумаги, позволяющие получить доход даже при падении цены — нет необходимости ждать смены тренда. Часть из них торгуется только на иностранных рынках (хотя это не означает, что они недоступны), часть можно купить непосредственно в России.

Рассмотрим в общих чертах некоторые варианты. Про каждый из них можно написать по десятку заметок, но сейчас моя задача — показать, в каком «направлении» интересующийся начинающий инвестор можно начинать искать информацию. Самый простой способ «играть на нефти» — торговать российской валютой, например, на бирже.

Известно, что при росте цены нефти на мировом рынке рубль укрепляется к доллару, а при падении — теряет позиции. Эта зависимость не абсолютная, в российской экономике достаточно проблем и помимо дешёвой нефти, поэтому в целом рубль имеет тенденцию дешеветь относительно твёрдых валют, но если удачно ловить именно «нефтяные» движения курса, можно получить неплохую прибыль.

А если неудачно — то убыток, об этом тоже нельзя забывать. Чего точно не стоит делать — торговать валютой в форекс-конторах с огромным кредитным «плечом» и низкой ответственностью перед клиентом. Московская биржа в этом отношении надёжнее.

Чтобы получить доступ к торгам, надо открыть брокерский счёт у одного из нескольких крупных брокеров, чей список легко составить, задав соответствующий запрос в поисковике. Обратите внимание: несмотря на то, что сама по себе торговля валютой почти ничего не стоит, брокер может брать существенные деньги за вывод денег со счёта.

Перед тем, как заключить договор, возьмите бумажку или откройте электронную таблицу и просчитайте несколько примеров стоимости полного цикла операций: ввод денег на брокерский счёт, покупка валюты, продажа валюты, вывод денег с брокерского счёта на банковский счёт, получение наличных (если это требуется). Исключить «страновой» фактор и получать доход (или убыток) только от движения цены нефти можно с помощью множества биржевых фондов (ETF), повторяющих нефтяные котировки.

В этом случае придётся открыть валютный брокерский счёт у иностранного брокера или (что проще) в иностранном подразделении российской брокерской компании — у любого крупного отечественного брокера такое есть. Именно с помощью этого инструмента можно играть не только на росте цены нефти, но и на падении: существуют «обратные» ETF, чьи паи дорожают, когда нефть дешевеет.

Кроме того, есть ETF, дающие возможность получать удвоенный или утроенный доход (или убыток) по сравнению с размахом колебаний цены нефти. Важная особенность ETF — ими можно торговать на бирже, как обычными акциями. То есть, в отличие от большинства паёв российских ПИФов, купить или продать ETF можно мгновенно и почти без потерь на комиссии.

Перечислю несколько фондов: United States Oil Fund (символ USO) — самый большой обычный фонд, более-менее точно отслеживающий цену нефти; Ultra DJ-UBS Crude Oil (UCO) — «удвоенный» фонд, то есть рост цены нефти на 5% увеличивает цену паёв этого фонда на 10%. Но и потери в случае снижения цены нефти тоже велики: в июне 2014 года паи фонда стоили $200, сейчас — $8,8. VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI).

Это не фонд, а «нота», но с точки зрения инвестора большой разницы нет. Эта бумага утраивает движение цены нефти, причём она дорожает, если нефть дешевеет. Понятно, что в последний год это была сверх-выгодная инвестиция: со 2 июня 2015 года по 20 января 2016 года паи фонда подорожали в 7 раз, зато в пятницу 22 января потеряли сразу 25%. В общем, это развлечение для людей с крепкими нервами.

В инвестициях в ETF нет ничего принципиально сложного, если человек представляет, что такое инвестиции и биржа вообще и имеет хотя бы небольшой опыт такой деятельности. В отличие от инвестиций в иностранные акции, здесь нет необходимости тщательно следить за новостями на иностранных языках, читать бухгалтерскую отчётность компаний и т.п.

Про нефть много пишут и по-русски, вся аналитика легко доступна. Если всё же у инвестора нет желания связываться с иностранными биржами и брокерами, можно за дополнительную плату получить ограниченный выбор подобных паёв и в России — через специальные ПИФы.

Точнее, мне удалось найти только один такой фонд: ОПИФ Фондов «Газпромбанк — Нефть» инвестирует средства вкладчиков в паи обычного нефтяного ETF PowerShares DB Oil Fund. Правда, часть денег он держит в наличных, то есть цена его паёв не в полной мере отражает движение котировок ETF. Кроме того, цена пая российского фонда отображается в рублях, что может немного сбить с толку.

Наконец за «управление» этим фондом УК берёт вознаграждение в 3%. Если вы знаете другие «нефтяные» ПИФы — пишите в комментариях. Если вы согласны с тем, что цена нефти значительно влияет на стоимость акций нефтедобывающих компаний, вы можете купить акции российских или иностранных нефтяников.

На Московской бирже торгуются бумаги Роснефти, Лукойла, Сургутнефтегаза, Новатэка и других. На Санкт-Петербургской бирже есть акции Chesapeake, Chevron, Valero Energy и Exxon Mobil (но с ликвидностью там проблемы). На иностранных, понятно, полный выбор из десятков наименований.

Можно сформировать собственный портфель, непосредственно покупая бумаги на российской или иностранной бирже через отечественного брокера, а можно, опять же, доверить это дело управляющей компании и вложиться в ПИФ. Тут всё несколько разнообразнее: «ВТБ — Фонд Нефтегазового сектора», «УРАЛСИБ Нефть и Газ», «РГС — Нефтегаз» и другие.

Для относительно состоятельных и чуть лучше разбирающихся в финансах клиентов банки и инвесткомпании предлагают специальные «структурные продукты», они же структурированные, они же индексируемые депозиты и т.п. Суть такого продукта проста: ваши деньги делятся на две (или больше) части, каждая из которых инвестируется с разным риском и разной ожидаемой доходностью.

Например, 90% средств идёт на обычный депозит в банке, а на 10% покупается опцион на нефть. Банковский вклад даёт надёжную и заранее известную доходность, а опцион — как получится: либо добавит несколько процентов к общему доходу, либо почти ничего не даст, либо даже «обнулится».

Клиент гарантированно получает доход не ниже определённого уровня (например, не ниже 0%) за счёт вклада, а при правильной ставке может заработать больше, чем обычный процент по депозиту. Структурный продукт имеет срок инвестиций, то есть больше похож на вклад, чем на биржевой актив.

Обычно такие продукты формируются на суммы от нескольких тысяч долларов, а если речь идёт о нескольких десятках тысяч или больше, для вас могут «собрать» персональный продукт. В индивидуальном порядке такие услуги оказывают почти все крупные инвесткомпании, брокеры и банки, а стандартные продукты имеют, например, КИТ Финанс («Нефть рост»), Открытие («Черное Золото — возрождение» — на акции иностранных нефтяников), БКС («Доходный баррель» в рублях и долларах).

Все инвестиции в любые ценные бумаги вы совершаете на собственный страх и риск. Никакие инвестиции не дают 100%-й гарантии дохода и возврата капитала. Автор заметки не имеет никаких конкретных рекомендаций для читателей: думайте сами, решайте сами. А если у вас есть личный опыт инвестирования в нефтяные активы — расскажите о нём в комментариях, многим будет интересно.

nttt nttttu0412u043eu0439u0434u0438u0442u0435nttt ntttu0438u043bu0438nttt nttttu0437u0430u0440u0435u0433u0438u0441u0442u0440u0438u0440u0443u0439u0442u0435u0441u044c.nttt ntt nt»>’ >

Источник: www.banki.ru