Updated on April 5, 2022 One of the most important risk management tools that most traders utilize on a daily basis is the take-profit/ stop-loss feature. A thorough understanding of these instruments is fundamental to any Forex trader. Take-profit and stop-loss are not unique to Forex, though, — on the IQ Option platform it is possible to set these levels for all CFD assets like Stocks, Forex, Cryptocurrencies and Commodities. Today we will look at how to set stop-loss and take-profit correctly. Together, we will uncover the meaning of stop-loss and take-profit and see how they can be applied in practice.
What is take-profit and stop-loss?
The stop loss is the level at which a trader wishes for the position to close automatically. Take profit works similarly — setting this level means signaling to the broker that you wish your position closed at that certain level, once it is reached.
☝️
Take profit is a value that a trader chooses as the appropriate or sufficient in case the deal goes in the trader’s favor. If that particular level of profit is reached, once the take profit level is triggered, the deal will close automatically. Stop loss is the level of acceptable loss that a trader is willing to bear in case the deal goes against their prediction. If the set level of loss is triggered, the deal will close automatically, preventing the possible loss of the full amount of the investment.
Тейк-профит и Стоп-лосс: как выставить и обезопасить себя в сделке? | КРИПТА ДЛЯ НОВИЧКОВ
Pros and cons
- Setting stop-loss and take-profit might help traders manage the risks associated with trading. By placing limits, traders can better operate with the appropriate loss amounts and the sufficient outcomes.
- Managing losses at the right time might prevent further and bigger losses.
- There is no need to monitor the deal once the levels are applied, since they will be triggered automatically.
- Utilizing autoclose levels help eliminate the emotional factor — desire to hold the asset for “a little longer”.
- Rapid price changes may result in slippage, causing the deal to close further from the set stop loss. However, slippage may work in a trader’s favor, too, resulting in the position closing above the initially set take profit level.
- The stop loss and take profit orders may get triggered by a short-term price fluctuation, causing an unnecessary sale of the asset.
- Take profit may cut the possible profits in case the price continues moving in the trader’s favor
Generally, stop loss and take profit levels are widely recognized as useful risk management features. It is up for every trader to decide whether they want to utilize them in their trading routine or not.
How to set stop-loss and take-profit levels?
In order to set stop-loss and take-profit, one may follow the steps:
- Choose the desired instrument for trading (Forex, Crypto, etc.)
- Set the desired investment amount and multiplier and click on the “Auto Close” button
- Set the take profit (“When profit is…”) and the stop loss (“When loss is…) values
- Once the necessary levels are set, a trader may open a position by clicking on “Buy” or “Sell”
- The auto close levels will be displayed on the chart for your visual convenience.
The sequence of steps can be seen in the following video:
Additional features
Stop-loss vs trailing stop
Experienced traders know that there is another interesting feature available to them on Forex and other CFD assets — trailing stop. What is the difference between a regular and trailing stop loss?
Once set, the stop loss order does not shift. Trailing stop will not shift either in case the asset is going against the trader’s prediction (not in favor of the trader). However, the big difference is that in case the price is moving in favor of the trader, trailing stop will follow the movement, shifting the same amount of pips from its initial position.
For example, for a long (“Buy”) position for every ten cents that the price rises, the trailing stop loss will also shift up ten cents. However, if the price falls ten cents, the stop loss will not move. This type of a stop loss is meant to preserve the trader from significant losses, while locking the possible positive outcomes.
Both trailing stop loss and regular stop loss have the potential to assist traders with money management. Based on their approach, traders can decide on the option that works best for them. Please keep in mind that this feature may not be available for margin accounts.
Use balance to keep position open
Another feature for risk management purposes is the “Use balance..” option. By enabling this feature, a trader allows the broker to deduct funds from the balance in order to keep the deal running in case it reaches the standard auto close level.
It is important to note that the funds get deducted only if the deal reaches the autoclose level. The balance is not used if the asset is moving in favor of the trader.
The funds deducted from the balance will be returned in case the price reverses its movement and goes in the trader’s favor. However, if the deal closes with a loss, the funds are not returned.
This option may be suitable for traders who wish to keep the deal running even if it is in a loss, but it is important to note that it might get quite risky and wipe out the balance completely. This feature requires supervision when used by novice traders.
The bottom line
When the take profit and stop loss features are explained, they are not hard to grasp. These levels might be useful for any trader who takes risk management seriously. The most important part of utilizing them is deciding on their placement since momentum plays a large role in trading.
Источник: blog.iqoption.com
Стоп Лосс и Тейк Профит
К сожалению, часто бывает так, что начинающие трейдеры, узнав о том, как прогнозировать рынок, решают, что этого уже вполне достаточно для того, чтобы зарабатывать на Forex. На практике же оказывается, что это далеко не так, ведь умение прогнозировать рынок — это лишь половина дела и часто далеко не самая большая половина!
Это связано с тем, что на рынке, во-первых, кроме прибыли бывают и убытки, с которыми необходимо бороться. Во-вторых, очень часто трейдера захватывают эмоции, и он просто забывает об осторожности и расчетах. В-третьих, нужно уметь не просто спрогнозировать рынок, но и заработать на этом прогнозе как можно больше! Все это невозможно сделать, не зная о методах управления капиталом, психологии торгов и отложенных ордерах, ограничивающих убытки и фиксирующих прибыль.
Выставление ордеров стоп лосс и тейк профит — это важно!
Вначале необходимо вспомнить, что фундаментальным фактором, по причине которого необходимо обязательно использовать отложенные ордера стоп лосс и тейк профит, являются форс-мажорные обстоятельства, которые абсолютно невозможно спрогнозировать. Возьмём в качестве примера референдум о членстве Великобритании в Европейском союзе (BREXIT), совершенно неожиданные результаты которого были оглашены 24.06.2016 г. Британский фунт стерлингов тогда упал в цене по отношению к американскому доллару на 1780 пунктов менее чем за 6 часов! Если бы у нас в момент выхода этой новости была открыта позиция на покупку пары GBP/USD и не был установлен отложенный ордер, ограничивающий убытки (stop loss), то естественно, последствия для баланса нашего торгового счёта были бы самые катастрофические – колоссальный убыток, если не полная потеря депозита в результате Margin Call!
Влияние форс-мажорных обстоятельств на изменение цены на примере валютной пары GBP/USD (H1).
Именно в подобных ситуациях и необходимо в обязательном порядке использовать отложенные ордера на закрытие позиции стоп лосс и тейк профит.
Что такое SL и TP?
Итак, что же такое отложенный ордер на закрытие позиции и почему он даже важнее, чем на открытие? «Отложенник» на закрытие – это приказ брокеру закрыть Вашу позицию по определённой цене, которую Вы указываете при его установке. Ордера на закрытие позиции бывают двух видов:
- Стоп лосс (SL) – это приказ, отданный брокеру закрыть Вашу позицию с убытком по цене, которую Вы указали при установке ордера.
- Тейк профит (TP) – это приказ, отданный брокеру закрыть Вашу позицию с прибылью по цене, которую Вы указали при установке этого ордера.
Теперь давайте наш пример с парой GBP/USD изменим, путём установки отложенного ордера, ограничивающего убытки. Для этого нам необходимо выставить Stop Loss по определённой цене, при достижении которой брокер обязан закрыть этот наш ордер на покупку. Соответственно наш убыток в этом случае будет во много раз меньше, чем те 1780 пунктов, на которые упал фунт, и будет ровно таким, каким мы его сами заложили в свои риски. После того, как мы выставили устраивающие нас значения ордера стоп лосс, мы можем не следить за рынком и новостями, т.к. закрытая брокером в случае форс-мажора сделка, не принесёт нам убытков больше, чем мы готовы понести. Соответственно, в этом случае мы получаем торговлю, риск и убыток которой в каждой сделке можно самостоятельно контролировать и рассчитывать!
Пример того, как можно выставить Stop Loss на закрытие покупки (GBP/USD, H1).
Пример установки SL
Теперь давайте рассмотрим, как происходит процедура установки ордера стоп лосс на примере торгового терминала MetaTrader 4.
Нужно отметить, что любой отложенный ордер на закрытие, стоп лосс или тейк профит, в терминале MetaTrader 4 можно выставить как в момент открытия позиции, так и уже после.
Для того, чтобы выставить ордер в момент открытия сделки, необходимо вначале кликнуть по клавише «Новый ордер» в главном меню интерфейса терминала, после чего в открывшемся окне данного ордера проставить необходимые ценовые значения в поле «стоп лосс». Затем выбрать вариант «Немедленное исполнение», т.е. «по рынку», или «Отложенный ордер», так называемый «лимитный», после чего нажать клавишу «BUY» или «SELL» в зависимости от направления рынка и нашей сделки.
Установка отложенного ордера стоп лосс в момент открытия сделки BUY «по рынку» на примере пары GBP/USD (выставлен уровень 1,3800, при достижении ценой которого, сделка будет закрыта с убытком автоматически).
Если же мы хотим выставить ордер стоп лосс уже после открытия какой-либо позиции, т.е. внести изменения в ордер, то необходимо навести курсор на ценовом уровне, обозначающем линию открытой нашей сделки и держа нажатой левую клавишу мышки передвинуть эту линию на интересующий нас уровень.
Установка отложенного ордера стоп лосс после открытия сделки BUY на примере пары GBP/USD (перемещением линии цены открытия ордера удаётся выставить достаточно примерный ценовой уровень, при достижении которого сделка будет закрыта с убытком автоматически).
Либо в строке открытых позиций внизу главного меню терминала правой клавиши мышки вызвать меню редактируемого ордера, кликнув при этом строку «Модифицировать или удалить ордер» и внести изменения в поле «стоп лосс», нажав после этого клавишу «Изменить».
Установка отложенного ордера стоп лосс после открытия сделки BUY на примере пары GBP/USD (вызов подменю «Модифицировать или удалить ордер» и установка ценовых параметров с точностью до пункта).
Установка отложенного ордера SL после открытия сделки BUY на примере пары GBPUSD (вызов подменю «Модифицировать или удалить ордер» и установка ценовых параметров на уровне 1,3869).
Необходимо отметить, что передвигая данный отложенный ордер между ценовым уровнем нашей позиции и рыночной ценой, если сделка уже торгуется со значительной плавающей прибылью, можно перевести её в «безубыток», тем самым оградив себя от возможных убытков, если рынок по непредвиденным нами обстоятельствам развернётся против нас. В этом случае будет зафиксирован тот размер прибыли, который мы установим себе между открытой сделкой и данным ордером.
Определение уровня стоп лосс
Давайте теперь рассмотрим, как нужно правильно рассчитывать уровень отложенного ордера на атематическое закрытие позиции с убытком. Для этого используется простая формула: сначала мы определяем, какой риск мы можем себе позволить заложить в данной сделке. Допустим, это 5% от суммы нашего депозита, согласно параметров нашего риск менеджмента. Затем мы рассчитываем, сколько в долларах (валюта нашего счёта) составляет эти 5% от суммы нашего депозита. Пример: эта же валютная пара GBP/USD, депозит = $10000, стоимость одного пункта = $10 (при сделке объёмом 1 Lot), риск в сделке 5%, открываем 1 лот, тогда количество пунктов для SL = ($10000 х 5%) / 10 = 50 пунктов.
Пример установки TP
На примере падения валютной пары GBP/USD, спровоцированного реакцией рынка на BREXIT, мы рассмотрели только один из имеющихся в меню торгового терминала двух отложенных ордеров на закрытие.
Для понимания крайней важности установки и «отложенника», автоматически фиксирующего прибыль, т.е. тейк профит, представим себе следующую ситуацию. В момент нашего отсутствия перед терминалом на рынке сложились исключительно благоприятные для торгуемого нами инструмента условия, но при этом на достаточно непродолжительный промежуток времени. Иногда это даже выглядит как тень японской свечи, зашедшая за какой-то важный ценовой уровень и очень быстро вернувшаяся обратно, после чего рынок разворачивается в противоположном направлении.
Вариант упущенной без установки отложенного ордера тейк профит возможности зафиксировать прибыль на максимальном диапазоне движения рынка, на примере валютной пары GBP/USD (H1).
Иными словами, принцип действия тейк профит полностью аналогичный: как только цена упала в рассматриваемом нами примере по валютной паре GBP/USD до уровня 1,3070, обозначенного нами как целевой, брокер обязательно закроет сделку автоматически, и мы получим прибыль, которую ожидали, даже если мы в этот момент не следили за рынком и не работали на терминале.
Отложенный ордер тейк профит в терминале MetaTrader 4 можно установить, как в момент открытия позиции, так и уже после.
Для того, чтобы установить значения ордера тейк профит в момент открытия сделки, необходимо вначале кликнуть по клавише «Новый ордер» в главном меню интерфейса терминала, после чего в открывшемся окне данного ордера проставить необходимые ценовые значения в соответствующем поле. Затем выбрать вариант «Немедленное исполнение», т.е. «по рынку», или «Отложенный ордер», так называемый «лимитный», после чего нажать клавишу «BUY» или «SELL» в зависимости от направления рынка и нашей сделки.
Установка отложенного ордера Take Profit в момент открытия сделки SELL «по рынку» на примере пары GBP/USD (выставлен уровень 1,3700, при достижении ценой которого, сделка будет закрыта с прибылью автоматически).
Если же мы хотим выставить ордер тейк профит уже после открытия какой-либо позиции, т.е. внести изменения в ордер, то необходимо навести курсор на ценовом уровне, обозначающем линию открытой нашей сделки и держа нажатой левую клавишу мышки передвинуть эту линию на интересующий нас уровень.
Установка отложенного ордера тейк профит после открытия сделки BUY на примере пары GBP/USD (перемещением линии цены открытия ордера удаётся выставить достаточно примерный ценовой уровень, при достижении которого сделка будет закрыта с прибылью автоматически).
Либо в строке открытых позиций внизу главного меню терминала правой кнопкой мыши вызвать меню редактируемого ордера, кликнув при этом строку «Модифицировать или удалить ордер» и внести изменения в поле «Take Profit», нажав после этого клавишу «Изменить».
Установка отложенного ордера тейк профит после открытия сделки BUY на примере пары GBP/USD (вызов подменю «Модифицировать или удалить ордер» и установка ценовых параметров с точностью до пункта).
Установка отложенного ордера тейк профит после открытия сделки BUY на примере пары GBP/USD (вызов подменю «Модифицировать или удалить ордер» и установка ценовых параметров на уровне 1,3950).
Стоить отметить, что отложенный ордер, автоматически фиксирующий прибыль, целесообразнее устанавливать на важных или исторических ценовых уровнях, причём с предпочтением так называемых «круглых» чисел, которые являются психологическими отметками для закрытия позиций большинством участников рынка.
Определение уровня Take Profit
Значения стоп лосс и тейк профит рассчитываются по одинаковому принципу: исходя из стоимости одного пункта, маржинальной нагрузки на депозит и соотношения рисков к прибыли каждой отдельно взятой сделки или их серии. Как мы уже рассматривали выше на примере расчёта ценового уровня Stop Loss, для отложенного ордера Take Profit используется та же самая формула, только уже «от обратного», т.е. от убытков к прибыли. Это означает, что только после того, как мы определили и рассчитали какой риск мы можем себе позволить допустить в открываемой сделке в % от суммы депозита, а также в пунктах и валюте счёта, мы переходим к расчёту ценового уровня Take Profit.
Допустим, мы готовы потерять максимум 3% от суммы нашего депозита, согласно нашей торговой стратегии и своего риск-менеджмента. Далее мы рассчитываем, сколько в долларах (валюта нашего счёта) составляет эти 3% от суммы нашего депозита. Пример: эта же валютная пара GBPUSD, депозит = $1000, цена одного пункта = $1 (если объём сделки 0,1 Lot), максимальные потери 3%, входим 0,1 лота, тогда количество пунктов для Stop Loss = ($1000 х 3%) / 1 = 30 пунктов.
Если мы торгуем по классическому соотношению уровней стоп лосс и тейк профит между собой (убытков к прибыли), равному 1:3, то ценовой уровень Take Profit в этом примере должен быть расположен на расстоянии 90 пунктов от точки входа в сделку. Если это количество пунктов перевести в денежные единицы валюты счёта, то мы готовы понести убытки в размере $1 х 30 = $30, при условии, что мы видим высоковероятную возможность заработать $1 х 90 = $90. Соответственно, при соотношении стоп лосс и тейк профит между собой, равному 1:2, ордер Take Profit в нашем примере мы установим на расстоянии 60 пунктов от точки открытия позиции. Расчёты установки отложенных ордеров на закрытие позиции при других соотношениях убытков к прибыли делаются аналогично
Очень важно помнить, что если соотношение стоп лосс и тейк профит закладывать ниже, чем 1:2, то убытки в этом случае станут равными, а то и большими, чем прибыли. Конечный результат такой торговли спрогнозировать не сложно.
Настало твое время! Начни торговать на Форекс без вложений
Получи свои первые 100$ на счет
Дополнительно ты получишь доступ к уникальным материалам нашей команды:
+ Реально работающие стратегии с примерами использования
+ Бесплатные советники, проверенные временем
+ Бесплатные вебинары от ведущих трейдеров
Источник: pro-ts.ru