Как торговать нефтью на бирже

Сырая нефть считается самым продаваемым сырьем во всем мире. Контракты на поставку нефти заключаются на самых крупных биржах: на Лондонской, на Нью-Йоркской и на Сингапурской. Торговля контрактами ведется в разных уголках мира. Добываемое топливо существенно отличается в зависимости от качества, что формирует значительный разбег в цене.

Стоимость на нефтепродукты устанавливается с учетом их плотности, исходя из наличия в составе горючего парафиновых добавок. Большой спрос на сырье автоматически инициирует возникновение вопроса у многих людей относительно того, как купить нефть на бирже. Все не так сложно, как может изначально показаться простому человеку.

Торговля нефтью: доступность в каждом уголке мира

Фьючерс на нефть: Как купить нефть? Как торговать нефтью

Каждый, кто задумывается над тем, как купить нефть на бирже, будет приятно удивлен, что ничего сложного в приобретении сырья для современного человека нет. Торговля активом может проводиться из любого уголка мира посредством Интернета. Заработок на разнице цен при перепродаже самого распространенного в мире топлива вполне реален.

Нефтяная биржа, ранее закрытая для простых людей, теперь доступна через посреднические услуги брокера. Есть возможность инвестировать средства в приобретение 1000, 100 и даже 10 баррелей нефти. Прибыль можно изымать и из повышения цены нефтепродукта, и из ее понижения.

Люди, далекие от работы с валютной биржей, не всегда понимают, что такое биржевая котировка и как ее правильно прочитать. Начнем с того, что речь идет об относительной стоимости двух валют. То есть стоимость единицы одной валюты выражается в каком-то количестве единиц другой. Ведь невозможно оценить величину доллара, например, если не сравнивать его с другими валютами.

Торговля фьючерсами

Покупка нефти на бирже может осуществляться через покупку фьючерсных контрактов. Доступ к ним имеет каждый участник валютного рынка, у которого на ПК инсталлирован специальный терминал. По факту фьючерс является контрактом на поставку топлива в будущем месяце в размере 1000 баррелей.

В соответствии с условиями договоренности, покупатель берет на себя обязанность заплатить и принять товар, обязанность продавца – это доставка товара в оговоренное ранее место. Трейдеры закупают фьючерсы по одной цене с ориентацией на подорожание топлива. До момента истечения контракта, то есть до того периода, когда фактическое сырье придет время доставлять в оговоренное место, фьючерс продается на вторичном рынке. Сами контракты продаются на бирже, а их стоимость формируется на основании ситуации на международном рынке. Тут два варианта развития событий: трейдер либо зарабатывает, либо теряет часть средств, продавая контракт дешевле, так как фактическая доставка сырья его не интересует.

Особенности торговли нефтью. Максим Полуяктов.

Новички в трейдинге попадают в новый, неизвестный мир со своими правилами и законами. Огромное количество непонятной информации, терминов, моделей заставит даже ученых людей растеряться. Любая стратегия на рынке состоит в том, чтобы предвидеть будущие или часто повторяющиеся события и на этом заработать. Сегодня поговорим о том, что такое экспирация фьючерсов и как на этом можно увеличить свои инвестиции.

Торги на бирже нефтью: явные преимущества

Один баррель, единица измерения объема сырья, соответствует 42 галлонам либо 158,988 литра. Нефть на бирже покупается именно в баррелях. Данная мера активно используется и для измерения других жидкостей. В рамках биржи торговля нефтепродуктами осуществляется посредством покупки или продажи лотов. Один лот соответствует объему в 100 баррелей.

В сравнении с реальной торговлей сырьем, виртуальный ее формат является более простым и доступным, предусматривает минимальное количество затрат и сложностей. В реальности для проведения сделок с нефтью понадобится не только крупная сумма средств, но и склад, транспорт для доставки сырья. Поиск покупателя будет не менее сложным.

В данном материале будет описана Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа — ЗАО «СПбМТСБ». Речь идет о крупнейшем проекте такого рода в России. Лицензию организация получила в 2013 г. от Службы Банка России.

Что необходимо для начала торговли?

Перед тем как купить нефть на бирже, сначала нужно открыть специальный торговый счет в компании, которая обеспечит выход на биржу. После регистрации можно сразу приступать к покупке или к продаже сырья. При отсутствии опыта в данном вопросе можно попробовать свои силы на специальном демосчете, торговля на котором ведется без вложения реальных средств.

Доступные форматы торговли

Существует всего несколько форматов торговли сырьем:

• Торговля нефтью на бирже.
• Покупка или продажа сырья по контракту, заключение которого допускается только на внебиржевом рынке.
• Торговля по длительному контракту, который заключается между производителем топлива и его первым покупателем.
• Торговля на основе фьючерсных контрактов, о которых упоминалось выше.

Для биржевого рынка характерны свои четко установленные правила. К примеру, один контракт для торговли топливом имеет стандартный объем и соответствует 1000 баррелям. В рамках внебиржевого рынка покупка и продажа сырья может осуществляться в любом объеме. Это удобнее и доступнее.

Для биржевого рынка свойственно конкретное местоположение, что делает его малодоступным для большинства. На внебиржевой рынок доступ через брокера открыт практически всегда.

В какой валюте идет торговля?

Купить нефть на бирже можно только за доллары, и такая ситуация имеет вполне логическое объяснение. По сути, само сырье уже достаточно давно воспринимается как валюта, а каждая мировая валюта имеет привязку к американскому доллару. Это объясняет изменения стоимости топлива при изменении курса денежной единицы Америки.

У каждой компании мирового уровня именно доллары занимают приоритетное место. Стоит сказать и о наличии минимальных комиссий при конвертации, что весьма удобно и выгодно при больших объемах сделок. Торговля нефтью имеет определенное сходство с торговлей валютными парами, так как на ее стоимость воздействуют аналогичные факторы: погодные явления, политические и экономические события мирового ранга.

Поэтапный план действий

Продать или купить нефть на бирже совсем несложно. Весь процесс можно свести к выполнению нескольких действий. Изначально необходимо выбрать надежного брокера с безупречной репутацией. Преимущество стоит отдать тем компаниям, которые берут минимальные комиссии за сделки и предлагают небольшие спреды.

Торговля сырьем может осуществляться на валютном рынке «Форекс», главное — заранее уточнять у брокера наличие такой возможности. Торговый инструмент довольно часто присутствует в списке базовых котировок в стандартном терминале «Метатрейдер». Его стоит искать в разделе «фьючерсы». Нефть может обозначается как UKOIL или USOIL, но есть брокеры, которые используют и другие котировки.

После того как требуемый инструмент найден, нужно добавить в окно терминала новый график. Это именно та база, на которой и будет вестись торговля. Если с технической частью вопроса о том, как купить нефть на бирже, разобраться может практически каждый, верно прогнозировать будущее движение цен по силам далеко не всем новичкам данной сферы. Несмотря на видимую простоту, важно учитывать, что биржевая торговля – это не просто самый сложный, но и высокорисковый формат заработка средств.

Кто предоставляет доступ на биржу и на основании чего стоит делать прогнозы

Нефтяная биржа может быть открыта для каждого благодаря поддержке компаний-брокеров. Среди многочисленного количества фирм услуга доступна клиентам Instaforex и RoboForex, Forex4you и Alpari, некоторым другим. Определяя направление движения цены нефти и готовясь войти в рынок, стоит знать, что стоимость актива формируется на основании соотношения спроса и предложения. Закрытый доступ к данной информации заставляет участников торговли обращать внимание на следующие факторы:

• Изменения складских запасов топлива как промышленных, так и стратегических. Увеличение показателя говорит о невысоком спросе в будущем, а резкое его сокращение сигнализирует о вероятной недостаче горючего в перспективе.
• Политические распри в «нефтяных регионах». В Иране, в Ираке, в Ливии, в Афганистане часто имеют место боевые действия, которые так или иначе влияют на объем добычи горючего, а, следовательно, на объем его предложения на рынке.
• Прогнозы в развитии экономики. Во время мирового кризиса 2008 года нефтяной рынок рухнул и стал непривлекательным для торговли. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в конце 2014 года.

Сопоставляя факты, можно не только дать достоверный прогноз дальнейшего развития событий, можно получить на его основании существенный доход. Использовать в торговле лучше и фундаментальный анализ, и технический одновременно. Это сократит вероятность допущений ошибок.

Источник: autogear.ru

Как инвестировать в нефть в 2022 году?

Инвесторам предлагается множество способов капиталовложений в нефть.

Причем у них разные уровни риска. Инвесторы могут выбирать прямые инвестиции в сырьевые товары, а также непрямые через покупку акций энергетических компаний.

Все эти действия можно совершать с помощью онлайн брокерских компаний.

Способы инвестирования в нефть

• Нефтяные фьючерсы, опционы и спотовый рынок.
• Товарные ETF и ETN.
• Энергетические ETF, ETN и взаимные фонды.
• Акции нефтяных и энергетических компаний.

Инфографика “Как инвестировать в нефть”

Нефтяные фьючерсы, опционы и спотовый рынок

Нефть на спотовом рынке

Вы можете купить сырую нефть прямо на спотовом рынке, если у вас глубокие карманы и достаточное количество хранилищ, способных принять партию в 600000 баррелей с танкера или 25000 баррелей в месяц по трубопроводу.

Опционы и фьючерсы на нефть

Для большинства частных лиц более реалистичной альтернативой будут фьючерсы на сырую нефть или опционы на фьючерсы. На фьючерсной бирже CME Globex один контракт на сырую нефть представляет собой 1000 баррелей. Для торговли фьючерсами через онлайновый брокерский счет вам необходимо получить маржу и пройти проверку брокера на профпригодность, что в наши дни не является особо сложной задачей.

Обычно для этого требуется заполнить онлайн-заявку и подождать несколько дней. Некоторые брокерские компании требуют минимального размера счета, чтобы разрешить торговлю фьючерсами, в то время как другие этого не делают. Сборы и комиссионные также варьируются.

В качестве альтернативы вы можете торговать фьючерсами с помощью брокера с полным спектром услуг, как правило, советника по торговле товарами (CTA).

Некоторые фьючерсные контракты на сырую нефть предусматривают расчет наличными по истечении срока действия, в то время как другие требуют передачи сырой нефти в заранее оговоренном пункте поставки.

Производители и потребители сырой нефти используют фьючерсы для хеджирования доходов от производства и затрат на электроэнергию соответственно. Спекулянты, пытающиеся получить прибыль от краткосрочных изменений цен, с меньшей вероятностью примут поставку базового товара в момент истечения срока действия фьючерсного контракта.

В апреле 2020 года цена майского фьючерса на нефть West Texas Intermediate упала до -37 долларов за баррель незадолго до истечения срока действия контракта. Это означает, что трейдеры были готовы заплатить за то, чтобы избежать необходимости принимать поставку нефти при переполненных хранилищах на ранних стадиях пандемии COVID-19.

График фьючерсов нефти WTI в апреле-мае 2020 года на платформе TradingView

Где можно купить опционы на нефть

Брокер	Комиссии	Минимальный размер счёта	Выбор платформы
Exante	от 1,5$ + 0,6$ дополнительно за биржу	10000€	Перейти на Exante

CFD на нефть

В качестве альтернативы вы можете торговать CFD на нефть у обычных форекс брокеров.

Торговля CFD на нефть — самый простой способ купить нефть или продать ее в шорт, то есть заработать на падении. Для этого не нужно проходить сложную процедуру регистрации и оформления бумаг: достаточно зарегистрироваться у Forex-брокера, пополнить счет и начать торговлю. Для тренировки можно воспользоваться демо-счетом.

Лучшие Форекс брокеры для торговли нефтью

Брокер	Средний спред CFD на Brent, пунктов	Комиссия за 1 лот (ECN счёт)	Минимальный размер счёта	Выбор платформы
Roboforex	3,7	$5	$10	Перейти на Roboforex

Товарные ETF и ETN

В последние годы появились биржевые фонды (ETF) и биржевые облигации (ETN), которые предлагают сырую нефть для розничных инвесторов, не имеющих возможности или желания торговать товарными фьючерсами.

ETF на нефть

ETF инвестируют во фьючерсы на сырую нефть, пытаясь отследить динамику базового товарного индекса. Поскольку фьючерсы на сырую нефть часто находятся в состоянии контанго, товарные ETF, такие как United States Oil Fund (USO), должны часто платить за перенос истекающих фьючерсных контрактов на следующий месяц, что создает один потенциальный источник ошибки отслеживания.

График ETF USO на платформе FinViz

Инвестиционная цель USO заключается в обеспечении среднедневной доходности в пределах 10% от среднедневной доходности месячного контракта на нефть марки West Texas Intermediate в течение любого 30-дневного периода. В 2020 году колебания на рынке нефти и ограничения на позиции, введенные фьючерсными биржами, а также фьючерсным брокером фонда, на некоторое время лишили фонд возможности направлять приток инвестиций во фронт-месячные фьючерсы на сырую нефть. Хотя фонд продолжал выполнять свою инвестиционную цель, инвестируя в нефтяные фьючерсы с более длительными сроками погашения, а также в контракты на первый месяц, он признает растущую неуверенность в своей способности оставаться в пределах установленного предела ошибки отслеживания в будущем.

В ноябре 2021 года USO согласилась выплатить Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в совокупности 2,5 миллиона долларов в качестве штрафа, чтобы урегулировать обвинения в том, что она не раскрыла своевременно лимиты позиций, установленные ее брокером.

Поскольку товарные ETF часто страдают от отрицательной доходности по мере истечения срока действия фьючерсных контрактов, они подходят только для краткосрочных спекуляций. При семилетних максимумах цен на нефть, превышающих 100 долларов за баррель в марте 2022 года, цена USO по состоянию на 1 марта 2022 года упала почти на 90% с момента запуска в 2006 году. По состоянию на ту же дату родственный USO фонд, инвестирующий во фьючерсы на сырую нефть, истекающие в следующем году, – United States 12 Month Oil Fund (USL) – упал на 44% с момента создания в 2007 году.

Invesco DB Oil Fund (DBO) – еще один сырьевой ETF. Он инвестирует во фьючерсы на сырую нефть на срок до 13 месяцев на основе методологии, направленной на минимизацию отрицательной и максимизацию положительной доходности. Рыночная стоимость DBO, составлявшая 506,7 млн долларов по сравнению с 2,9 млрд долларов USO по состоянию на 1 марта 2022 года, с момента запуска в 2007 году имела совокупную доходность -2,6%.

ETN на нефть

В отличие от ETF, товарные ETN, включая iPath Series B SP 500, эталоне крупных компаний. С рыночной стоимостью более 36 миллиардов долларов США , XLE включает крупнейшие интегрированные нефтяные компании США. ExxonMobil (XOM) и Chevron Corp. (CVX) вместе составляют более 44% портфеля XLE.

iShares Global Energy ETF (IXC) обеспечивает экспозицию крупнейших энергетических компаний мира. В марте 2022 года на долю Exxon и Chevron приходилось около 26% портфеля фонда объемом 2 млрд. долларов, далее в списке крупнейших держателей следуют Shell Plc. (SHEL), ConocoPhillips (COP), TotalEnergies (TTE), BP Plc (BP) и Enbridge Inc. (ENB).

SPDR S Gas Exploration Gas Exploration Production Portfolio (PXE) ориентированы на американских производителей нефти и газа. XOP – единственный из этих трех фондов, который не включает нефтеперерабатывающие компании.

Американские и зарубежные нефтепереработчики являются единственным объектом внимания VanEck Vectors Oil Refiners ETF (CRAK). VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) представляет поставщиков нефтесервисных услуг и буровых установок, при этом Schlumberger NV (SLB), Halliburton Company (HAL) и Baker Hughes Company (BKR) составляют в совокупности 39% портфеля.

Энергетические ETN

JP Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) – это биржевая облигация, представляющая крупнейших американских операторов энергетических трубопроводов, которые иногда также называют сектором среднего бизнеса. ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA), спонсором которого является компания UBS (UBS), представляет собой аналогичное предложение. Поскольку в сектор разведки и добычи входят мастер-лимитированные партнерства, ETF (в отличие от ETN), как правило, отстают в производительности, поскольку они не могут воспользоваться определенными налоговыми льготами MLP.

Взаимные фонды

Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Fidelity Select Energy (FSENX) являются одними из крупнейших взаимных фондов, ориентированных на энергетику.

Что влияет на цену нефти?

Нефть – экономически важный ресурс, необходимый для транспорта и производства. Она является наиболее активно торгуемым товаром в мире.

Поскольку сырая нефть настолько важна, а процесс ее добычи длителен, потребители и поставщики, как известно, медленно корректируют потребление и производство по мере роста или падения цен. Это означает, что цены на нефть должны двигаться дальше, чтобы восстановить баланс рынков после таких сбоев, как падение спроса, вызванное пандемией, или прекращение поставок в результате войны или экономических санкций.

Цены на нефть устанавливаются во всем мире на различных спотовых и фьючерсных рынках. Участниками рынка выступают производители, потребители, краткосрочные спекулянты и долгосрочные инвестора.

Хотя цены на энергоносители часто меняют тренды, рынки, на которых они устанавливаются, являются высоколиквидными, а участники рынка, как правило, хорошо информированы. Трейдерам, не обладающим обширным опытом, следует действовать очень осторожно.

Далее мы рассмотрим факторы, влияющие на цену нефти.

Спрос на нефть

Нефть является глобальным товаром. По оценкам Управления энергетической информации США (EIA), мировой спрос на нефть в 2023 году составит более 98 миллионов баррелей в день, что является рекордно высоким показателем. Когда цена на нефть растет, это, как правило, снижает спрос в развитых странах, однако ожидается, что спрос со стороны стран с развивающейся рыночной экономикой будет расти по мере индустриализации этих стран независимо от цены на нефть.

В некоторых странах с развивающейся рыночной экономикой существуют топливные субсидии для потребителей. Однако субсидии не всегда выгодны для экономики страны, поскольку, хотя они и стимулируют спрос в стране, они также могут привести к тому, что производители нефти будут продавать ее в убыток. Поэтому отмена субсидий может позволить стране увеличить производство нефти, тем самым увеличив предложение и снизив цены. Кроме того, сокращение субсидий может уменьшить дефицит продуктов нефтепереработки, поскольку рост цен на нефть стимулирует нефтеперерабатывающие заводы к производству таких продуктов, как дизельное топливо и бензин.

Предложение нефти

Что касается предложения, то в 2023 году ежедневно будет добываться примерно 101 миллион баррелей нефти, что станет еще одним новым рекордом. Однако в целом в разведке нефти наблюдается тенденция к замедлению. Например, объем обнаружения новых запасов нефти в 2017 году был самым низким с 1940-х годов, а количество найденных запасов падает каждый год с 2014 года, поскольку бюджеты на разведку нефти сокращались после падения цен на нефть в 2010-х годах.

В ОПЕК большинство стран не имеют возможности выкачивать гораздо больше нефти. Саудовская Аравия, единственное исключение, сохраняет резервные мощности в размере от 1,5 до 2 миллионов баррелей нефти в день.

Важно! Весной 2020 года цены на нефть рухнули на фоне экономического спада. ОПЕК и ее союзники согласились на историческое сокращение добычи, чтобы стабилизировать цены, но они упали до 20-летнего минимума. Однако рынки быстро восстановились, и цена на нефть выросла. В 2022 году, когда Россия вторглась в Украину, нарушение работы нефтяных рынков, экономические санкции и рост инфляции привели к тому, что цена на нефть превысила 125 долларов за баррель.

Качество нефти и ее месторождение

Каждая страна имеет различные мощности по переработке нефти. Например, Соединенные Штаты производят значительное количество легкой сырой нефти, которую они могут экспортировать. В то же время они импортируют другие виды нефти, чтобы максимизировать свое производство, исходя из возможностей переработки.

Существуют также различия в том, где добывается нефть для продажи. Например, основное различие между сырой нефтью Brent Crude и West Texas Intermediate заключается в том, что Brent Crude добывается на нефтяных месторождениях в Северном море между Шетландскими островами и Норвегией, а West Texas Intermediate – на нефтяных месторождениях США, в основном в Техасе, Луизиане и Северной Дакоте. И Brent Crude, и West Texas Intermediate являются идеальными вариантами для переработки в бензин.

Спекуляции нефтью

Помимо факторов спроса и предложения, еще одной силой, определяющей цены на нефть, являются инвесторы и спекулянты, торгующие фьючерсными контрактами на нефть. Многие крупные институциональные инвесторы, участвующие в нефтяных рынках, такие как пенсионные и эндаумент-фонды, держат инвестиции, связанные с сырьевыми товарами, как часть долгосрочной стратегии распределения активов.

Другие, включая спекулянтов с Уолл-стрит, торгуют нефтяными фьючерсами в течение очень коротких периодов времени, чтобы получить быструю прибыль. Некоторые наблюдатели приписывают широкие краткосрочные колебания цен на нефть этим спекулянтам, в то время как другие считают, что их влияние минимально.

Риски инвестирования в нефть

Всякий раз, когда инвестор обращается к новой отрасли, полезно знать, с какими рисками может столкнуться компания в этом секторе. Общие риски применимы к каждой акции, например, управленческий риск, но есть и более концентрированные риски, которые влияют на конкретную отрасль. Далее мы рассмотрим самые большие риски, с которыми сталкиваются инвесторы в нефть.

Политический риск

В первую очередь политика может влиять на нефть в нормативно-правовом смысле, но это не обязательно единственный способ. Как правило, на нефтегазовую компанию распространяется ряд нормативных актов, ограничивающих, где, когда и как ведется добыча. При этом политический риск обычно возрастает, когда нефтегазовые компании работают на месторождениях за рубежом.

Нефтегазовые компании предпочитают страны со стабильной политической системой и историей предоставления и соблюдения долгосрочных договоров аренды. Однако некоторые компании просто идут туда, где есть нефть и газ, даже если конкретная страна не совсем соответствует их предпочтениям. При этом может возникнуть множество проблем, включая внезапную национализацию и/или переменчивые политические ветры, меняющие нормативно-правовую базу. В зависимости от того, в какой стране добывается нефть, сделка, с которой компания начинает, не всегда совпадает со сделкой, которую она заканчивает, поскольку правительство может изменить свое решение после вложения капитала, чтобы получить больше прибыли для себя.

Политический риск может быть очевидным (например, при развитии в странах с нестабильной диктатурой и историей внезапных национализаций) или более тонким (как в странах, которые корректируют правила владения иностранными активами, чтобы гарантировать получение доли отечественными корпорациями). Важный подход, который компания использует для снижения этого риска, включает тщательный анализ и построение устойчивых отношений с международными нефтегазовыми партнерами – если она надеется остаться в бизнесе в долгосрочной перспективе.

Геологический риск

Многие легкодоступные месторождения нефти и газа уже исчерпаны или находятся в процессе исчерпания. Разведка перешла к областям, которые предполагают бурение в менее благоприятных условиях, например, на платформе посреди волнистого океана. Существует широкий спектр нетрадиционных методов добычи нефти и газа, которые помогли выжать ресурсы в тех местах, где иначе это было бы невозможно.

Геологический риск означает как сложность добычи, так и возможность того, что доступные запасы любого месторождения окажутся меньше, чем предполагалось. Нефтегазовые геологи прилагают все усилия для минимизации геологического риска, проводя частые испытания. Фактически, они используют термины “доказанный”, “вероятный” и “возможный” перед оценкой запасов, чтобы выразить степень уверенности в полученных результатах.

Ценовой риск

Помимо геологического риска, цена на нефть и газ является основным фактором, определяющим экономическую целесообразность запасов. В принципе, чем выше геологические барьеры для легкой добычи, тем больше ценовой риск для данного проекта. Это связано с тем, что нетрадиционная добыча обычно обходится дороже, чем вертикальное бурение до месторождения.

Это не означает, что нефтегазовые компании автоматически прекращают работы по проекту, который становится нерентабельным из-за падения цен. Часто такие проекты невозможно быстро закрыть, а затем запустить заново. Вместо этого нефтегазовые компании пытаются спрогнозировать возможные цены в течение срока реализации проекта, чтобы принять решение о его начале. После начала реализации проекта ценовой риск является его постоянным спутником.

Риски спроса и предложения

Перепады спроса и предложения представляют собой вполне реальный риск для нефтегазовых компаний. Как упоминалось выше, для запуска производства требуется много капитала и времени, и его нелегко остановить, когда цены падают, или нарастить, когда цены растут. Неравномерный характер добычи – это часть того, что делает цены на нефть и газ такими неустойчивыми. На это влияют и другие экономические факторы, поскольку финансовые кризисы и макроэкономические факторы могут иссякнуть или иным образом повлиять на отрасль независимо от обычных ценовых рисков.

Риски больших расходов

Все эти предшествующие риски приводят к самому большому из них: эксплуатационным расходам. Чем обременительнее регулирование и сложнее бурение, тем дороже становится проект. В сочетании с неопределенными ценами, обусловленными мировым производством, не зависящим ни от одной компании, вы получаете реальные проблемы с затратами.

Однако это еще не все, поскольку многим нефтегазовым компаниям трудно найти и удержать квалифицированных работников, которые им нужны в период бума. Поэтому фонд заработной платы может быстро вырасти, что добавляет еще одну статью расходов к общей картине. Эти затраты, в свою очередь, сделали нефтегазовую отрасль очень капиталоемкой, а игроков в ней становится все меньше.

Заключение

Инвестирование в нефтяные рынки означает, что у инвесторов есть множество вариантов. В энергетическом секторе найдется что-то практически для каждого – от косвенного участия через акции, связанные с энергетикой, до более прямых инвестиций в ETF, привязанных к сырьевым товарам. Как и в случае с любыми другими инвестициями, инвесторы должны провести собственное исследование или проконсультироваться со специалистом по инвестициям перед вложением денег в нефтяной рынок.

Николай Заваров Автор

Николай — опытный специалист в финансовых рынках и сооснователь IamForexTrader. С 2014 года он успешно торгует на Форексе и с 2017 года активно участвует в криптовалютном рынке.

Он разрабатывает инвестиционные стратегии, адаптируемые под любой уровень опыта, и с 2018 года активно инвестирует в акции, облигации и ETF.

Источник: iamforextrader.com

Как Стать Нефтяным Брокером

Нефтяные брокеры — это товарные брокеры, которые соответствуют покупателям и продавцам сырой нефти. Многие брокеры покупают и продают нефтяные фьючерсы на товарной бирже, такой как Нью-Йоркская товарная биржа, которая является открытой торговой площадкой, или Межконтинентальная биржа, которая является цифровой. Другие, однако, напрямую связываются с нефтяными компаниями, чтобы купить нефть для немедленной поставки. Несмотря на то, что вы можете пойти по нескольким различным путям, чтобы стать нефтяным брокером, эти пути идут в одном и том же направлении.

Получить образование. Большинство нефтяных брокеров имеют опыт работы в сфере бизнеса или финансов в процессе обучения, особенно в сфере торговли сырьевыми товарами или в энергетической отрасли. В то время как некоторые нефтяные брокеры имеют степени, которые фокусируются на торговом аспекте профессии, например, степень в области экономики, другие концентрируются на нефтяной промышленности, например, степень в области энергоменеджмента.

Найти работу. Чтобы сдать экзамены, необходимые для того, чтобы стать товарным брокером, вы должны сначала найти компанию, зарегистрированную в регулирующем органе финансовой индустрии, или FINRA, которая готова спонсировать вашу заявку. Хотя впоследствии вы можете выбрать, чтобы нанести удар самостоятельно, все нефтяные брокеры, базирующиеся в США, должны начать работу с компанией.

Применить к FINRA. Нефтяные брокеры должны заполнить форму U-10, чтобы сдать экзамен на фьючерсы на национальную сырьевую продукцию серии 3. Кандидаты также должны заполнить документы, относящиеся к экзамену Series 3. Чтобы получить разрешение на сдачу экзамена, вы сначала пройдете проверку биографии.

Пройти тест. После получения разрешения на сдачу экзамена потенциальные нефтяные брокеры должны пройти тест. Тест представляет собой 120 вопросов с несколькими вариантами ответов, охватывающих товарный рынок и законы об обслуживании клиентов, и тестируемые получают 2,5 часа на прохождение теста. Некоторым лицам, которые сдали другие экзамены FINRA, такие как серии 31 и 32, возможно, не придется сдавать экзамен. Абитуриенты должны набрать не менее 70 процентов.

Сделать контакты. После сдачи экзамена большинство нефтяных брокеров идут на работу в свои фирмы-спонсоры. Тем не менее, те, кто решит забастовку самостоятельно, должны будут собрать пул клиентов, как покупателей, так и продавцов, для которых будет организована торговля сырой нефтью.

Чаевые

Нефтяная промышленность является международным бизнесом, и не во всех странах предъявляются те же требования, что и в США к брокерам. Если вы не можете выполнить требования FINRA, рассмотрите возможность работы в оффшорной фирме.

FAQ —

❓ Как торговать на нефти?

Торговля нефтью может осуществляться различными способами: По фьючерсным контрактам, заключаемым на товарной бирже По контрактам, заключаемым на, так называемом, внебиржевом рынке По прямым долгосрочным контрактам между производителем и потребителем нефти

❓ Где торгуют нефтью?

В Российской Федерации торговля нефтью и нефтепродуктами осуществляется на двух площадках – Московской бирже и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

❓ Можно ли купить нефть на бирже?

Самыми крупными биржами по торговле нефтью являются Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX (New York Mercantile Exchange) и Межконтинентальная биржа ICE (Intercontinental Exchange). Расчетной валютой является доллар. Купить фьючерсы на нефть может любой человек. Техническая часть покупки достаточна проста.

❓ Что такое фьючерс на нефть?

Фьючерс на нефть Brent – это контракт между продавцом и покупателем, дающий гарантию на продажу и покупку нефти в заранее оговоренную дату.

❓ Как заработать на росте цен на нефть?

1. Путем торговли фьючерсами;
2. Покупки опционов;
3. Заключения контрактов на разницу;
4. Покупки акций нефтяных компаний;
5. Участия в паевых инвестиционных фондах.

❓ Что такое фьючерсы на бирже?

Фьючерс, или фьючерсный контракт, — это договор между двумя инвесторами: продавец фьючерса обязуется в определенный день продать владельцу фьючерса обозначенный в контракте актив (такой актив называют «базовым»); покупатель фьючерса обязуется в определенный день выкупить у продавца базовый актив.

❓ Как работают нефтяные трейдеры?

Нефтетрейдинг Так называют процесс оптовой торговли нефтью и нефтепродуктами. Одни компании добывают сырье, другие его перерабатывают, третьи предоставляют услуги по транспортировке. Топливо где-то хранится (в надлежащих условиях, чтобы не потеряло свои потребительские качества), с крупных баз распределяется по мелким.

❓ Как рассчитать стоимость фьючерса на нефть?

Например, фьючерс на нефть марки Brent стоит 40 пунктов, шаг цены равен 0,01. Стоимость шага цены равна 7,73. В рублях такой фьючерс будет стоить: 40 / 0,01 × 7,73 = 30 920 ₽. В приложении Тинькофф Инвестиций стоимость шага уже умножена на шаг цены — этот показатель называется «Стоимость пункта цены».

❓ Сколько стоит один литр нефти?

Цена на нефть сегодня

МаркаЦена (USD/bbl)

Brent Brent Crude Oil	92,22
WTI Light Sweet Crude Oil	86,40
Urals Urals Oil	(на 28.10.2022)	75,81

❓ В чем смысл торговли фьючерсами?

Что такое фьючерсы? Фьючерсы — это финансовые контракты на покупку или продажу актива в установленную дату в будущем по фиксированной цене. Торговля фьючерсами приносит пользу инвестору, позволяя ему компенсировать или принять на себя риск изменения цены актива с течением времени.

❓ Что лучше спот или фьючерсы?

Кредитное плечо. С помощью фьючерсных контрактов вы сможете открыть позицию на 1 BTC, используя лишь часть стоимости актива. В спотовой торговле, напротив, не используется кредитное плечо. Чтобы купить, к примеру, 1 BTC на спотовом рынке, вам понадобятся тысячи долларов.

Источник: ru.jobs-job.com