Всем привет, с вами Руслан Мифтахов. В последнее время я часто получаю вопросы от новичков: как настроить quik для торговли на бирже и решил написать ряд статей по этой теме.
Для тех кто не хочет разбираться во всех тонкостях настройки квик в конце статьи вас ждёт готовый файл с настройками для торговли акциями.
Прежде чем перейти к настройкам терминала я думаю, что вы уже зарегистрировались у брокера и скачали квик. Если же нет, то можете зарегистрироваться в БКС не посещая самого офиса.
После установки quik и получения ключей, вы должны были подключиться к бирже и с этого момента вы озадачились, что же делать дальше. Угадал?
Если вы совсем еще новичок, то можете открыть демо счет в БКС и потренироваться поторговать акцией сбербанк, татнефть или лукойл. Так сказать набить руку и понять как работает терминал, но не более.
Поток котировок
Итак приступим, настройка quik 7 для торговли акциями начинается с потока котировок. Для начала нужно усвоить, что если в потоке котировок не добавлен нужный нам инструмент, то в таблице отображаться он не будет.
Как создать отдельную вкладку – Торговый терминал QUIK Школа Трейдинга
В настоящее время я думаю у многих проблем с интернетом нет. Но если у вас слабый интернет или же тариф не безлимитный, то лучше все сделать один раз, как описано в статье. Чтобы квик не тормозил и не качал не нужные нам данные, настроим его, как говорится, под свои нужды.
Для этого переходим Система → Заказ данных → Поток котировок
Из множества инструментов выбираем нужный нам МБ ФР: Т+ Акции и выберем интересующие нам бумаги путем нажатия по фильтру инструментов.
Из левой колонки ищем, выделяем и добавляем ценные бумаги в правую колонку, с которыми мы будем работать.
Вместо кнопки «Добавить» можно использовать двойной клик мыши, чтобы переместить ценную бумагу из левой колонки в правую.
Также добавим все параметры в фильтре, чтобы в дальнейшем не было проблем с настройкой параметров таблиц, или же просто убираем галочку напротив фильтр параметров. Решайте сами как вам удобней, я же все параметры добавляю.
Для этого добавляем все доступные параметры в получаемые.
На этом первый шаг мы сделали, теперь трафик будет идти минимальный без лишних не нужных нам инструментов и прочего. Особенно это хорошо поможет при слабом интернете, торговый терминал не будет тормозить и работать будет комфортно.
Текущие торги
Приступаем к созданию рабочего пространства трейдера. Для этого в первую очередь нужно создать таблицу с текущими торгами.
Нажимаем Создать окно → Текущие торги
Здесь появятся доступные инструменты, которые мы создали в потоке котировок. Помните я говорил, если не добавить его в потоке котировок, то он не будет отображаться?
Итак, я добавил все доступные акции в правую колонку.
А из доступных параметров выбрал следующие:
- спрос;
- предложение;
- цена последней сделки;
- минимальная цена;
- максимальная цена;
- оборот в деньгах;
- % изменения от закрытия;
- размер лота.
После добавления всех инструментов и нужных параметров остается нажать Да и появится таблица, которую вы можете увидеть ниже.
Создаем график
Теперь мы можем видеть какая бумага сколько стоит, но без графика трудно оценить обстановку на рынке.
Поэтому нужно создать график, для этого кликаем ПКМ (правой кнопкой мыши) по любому инструменту, например сбербанк, которую мы ранее создали и выбрать → Графики цены и объема.
Появится график, в котором можно изменять таймфрем, цвет свечей по своему усмотрению, добавлять индикаторы. Советую не злоупотреблять индикаторами, использовать только объем и скользящая средняя.
Еще советую использовать якорь (показан ниже на рисунке красной стрелкой), при нажатии которого будет возможность закрепить график.
Работает это так: кликнув в таблице текущие торги по сбербанку, график автоматически настроится на сбербанк, кликнув по газпрому и на графике будет газпром. Согласитесь это очень удобно при слежении сразу за несколькими бумагами одновременно.
Стакан заявок
Чтобы открыть стакан котировок, нужно кликнуть ПКМ (правой кнопкой мыши) и выбрать, как показано на рисунке ниже.
В итоге получаем вот такое рабочее место трейдера для торговли акциями. Стакан также можно прикрепить к таблице якорем.
Если вас интересует скальперский стакан для скальпинга, то рекомендую изучить настройку стакана Qscalp.
Новая вкладка — портфель и заявки
На отдельной вкладке будем создавать таблицы своего портфеля, где будут отображаться наши средства, купленные акции и заявки.
Чтобы добавить новую вкладку нужно нажать ПКМ (правой кнопкой мыши) по текущей вкладке и выбрать «добавить».
Далее через специальный значок, добавляем таблицы:
- Клиентский портфель — здесь отображается прибыль и убыток, сколько денег на счету и т.д.
- Лимиты по бумагам — какие бумаги у нас в наличии и в каком количестве.
- Лимиты по денежным средствам.
На этой же вкладке добавляем следующие таблицы:
- заявки;
- стоп-заявки;
- сделки — отображается вся история сделок за текущий день.
Вторая вкладка будет выглядеть примерно так, как показано на картинке ниже.
Вот мы и прошли основные шаги, которые нужно проделать новичку для начала торговли. А для практики совершения сделок я вам советую потренироваться на демо счете БКС , чтобы разобраться как купить или продать ту или иную акцию.
Видео обзор Quik 7
Посмотрите этот видео ролик, где более подробно рассмотрен новый quik 7
Если же вы не хотите самостоятельно все настраивать с нуля, то можете скачать готовый файл с настройками по этой ссылке и загрузить в квике.
На этом я с вами прощаюсь, задавайте вопросы в комментариях, делитесь статьей в социальных сетях и подписывайтесь на наш канал в телеграмм .
А в следующих статьях разберём, как настраивать торговый терминал для торговли облигациями и фьючерсами.
С уважением, Руслан Мифтахов
Оценка материала
(Оценок: 22 , среднее: 1,55 из 5)
Источник: ruslantrader.ru
Максимально доступно объясняем, что такое облигации и как на них заработать
Перед покупкой облигаций в Quik, нужно произвести правильные настройки. Убрать лишнюю информацию, оставив только самое необходимое. Это позволить более быстро и качественно проводить анализ ценных бумаг. Обычно при установке терминала уже стоят определенные базовые настройки. Но как правило, практически каждый подгоняют все под себя.
В этой статье я расскажу, как настроить терминал Квик для торговли облигациями, в виде пошаговой инструкции: куда нажать, что выбрать и как сохранить все настройки.
Quik — настройка для торговли облигациями
Перед началом нужно сформировать данные по ценным бумагам, с которыми вы планируете работать. В главном меню выбираем:
Система — > Заказ Данных — > Поток котировок
Ставите галочки напротив необходимого класса бумаг. Жмем «Да».
Преимущества и недостатки Квик
Среди достоинств терминала можно отметить:
- Скорость исполнения сделок, а также низкий трафик возможны благодаря оптимизированной передаче данных.
- Личная информация клиентов находится под надежной защитой, осуществляемой с помощью средств шифрования.
- Удобство создания и выполнения позиций.
- Данные по срочным контрактам можно получить из «Доски опционов».
- «Горячие клавиши», делающие работу с терминалом быстрой и комфортной.
Но не обошлось без минусов, среди которых:
- Отсутствие архивов по прошедшим сделкам за сутки.
- Невозможно открыть позиции в обе стороны.
- Сложности в первой настройке системы.
- Если интернет-соединение было прервано, система завершает сессию.
Выводим таблицу котировок
Для удобства работы сначала нужно создать новую вкладку, в которой будут отображаться наши данные по облигациям.
Наводим курсор мыши на любую вкладку (может быть вверху или внизу, в зависимости от ваших настроек). Нажимаем левую кнопку мыши. В открывшемся меню выбираем «Добавить».
Меняем название вкладки (по умолчанию будет «вкладка №….) на более понятное. В нашем случае «Облигации».
Для вывода таблицы котировок по облигациям в главном меню выбираем:
Появившееся окно будет иметь следующий вид:
В окне «Доступные инструменты» нужно выбрать интересующий класс активов. Все что содержит слово «Облигации»
Всего доступно 4 класса:
- Д-облигации — дефолтные бумаги, а по простому мусор. Не рекомендую использовать их для покупки. Для интереса можете посмотреть, какая у них текущая доходность. Может достигать нескольких тысяч или даже миллионов процентов годовых.
- Т+ облигации — государственные бумаги или облигации федерального займа (ОФЗ).
- Т+ облигации (расч. в USD) — еврооблигации.
- T0 облигации — все остальные бумаги: корпоративные и муниципальные.
Это интересно: Как правильно экономить бюджет — 15 простых способов
Рассмотрим на примере добавления ОФЗ. Выбираем Т+ облигации. Нажимаем «Добавить». Все текущие государственные облигации переносятся в следующее окно.
Теперь нужно из окна «Доступные параметры» выбрать необходимые, для удобства работы. У меня это выглядит так:
- тип — государственные, корпоративные, муниципальные;
- Доходность последней сделки — показывает эффективную годовую доходность по последней совершенной сделке;
- Накопленный купонный доход — размер текущего НКД;
- Размер купона — сумма выплачиваемого купонного дохода;
- Длительность купона — периодичность выплат по купону в днях;
- Дата погашения — последний день обращения облигации;
- До погашения — оставшееся время до погашения облигации;
- Оборот в деньгах — суммарный оборот на бирже за день;
- Дюрация — мера рискованности.
После всех настроек, текущая таблица котировок настроена и можно приступать к торговле. Сразу же производим сортировку по столбцу: «левая кнопка мыши + выбираем сортировка по «Доходность».
Советую создавать отдельные таблицы для государственных и прочих облигаций. Чтобы не проделывать всю процедуру заново, достаточно нажать Ctrl+N для копирования текущего окна. В режиме редактирования таблицы (Ctrl+E) заменяйте инструменты на облигации ТО.
Моя история трейдера
На данный момент я плотно занялся изучением инвестиций в облигации. В самом начале становления на путь финансов и инвестиций я покупал акции. Первые свои акции Газпрома я купил ещё в 2006 году. Кому интересно об этом я написал здесь.
После я пробовал себя на рынке форекс, но как многие обжёгся и свалил оттуда быстренько покуда все деньги не слил, так как понял, что это за кухня.
Потом я заинтересовался скальпингом, от слова скальп. Это такой тип торговли, где прибыль снимаешь по маленьку, купил продал, продал потом откупился и так весь день.
Такой вид торговли обычно происходит на рынке forts с фьючерсами, где хорошая ликвидность и высокая волатильность. Торговать таким образом требует усидчивости, концентрации и стрессоустойчивости и это не для всех подходит, для меня точно.
И почему я обходил стороной облигации не знаю, просто не замечал такой инструмент и не понимал, как он работает. Только знал, что облигация это долговая ценная бумага, а в чем суть не понимал.
Потом вникнув в подробности, меня вдруг осенило. Оказывается купить облигации, это означает дать в долг деньги корпорации, муниципалитету или государству, смотря чьи бумаги купите. Поэтому облигация и называется долговой ценной бумагой.
Представьте у вас есть 2 000 000 рублей, что вы с ними сделаете?
- Потратите: купив дорогой автомобиль, квартиру, съездите отдохнуть, сказав себе эх один раз живём и спустить все деньги.
- Или вложите в банк под проценты, тем самым защитив средства от инфляции, но если банк банкрот, вам вернут только 1 400 000 рублей, тем самым потеряв 600 000 рублей.
Согласитесь больше мыслей, что делать с этими деньгами среднестатистическому человеку и в голову не приходит.
А знаете почему у большинства нет сбережений? Потому что они не знают, что они будут делать с этими деньгами. Им проще спустить их, чем куда-то инвестировать. Согласитесь со мной ведь так?
Если человек финансово подкованный, то наверняка вложил два ляма в облигации федерального займа. И это куда надежней, так как даёте деньги в долг государству и куда прибыльнее, чем банковский процент.
Подробнее что такое облигация и ее виды читайте в этой статье.
И вот я решил для себя настал тот момент изучить досконально этот финансовый инструмент и я даже успел прикупить облигаций, о чем в этой статье и хочу поделиться с вами.
Настраиваем стакан
Стакан котировок выводится двойным щелчком мыши по нужной бумаге. Изначально он имеет такой вид:
В принципе для некоторых этого достаточно. Видны лучшие предложения на покупку и продажу. Но его можно немного улучшить. Правая кнопка мыши или Ctrl+E. Настраиваем как на рисунке ниже.
В итоге в стакане сразу же будет видна эффективная доходность облигации при различных котировках.
Особенно это заметно между ценой спроса и предложения. Когда разница всего в несколько копеек может забрать с вашей доходности от 0,2 до 0,5% годовых. В некоторых случаях биржевой спред может быть около 10 рублей (как в стакане на рисунке), где вы сразу же теряете почти 1,5% годовой доходности.
На длительных бумагах это будет очень сильно сказываться на прибыли. В течении 10-20 лет каждый год прибыль будет меньше на 10 — 20 рубля только с одной бумаги.
Это интересно: Куда лучше вложить деньги | Простые способы доступные каждому
Функции и возможности
Терминал Квик включает в себя основной набор инструментов для трейдера. Он состоит из серверной и клиентской частей. Здесь можно создавать любой тип заявок, анализировать состояние своего портфеля, следить за рынком и котировками.
К дополнительным возможностям относятся:
- комфортные в работе графики, выводящие изменения по параметрам;
- мессенджер для обмена сообщениями с техподдержкой Квик, а также другими участниками терминала;
- горячие клавиши;
- цифровые подписи;
- система закладок.
Биржевые рынки
Квик заслужил свою популярность благодаря работе не только с международными, но и с российскими и украинскими биржами. В их число входят такие известные площадки, как Московская биржа, Фондовая биржа «Санкт-Петербург», NYMEX, ММВБ, WSE, NASDAQ, NYSE и др.
Международные рыночные котировки
С помощью платформы трейдер может отслеживать:
- валютные курсы;
- показатели мировых индексов;
- данные по депозитарным распискам NYSE, LSE, Deutsche Boerse;
- цены договоров на товарные фьючерсы и индексы.
Вся информация показывается в QUIK онлайн.
Строим график доходности
В программе Квик для упрощения анализа и большей наглядности можно построить график доходности облигаций.
По вертикальной оси точками отмечена текущая доходность по облигациям. По горизонтальной оси — срок до погашения.
Ниже представлен график на примере ОФЗ. При наведении на красный ромб будет видна информации по наименованию бумаги и ее точной текущей доходности по последней сделке.
Для вывода графика нужно сделать следующее:
- Создать окно -> Все типы окон (или F7).
- В окне выбрать «Прочие» — «График доходности».
- Отбираем по каким облигациям строить график ( ТО или Т+) — полностью или по отдельным бумагам.
Где скачать и как установить Квик
Загрузить терминал Квик на свой ПК можно, получив дистрибутив у брокера. К примеру, на официальном сайте Финама можно скачать программу бесплатно. Установка у разных брокерский компаний немного меняется, но в целом он проходит в три шага:
- установка софта;
- создание ключей;
- регистрация.
Первый пункт не представляет сложности. Запускаем файл Квик и действуем согласно инструкции.
Процесс генерации ключей начинается автоматически после установки терминала. Нужно выбрать место, где будут храниться файлы, а также ввести имя владельца и пароль. Кликаем по кнопке «Дальше».
Появится новое окно, где от вас потребуют еще раз ввести пароль и нажать кнопку «Дальше».
Остается проверить представленную информацию и кликнуть по кнопке «Создать».
Перед вами появится окно. В середине будет прямоугольник с определенным числом, а ниже строка для ввода. Наберите в строке случайные символы, пока число в рамке не станет равно нулю.
И нажмите кнопку «Закончить», чтобы завершить процесс.
Демо-доступ и регистрация
Чтобы новичку быстрее освоиться в терминале Квик, на площадке предусмотрена функция открытия демосчета. Таким способом начинающие трейдеры смогут получить опыт, не потеряв при этом реальные суммы.
Выбираете Квик и далее следуйте всем указаниям, чтобы завершить процедуру.
Стоимость
Бесплатное использование терминала для трейдинга возможно в нескольких случаях:
- первые 30 дней использования Квик;
- при наличии в конце месяца 30 тысяч рублей или активов на ту же сумму;
- если месячная комиссия равна 300 руб.
В других ситуациях цена составляет 300 рублей.
Технические требования
Для работы с терминалом необходимо оборудование со следующими характеристиками:
- ОС: Windows XP / Vista / 2008 / 7 / 2012 / 8 / 10;
- CPU: от Pentium 4;
- RAM: от 2 Гб;
- HDD: от 2 Гб.
Требования к каналу связи
Для стабильной работы пропускная способность каналов связи должна соответствовать условиям торговых площадок. А для связи пользователей с сервером Квик интернет-канал должен иметь пропускную способность от 50 Кбит в секунду для 1 клиента.
Как в QUIK купить облигации
После всех настроек можно приступать к покупке.
Выбираете нужную бумагу — двойной щелчок мыши и перед вами открывается торговый стакан. Если вас устраивает лучшая цена предложения, опять два раза на мышь и перед вами «Окно ввода заявок». Указываете количество, которое хотите купить. Справа автоматически будет рассчитана сумма будущей сделки.
Обратите внимание. Сумма за покупку учитывает не только текущую стоимость облигации, но и накопленный купонный доход. Поэтому, как правило, вам придется заплатить за бумагу больше текущих котировок.
Если вас не устраивают текущие котировки на продажу, то можно в стакане выставить свою цену. Укажите стоимость, по которой вы хотите приобрести бумаги и количество лотов. Если в течении торговой сессии найдется продавец, которого устроит ваше предложение, сделка будет совершена автоматически. Если сделок не будет, в конце дня все ваши заявки на покупку будут сняты.
Что это такое
Квик предоставляет доступ к биржевым и внебиржевым торгам. Все операции в нем производятся в реальном времени. Это фронт-офисная система со множеством функций, позволяющая осуществлять собственные торговые действия, а также работать со своим брокером.
Среди конкурентов QUIK имеет основное преимущество — скорость обмена информацией и быстрое выполнение заявок. Процессы выполняются в онлайн-режиме.
Площадка насчитывает более сотни тысяч пользователей, а также порядка 250 организаций, которые используют Квик для обслуживания своих клиентов.
Краткая история создания
Приложение было создано в конце 90-х годов новосибирскими разработчиками и быстро приобрело популярность среди трейдеров. Обширный набор инструментов и возможность настраивать терминал под свои нужды до сих пор привлекает огромное количество пользователей.
Коэффициент отношения долга EBIDTA
Этот коэффициент, говорят, лучше пиарят, не знаю, лучше ли он, но, по крайней мере, он может выступить хорошей альтернативой первому коэффициенту.
Итак, тоже работаем с балансом. EBIDTA – это чистая прибыль без налогов, процентов по кредитам и амортизации.
В тему: фондовые индексы ММВБ
Опять находим сумму долгосрочных и краткосрочных обязательств и делим на вот эту самую чистую прибыль.
Если значение не больше 3, то ситуация сопутствует инвестициям. Компания с умеренной долговой нагрузкой. Дефолт маловероятен.
В тему: Скринер акций
Если значение 4, 5 и выше, то долговая нагрузка слишком велика. Высока вероятность появления проблем, которые связаны с погашением обязательств по облигациям.
Закредитованность
Существует стратегия, по которой с помощью расчета некоторых показателей на базе последнего бухгалтерского баланса предприятия определятся закредитованность фирмы. Если по итогам работы с балансом вас все устраивает, то можно покупать облигацию. Давайте посмотрим, что нужно рассчитывать.
В тему: Quik. Торговля акциями
Сразу скажу, что этот подход базируется на том понимании, что каждая компания, выпустившая облигации обязана раскрывать свою финансовую информацию на сайте её принадлежащем.
Первый показатель это Коэффициент финансовой зависимости.
Главный показатель в отчете – это «Итого активы». По его значению можно судить о том, сколько активов принадлежит компании. Это значит, что в случае банкротства эмитент разделит эти активы между собственниками облигаций. Конечно, не хочется попадать в такую ситуацию, так что начнем с анализа, который поможет отбросить негодные компании.
В тему: Фьючерсы на валютные пары
Итак выписываем значение Итого активы. Дальше выписываем Итого долгосрочные активы и складываем их с Итого краткосрочными активами. Теперь нужно полученную сумму поделить на Итого активы и умножить значение на 100%. Это будет коэффициент финансовой зависимости. По нему можно судить какой процент от обязательств составляют активы.
В тему: Самые дорогие компании по капитализации
Нужно заметить, что совсем низкий коэффициент, говорит о том, что организация осторожничает при привлечении заемного капитала, а значит и упускает возможности, которые помогают повысить рентабельность капитала за счет финансового рычага.
- Если значение больше 70% — долги компании от активов. То облигации такой компании слишком рисковые.
- От 50% до 70% — можно купить эти облигации, но стараться не перегнуть палку со сроком. Эксперты рекомендуют до 3 лет. Компания хоть и обладает большим процентом долгов от активов, но можно предположить, что набирает долги она не так быстро, поэтому за такой срок ничего плохого с ней не произойдет.
- Менее 50% — в эти компании можно инвестировать надолго хоть до пяти лет.
Считается, что покупать облигации на 10 лет – это ту мач. Просто за этот срок с компанией может случиться, что угодно. Она может измениться до неузнаваемости. Поэтому риски растут.
В тему: Самые дорогие акции в мире
Вот первый коэффициент нами рассмотрен, теперь давайте посмотрим на второй.
Как заработать на акциях с высоким риском
В США и Европе частные инвесторы нередко прибегают к инструменту ETF — биржевому инвестиционному фонду. В России также распространен БПИФ — биржевой паевый инвестиционный фонд. Она эти инструмента доступны на Московской бирже и относятся к высокорисковым финансовым инструментам.
Этот метод является отличным дополнением к предыдущей стратегии, основанной на биржевых облигациях Московской биржи. Диверсификация рисков позволяет инвестору практически полностью защититься от потенциального убытка, а крупный доход от акций (сейчас БПИФ и ETF демонстрируют около 18% годовой прибыли) заметно увеличивает прибыльность стратегии в целом.
Минусы
Очевидно, что инвестиции в высокорисковые инструменты сопряжены с некоторым шансом убытков. Да, за последние 10 лет оба описанных инструмента демонстрировали уверенный рост. Но ни биржа, ни государство, ни аналитики не могут гарантировать, что эта тенденция продолжится и дальше. Всегда есть риск, что ваша покупка совпадет с периодом корректировок или даже обвала котировок на выбранный актив.
Источник: blogomir.ru
Программа QUIK: работа с графиками и настройка
Здравствуйте, дорогие читатели!