Ipo циан что это

Онлайн-площадка объявлений в сфере недвижимости ЦИАН провела первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Ценные бумаги головной структуры компании кипрской Cian стали котироваться в виде американских депозитарных акций (ADS).

Одновременно размещение произошло и на Московской бирже. Ценовой коридор размещения ранее был определен на отметке $13,5-$16 за одну ADS. Размещение прошло по верхней отметке — $16.

Объем размещения составил $291,2 млн. Было продано 18,2 млн ADS, что составляет 26% от общего числа акций компании. Капитализация компании составила $1,1 млрд. Акционеры Cian в ходе размещения продали 14,7 млн ADS (20% от общего числа акций), заработав на этом $226 млн. Сама компания продала 4 млн ADS (6% от общего числа акций), заработав на этом $64 млн.

Организаторы размещения могут выкупить акции на $43 млн

Организаторами размещения выступили Morgan Stanley, BoFA Securities, Alfa CIB, Goldman Sachs International, RenCap, Райффайзенбанк, J.P.Morgan, «ВТБ-Капитал» и банк «Тинькофф». Организаторы размещения имеют опцион на выкуп 2,7 млн ADS (3,9% акций) у акционеров, участвующих в размещении.

ЦИАН провел IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, объем которого составил $291 млн

Опцион может быть исполнен в течение 30 дней после размещения. Полная стоимость реализации опциона составит $43 млн. Это увеличит объем размещения до $334,2 млн, выручку продающих акционеров – до $269 млн.

ЦИАН был создан в 2001 г. В 2013 г. холдинг «Деловой мир онлайн», владевший площадкой reality.dmir.ru, приобрел ЦИАН, после чего обе площадки были объединены. «Деловой мир онлайн» входил в состав группы «Медиа3», которая, в свою очередь, принадлежала группе «Промсвязькапитал» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. Впоследствии «Промсвязькапитал» вышла из проекта, новым владельцем ЦИАН стала группа фондов «Эльбрус Капитал».

Кто и за сколько продал акции ЦИАН

До размещения «Эльбрус Капитал» владел 65,3% акций компании. Американской инвестиционной компании Goldman Sachs принадлежало 14,1%. Еще 11,5% владел оффшор Mpoc Technologies,за которым стоит сооснователь ЦИАН Дмитрий Демин. 6,6% акций принадлежали гендиректору ЦИАН Максиму Мельникову, 1,4% — офшору Joox, за которым стоит бывший глава «Деловой мир онлайн» Сергей Осипов.

В рамах размещения группа фондов «Эльбрус Капитал» продала 15,4% акций Cian, выручив за это $160 млн. Доля «Эльбрус Капитал» сократилась до 47% акций. Goldman Sachs продал 3,3% акций, выручив за это $34,56 млн. Доля компании сократилась до 10,1%.

Быстрее, выше, сильнее: около сотни цифровых решений для спортсменов предложили разработчики столичным федерациям и клубам Инновации и стартапы

Mpoc продал 2,7% акций, выручив за это $28,5 млн. Доля оффшора сократилась до 8,3%. Joox продал 0,3%, выручив за это $3,36 млн. Доля оффшора сократилась до 0,9%. Мельников акции не продавал, но его доля за счет допэмиссии сократилась до 6,3%.Если организаторы размещения реализуют имеющиеся у них опционы, то доля «Эльбрус Капитал» сократиться до 44,2%, доля Goldman Sachs – 9,5%, MPOC – до 7,8%, Joox – до 0,8%.

$29 млн на выплаты вознаграждений руководству ЦИАН

Чистая выручка Cian от проведения IPO составила $55,7 млн. Больше половины от этой суммы – $29,4 млн – будет направлена на программу поощрения топ-менеджмента компании путем реализации программы фантомных акций. Такой тип поощрения предполагает закрепление за определенным топ-менеджеров некоторого количества фантомных акций и выплату денежного вознаграждения, в зависимости от их цены. Получить вознаграждения топ-менеджер может по пришествию определенного периода времени с момента получения фантовых акций (обычно 4-5 лет).

Перед размещением Cian решил, что топ-менеджеры могут выбирать, в каком виде получения вознаграждения за имеющиеся у них фантомные акции: в виде денежных выплат или реальных акций. К моменту размещения подошел срок выплат вознаграждения по 69% от общего числа фантомных акций. Всего за 30 топ-менеджерами было закреплено 4,9 млн фантомных акций (соответствует 7% от общего числа акций).

За Максимом Мельниковым было закреплено 2,4 млн фантомных акций (соответствует 3,5% от общего числа акций), из которых на момент размещения подошел срок выплат по 69%. Мельников получит за все из них денежное вознаграждение в размере $21,6 млн.

За финансовым директором ЦИАН Михаилом Ликяновым закреплены 297 тыс. фантомных акций (соответствует 4,3% от общего числа акций), срок выплат подошел по всем из них. Часть вознаграждения будет выплачена Ликянову денежными средствами на сумму на сумму $803 тыс, также он получит 200 тыс реальных акций (2,9% от общего числа акций). Рыночная стоимость данного пакета составляет $3,3 млн.

В отношении 52,3% фантомных акций, которые закреплены за остальными топ-менеджерами и по которым подошел срок выплат вознаграждений, вознаграждения будут выплачены реальными акциями. Их объем составит 628 тыс акций (9,1% от общего числа), рыночная стоимость данного пакета составляет $10 млн. В отношении остальной части фантомных акций вознаграждения будут выплачены денежными средствами на сумму $6,9 млн.

Источник: otomkak.ru

Какие компании вышли на IPO в 2021

На финансовых рынках наблюдается бум публичных размещений. Какие компании вышли на IPO в 2021 году — в статье.

1 декабря 2021 11 минут

Что такое IPO

Если компания хочет привлечь дополнительные инвестиции, она может стать публичной и провести размещение на бирже. Процедура выхода на биржу называется IPO — Initial Public Offering. Так бизнес привлекает деньги на развитие, а инвесторы получают возможность получить прибыль от роста бизнеса. В 2021 году на биржу вышли несколько российских компаний.

Откройте брокерский счет

Пополняйте счет на любую сумму в рублях и иностранной валюте

• Топ-3 российских компаний на IPO
• Топ-3 зарубежных компаний на IPO
• Аутсайдеры IPO
• Кратко

Топ-3 российских компаний на IPO

СПБ Биржа в 2014 году стала крупнейшим в России организатором торгов иностранными акциями. На бирже можно совершать сделки с акциями компаний США, Европы и стран СНГ. На конец октября 2021 года на площадке открыто более 16 млн счетов. Объем торгов акциями за 10 месяцев текущего года превысил $320 млрд, что в три раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль компании за 10 месяцев 2021 года составила 1,5 млрд рублей, что в 4,4 раза больше, чем в январе — сентябре 2020 года.

Публичное размещение акций компания провела 19 ноября 2021 года на СПБ бирже. В первый день торгов цена акции СПБ Биржи выросла с $12,01 до $12,76. C момента старта продаж стоимость увеличилась на 54 цента, а в среду, 24 ноября, цена акции выросла до $13,30.

Segezha Group — единственная публичная компания из российского лесного сектора на бирже. Она занимается полным циклом заготовки и обработки древесины. Компания обеспечивает рынок пиломатериалами, фанерой, упаковочной бумагой и многим другим. Segezha Group продает готовую продукцию в 100 стран мира и удерживает лидерские позиции по производству упаковочной бумаги.

В 2021 году выручка компании увеличилась на 36,1% — до 68,28 млрд рублей. Чистая прибыль за девять месяцев текущего года составила 11,13 млрд рублей.

IPO Segezha Group прошло на Мосбирже 28 апреля 2021 года. Бумаги на IPO размещались по цене 8 рублей. В июле изменились цены на пиломатериалы, вследствие чего акции упали до 6,8 рублей. Но в октябре их цена выросла до 11 рублей. В четверг, 25 ноября, торги на Московской бирже закрылись на отметке 10,45 рублей.

ЦИАН — крупный российский сервис для продавцов и покупателей недвижимости. Компания работает в 85 регионах, а ее услугами пользуется 21 млн человек. В первом полугодии 2021 года выручка ЦИАН выросла на 65% — до 2,7 млрд рублей, хотя убытки составили 1,67 млрд рублей.

ЦИАН совершил двойное IPO. Бумаги начали торговаться на Московской и Нью-Йоркской биржах 5 ноября 2021 года. На NYSE в первый день стоимость акций быстро достигла $17,62, но 8 ноября она почти вернулась к первоначальной цене — $16,5. Россия открыла торги на отметке 1132 рубля. К закрытию биржи стоимость акции выросла до 1277 рублей.

Спустя неделю после выхода компании на IPO бумага начала терять в цене и достигла уровня в 1103 рубля.

Топ-3 зарубежных компаний на IPO

По данным FactSet, за первые три квартала 2021 года на Нью-Йоркской бирже было проведено больше первичных публичных размещений, чем за весь 1996 год — лучший год за всю историю IPO в США.

Rivian — производитель электромобилей и новый перспективный эмитент на NASDAQ. Стартап стал известен благодаря финансовой поддержке двух крупных компаний: Amazon инвестировала $700 млн, а Ford — $500 млн. Инвесторы называют Rivian убийцей Tesla. При этом компания начала поставлять автомобили только в сентябре 2021 года.

Известно, что Amazon заказал у Rivian 100 тысяч электрических грузовиков, специально разработанных для доставки посылок. А вот Ford и Rivian отказались от планов строить электромобили совместно. Несмотря на это, компании останутся партнерами, и Ford по-прежнему владеет 12% акций Rivian.

Rivian вышла на американский рынок 10 ноября 2021 года. Первичное размещение акций прошло по $78 за бумагу. В первый день торгов цена поднималась до $106, а за неделю бумаги Rivian выросли до $146,07. В среду, 24 ноября, стоимость акций рухнула и достигла отметки $114. Rivian сообщила, что задерживает поставки внедорожников для клиентов, которые ранее были зарезервированы.

Компания перенесла срок с января 2021 года на май 2021-го.

Monday.com разрабатывает инструменты для управления проектами и командами. Компания придумала перспективную облачную платформу Work OS. Она позволяет настраивать шаблоны рабочих процессов, например отслеживать время на задачи.

У компании около 110 тысяч клиентов, среди которых Adobe, Coca-Cola, L’Oreal, сеть телеканалов Discovery. Выручка компании за девять месяцев этого года составила 83 млн долларов. Это на 95% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На такой темп роста повлияла частая реклама сервиса. Убытки Monday.com в третьем квартале 2021 года достигли $28,8 млн, в прошлом году этот показатель составил $41,1 млн.

Monday.com вышла на биржу NASDAQ 10 июня 2021 года. Начальная стоимость акций оценивалась в $155. IPO прошло успешно, и в первый день бумаги торговались по $178. Их стоимость достигла максимума 9 ноября, когда ценная бумага стоила $444. В среду, 24 ноября, цена составляла $337.

GitLab разрабатывает программное обеспечение. Она создала онлайн-платформу DevOps, пользователи которой могут вместе работать над проектами. У компании нет офиса, все 1350 сотрудников работают удаленно более чем в 65 странах. Среди клиентов — инвестиционный банк Goldman Sachs, технологическая компания NVIDIA и медиакомпания Thomson Reuters. Известно, что выручка GitLab за последние шесть месяцев выросла до $58,1 млн, чистый убыток — $40,2 млн.

Публичное размещение акций компания провела 14 октября 2021 года на NASDAQ. Акция первоначально стоила $77. На закрытии биржи бумаги стоили $103. За несколько дней они достигли стоимости в $115, и после успешного IPO цена акций уверена росла и достигла максимума менее чем через месяц — $130. Затем они начали падать.

В среду, 24 ноября, торги закрылись на отметке $96.

Аутсайдеры IPO

Не все компании, выходящие IPO, бывают успешными. Многие акции падают, когда утихает первоначальный энтузиазм инвесторов. Так, компания актрисы Джессики Альбы The Honest Co производит экологически чистую косметику и бытовую химию. Бренд стал публичным в мае 2021 года и почти сразу же начал движение вниз. Изначально акция стоила $16, но в первый день торгов она поднялась до $23.

Примерно за неделю цена бумаги упала на $8. В июле компания изо всех сил пыталась преодолеть отметку $15, но с тех пор ее акции упали и теперь колеблются около $8.

В России неудачное IPO провела Ренессанс страхование. Компания сделала ставку на внедрение искусственного интеллекта и анализ больших данных. Публичное первичное размещение акций состоялось в октябре текущего года. Первоначальная цена акции — 120 рублей, но в конце первой недели цена упала до 110 рублей. Сейчас бумаги торгуются ниже цены размещения.

В четверг, 25 ноября, Мосбиржа закрылась на отметке 113 рублей за акцию.

Кратко

1. На фондовый рынок этой осенью зашли новые игроки. Это СПБ Биржа, Ренессанс страхование, ЦИАН, Rivian и GitLab.
2. Наибольший рост показали акции компании Monday.com (+117% с момента IPO) и Rivian (+49% с момента IPO).
3. Акции компаний Ренессанс страхование, ЦИАН и The Honest Co торгуются ниже цены размещения.

Циан в ходе IPO могут оценить более чем в $1 млрд

Сервис поиска недвижимости Циан может быть оценен в ходе IPO в $1,1 млрд, следует из проспекта к сделке, размещенного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ценовой коридор, в рамках которого планируется разместить бумаги, составит от $13,5 до $16 за одну американскую депозитарную акцию (ADS).

В ходе IPO, согласно проспекту, чуть больше 4,042 млн бумаг разместит Циан, еще 14,171 млн — его текущие акционеры. Всего будет размещено 18,213 млн бумаг. Структура сделки включает также опцион андеррайтеров — если банки реализуют его в течение 30 дней после IPO, объем размещения может вырасти до 20,945 млн ADS.

По итогам IPO в обращении окажутся 69 420 400 обыкновенных акций, указывается в проспекте. Исходя из этого, оценка всей компании может составить от $930 млн до $1,1 млрд.

Всего Циан может привлечь $54,6-64,7 млн, а продающие акционеры — от $191,3 млн до $226,7 млн (без опциона). Если опцион будет реализован сумма вырастет на $36,9-43,7 млн соответственно. Общий максимальный объем сделки, таким образом, может достичь $291,4 млн или $335,1 млн в случае реализации опциона. Продающими акционерами, согласно проспекту, выступают структуры Elbrus Capital, Goldman Sachs, основателя Циана Дмитрия Демина и бывшего руководителя Циана Сергея Осипова.

Циан готовится разместить американские депозитарные акции на Нью-Йоркской бирже и получить листинг на Московской бирже. В середине октября холдинговая компания Циан — кипрская Cian plc. — подала регистрационные документы для IPO в Нью-Йорке. Московская биржа 27 октября допустила бумаги к торгам: их включили в первый котировальный список с тикером CIAN.

Организаторами размещения Циан стали банки Morgan Stanley, Goldman Sachs International, JPMorgan и BofA Securities, а также «Ренессанс Капитал», Райффайзенбанк, «Тинькофф» и «ВТБ Капитал». Согласно проспекту Циан, Goldman Sachs также будет продавать свои акции в ходе IPO. Банк сейчас один из основных акционеров компании наряду с фондом Elbrus Capital.

IPO Циан может состояться до конца 2021 года, говорил Forbes источник, знакомый с обстоятельствами готовящегося первичного публичного предложения. Циан запланировал IPO в США на осень этого года, написал в августе Reuters со ссылкой на источники на финансовом рынке. Один из собеседников агентства тогда заявил, что сервис может привлечь около $300 млн в результате размещения.

Компания может разместиться в США в 2022 году при оценке стоимости в $1 млрд, сообщал в начале 2021 года основатель и старший партнер Elbrus Capital Дмитрий Крюков. В октябре аналитик «Ренессанс Капитала» (один из организаторов размещения) Кирилл Панарин во время звонка с инвесторами сказал, что всю компанию можно оценить для IPO в $1,3-1,9 млрд, она может привлечь $300-400 млн. Об этом Forbes рассказали два участника звонка.

Переговоры о покупке Циан вел сервис объявлений Avito, выяснил в сентябре Forbes. В согласовании сделки отказала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В случае слияния Avito и Циан займут больше 50% рынка, а это грозит ограничением конкуренции, пояснила ФАС. Она увидела риски повышения цен на услуги досок объявлений как для пользователей-физических лиц, так и для профессиональных участников — риелторских агентств и застройщиков.

Циан позволяет размещать объявления о продаже или сдаче в аренду недвижимости и искать жилье. Основную часть выручки приносит плата за размещение объявлений, которую платят риелторы, а также выплаты застройщиков, рассказывал Forbes гендиректор Циан Максим Мельников.

Ринат Таиров, Мария Абакумова

Источник: nvdaily.ru