Здравствуйте, уважаемые читатели! Профессионализмы и «свои» выражения способны образовать язык для каждой профессии. И в этой публикации вы найдете основные понятия, связанные с миром трейдинга.
Здесь вы найдете терминологию Форекс и фондового рынка, а также жаргонные слова и выражения, которые постоянно используются не только трейдерами, но и ресурсами, связанными с этой профессией. Словарь трейдера от А до Я!
А
Акция – вид ценной бумаги, которая закрепляет за своим обладателем (акционером) право на часть прибыли АО, на участие в совете директоров и на часть имущества, эквивалентную пакету акций в случае закрытия АО.
Алгоритмическая торговля – метод работы с рынком, подразумевающий использование алгоритмов – автоматических, либо полуавтоматических программ-роботов.
Алготрейдер – участник рынка, работающий при помощи алгоритмов.
Анализ – процесс изучения различных показателей с целью составления прогноза будущих колебаний цены. Различают технический (с применением индикаторов) и фундаментальный (учитывает макроэкономические показатели экономики разных стран) типы анализа.
Аск (от англ. Ask) – стоимость товара, по которой продавец готов его продать.
Б
Бай (от англ. Buy) – сделка приобретения актива.
Бар – элемент графика стоимости, отображаемый в виде столбца. Отражает 4 показателя цены в конкретный период времени (открытие, закрытие, максимальное и минимальное значение).
Бид (от англ. Bid) – предложение фиксированной цены на приобретение актива либо заключение контракта.
Биржа – юр. лицо, поддерживающее стабильную работу рынка активов, где происходит купля-продажа последних. Биржа выступает в качестве посредника между продавцом и покупателем, тем самым способствуя формированию торговых отношений между участниками рынка, а также устанавливает рыночные цены, получая за свои услуги комиссионные выплаты.
Брокер – юридическое лицо, выступающее посредником в торговле финансовыми инструментами. За его услуги взимается комиссия брокера.
Бык – игрок биржи, заинтересованный в поднятии цены.
В
Валюта – деньги какой-либо страны.
Валютная пара – вид актива валютного рынка, выражающего отношение цены одной валюты к стоимости другой.
Валюта базовая – первая валюта валютной пары (числитель). Например EUR/USD евро в данном случае базовая.
Валюта котирования – вторая валюта валютной пары (знаменатель). На том же примере EUR/USD доллар вторая валюта котирования.
Волатильность (от англ. volatility) – параметр, отражающий темп ценовых колебаний. Оценивается визуально, либо с применением соответствующего индикатора.
Более подробно, что такое волатильность читайте в этой статье
Высокочастотный трейдинг – вид трейдинга, при котором между открытием и закрытием сделки проходит минимальное количество времени (вплоть до долей секунд). Как правило, происходят с применением торговый программ.
Г
Гэп (от англ. gap) – разрыв на ценовом графике. Обычно происходит на валютном рынке и спровоцирован нулевой активностью в выходной день, либо публикацией важных новостей.
Голова и плечи — фигура тех анализа, напоминающая линию плеч и головы.
Определение фигуры «Голова и плечи» на графике
Д
Дериватив (от англ. Derivative) – класс активов, к которым относятся форварды, опционы и фьючерсы.
Децентрализованный рынок – рынок, сделки которого ведутся на нескольких торговых платформах.
Дилер (от англ. Dealer) – контрагент в сделке.
Дилинговый центр (также ДЦ) – место работы дилеров. На жаргоне трейдеров часто зовется кухней.
Дискреционный анализ – метод изучения стоимости при помощи логики, без применения стандартных методов анализа
Дэйтрейдер – биржевой игрок, открывающий и закрывающий все сделки внутри дня, т.е. в пределах 24 часов (или менее).
Диверсификация — распределение инвестиционных средств с целью снижения риска и потерь доходов.
И
Инвестор – участник рынка, работающий с долгосрочными сделками.
Индикатор – инструмент технического анализа, математическая формула, использующая исторические показатели стоимости и объемов сделок. Используются для составления прогнозов и определения направления тенденции, поиска точек входа и выхода и т.д.
К
Консолидация – то же, что и флэт. Период, когда колебания цены минимальны и график не отражает трендовых движений.
Корреляция – связь между показаниями различных инструментов.
Котировка – стоимость актива.
Кредитное плечо – деньги брокера. Позволяющие участнику рынка работать с позициями, стоимость которых выше маржи участника.
Л
Ликвидность – объем актива, находящийся на рынке и доступный для торговли.
Лонг – длительная сделка, либо позиция покупки.
Лот – объем позиции, соответствующий 100 тыс. единиц актива.
Лоу – локальный минимум цены.
М
Мажор – финансовый инструмент, активно используемый в торговле.
Маржа – взнос обеспечения на аккаунт участника.
Медведь – биржевой игрок, заинтересованный в падении цены.
О
Овернайт – процентный сбор в пользу брокера за перенос сделки на следующий торговый день.
Ордер – приказ трейдера на открытие или закрытие сделки.
Отложенный ордер – ордер, показатель стоимости которого далек от действительной рыночной стоимости актива.
П
Паттерн – модель, составляемая на основе показателей ценового графика, либо индикатора.
Перелоу – сленговое выражение, означает обновление ценой локального минимума.
Перехай – сленговое выражение, означает обновление ценой локального максимума.
Пирамидинг – плавное наращивание объема прибыльной позиции.
Поддержка – ценовой уровень, не позволяющий показателю стоимости стать ниже определенного значения.
Поймать лося – сленговое выражение, означающее убыток, когда сделка закрывается по стоп-лоссу. Как правило, употребляется в ситуации, если после прохождения уровня стоп-лосс цена возвращается в нужное направление, т.е. закрытие сделки было не обязательным.
Профит – доход.
С
Селл – позиция продажи.
Скальпинг – вид торговли внутри дня, при котором заключается множество сделок малого объема.
Скальпер – участник, торгующий методом скальпинга.
Сопротивление – уровень на графике стоимости, препятствующий росту цены выше определенного уровня.
Стоп-лосс – вид отложенного ордера, необходимый для ограничения возможных убытков.
Т
Таймфрейм – временной промежуток на графике.
Тейк-профит – отложенный приказ, ограничивающий потенциальную прибыль.
Тенденция (также тренд) – устойчивое однонаправленное движение цены.
Ф
Флэт – то же, что и консолидация.
Х
Хай – локальный максимум цены.
Хеджирование — это процесс уменьшения риска возможных потерь.
Ш
Шорт – краткосрочная сделка, либо сделка продажи.
Это основные понятия, необходимые для начинающего трейдера. Знание этих слов позволит вам на равных общаться с коллегами, а также без проблем понимать статьи, размещаемые на тематических ресурсах.
Не нашли что искали, рекомендую посетить рубрику азбука трейдера
Если данный материал был вам полезен, поделитесь им в социальных сетях. Также рекомендую подписаться на обновления, чтобы не пропустить важных публикаций. Спасибо за внимание!
P.S. Если в данной статье не нашли интересующий вас термин, то напишите в комментариях, постараюсь дополнять материал.
С уважением, Руслан Мифтахов
Оценка материала
(Оценок: 2 , среднее: 5,00 из 5)
Источник: ruslantrader.ru
Что такое клиринг на бирже и зачем инвестору о нём знать
Если вы начали торговать на бирже, то наверняка заметили, что оборот наличных денежных средств за операционный день на вашем счете не соответствует реальному. Несмотря на десятки сделок, на него поступает/списывается лишь сальдо (положительная или отрицательная разница). Это происходит благодаря клиринговым расчетам. Зачем они нужны, расскажем в статье.
Что такое клиринг
Клиринг — это безналичные расчеты между участниками торгов, проводимые путем зачета взаимных требований и обязательств. Поясним на простом примере. Допустим, вы купили акции одной компании на сумму 5000 рублей и продали бумаги другого эмитента на 6000 рублей. Все операции отразились на вашем счете, но реально, была зачислена лишь разница — 1000 рублей.
У вас не списывали деньги на покупку и не зачисляли выручку от продажи. Напрашивается вывод, что средства, полученные вами от реализации акций, напрямую пошли компании, у которой вы приобретали бумаги. Провела же взаимозачет клиринговая компания (центр, палата).
Клиринговые операции вправе проводить юридические лица, имеющие лицензию ЦБ (в России). Регулятор предъявляет к ним особые требования: размер капитала не менее 100 миллионов рублей, ежегодный аудит, обязательная публикация учредительных документов, а также правил, утвержденных Центральным Банком, и тарифов за обслуживание. Такие компании не имеют права параллельно вести другую деятельность: инвестиционную, страховую, производственную или торговую.
Основные функции клиринга, его преимущества и недостатки
Регистрация каждого шага участников торговли, постоянный перевод средств и активов от одного клиента к другому существенно замедляет работу торговых площадок и депозитария. К тому же это доставляет неудобства и создает дополнительные риски для инвестора. Задача клиринга — сделать сделки с ценными бумагами менее затратными, быстрыми, но при этом более надежными. Если в плане издержек все понятно (сумма комиссионных зависит от количества транзакций), то про снижение рисков стоит рассказать подробнее.
Клиринговые компании ежедневно в автоматическом режиме следят за размером собственных средств и обязательств клиентов. Кроме того, из взносов участников они создают гарантийный фонд. Из него осуществляют перечисление денег, если у одной из сторон их не хватает для исполнения обязательств. Тем самым организация-посредник снижает сразу три риска:
- системного — одна из сторон не может выполнить финансовые обязательства ввиду своего банкротства;
Изучив механизм биржевых торгов, вы лучше поймете принцип работы фондового рынка. Даже если вашей целью являются только долгосрочные инвестиции, знание процесса расчетов по заключенным сделкам — обязательное условие для грамотного инвестора. Узнать обо всех нюансах торгов вы сможете на наших бесплатных марафонах. Мы помогаем новичкам быстро получить все необходимые знания и приобрести уверенность в своих силах.
Источник: alteco-school.ru
Как начать торговать и зарабатывать: что такое сигналы рынка
РАЗДАЕМ КНИГИ нашим подписчикам каждую неделю в Телеграм-канале. Подпишитесь, чтобы стать участником раздачи.
Приходите вы на биржу и видите кучу графиков и котировок, которые мигают и дергаются без остановки. Какие-то фьючерсы, ETF и облигации, непонятные инструменты. Черт ногу сломит. Чего из этого брать и использовать? И как понять, что будет завтра расти, а что — падать?
Для этого надо разобраться в сигналах рынка, с чем вам и поможет Финтолк.
Что такое сигналы рынка
Сигналы окружают нас повсюду. Звуковые сигналы автомобилей, цвета светофора, сообщения на табло вокзала или указатели в метро. Сигнал — это оповещение, которое побуждает нас на то или иное действие. Например, вы окликнете своего друга и махнете ему рукой — это будет сигналом, что вы рядом и хотите поздороваться.
Финансовые рынки тоже подают нам разные знаки и сигналы. Сама по себе биржа ничего не скажет и не покажет, но, анализируя торговую информацию, новости, экономические показатели, мы можем их найти. Итак: сигналы рынка — это события, на основе которых мы принимаем решения, когда нам покупать и продавать те или иные активы.
Приведем пример:
Вова — начинающий инвестор. Он хочет купить акции компании «А», а потом продать их подороже. Последнее время дела у этой организации шли не очень гладко: то из-за коронавируса власти ввели ограничения для бизнеса, то конкуренты начнут демпинговать своими ценами. В общем, курс акций компании «А» находится на историческом минимуме.
Вова в растерянности и не понимает: в какой момент времени лучше всего купить их ценные бумаги и не прогадать?
Но тут компания выпускает отчет о своей деятельности и план по дальнейшему развитию. Вова внимательно знакомится с документами и приходит к выводу, что дела организации скоро пойдут в гору, а акции вырастут в цене. Вот эти документы (сразу после их публикации) и являются торговым сигналом для Вовы.
В торговле на фондовом рынке применяют два вида анализа: фундаментальный и технический.
Фундаментальный анализ — это когда трейдер или инвестор ориентируется на важные внешние (фундаментальные) факторы.
Торговыми сигналами при фундаментальном анализе выступают:
- недавно вышедшие финансовые отчеты, планы развития, анонсы, рекламные кампании, релизы — в общем, всё то, что связано с деятельностью самой компании;
- экономические показатели в стране. Например, статистика занятости, уровень деловой активности, уровень производства, ставки налогообложения, таможенных сборов и так далее;
- внешнеполитические процессы, в том числе экономические санкции, военные действия, международные соглашения и все в таком духе.
Короче, отслеживая фундаментальные события, вы можете вообще не обращать никакого внимания на технический анализ. С другой стороны, технические аналитики придают меньшее значение фундаментальной составляющей.
Их оружие — это свечные и линейные графики, индикаторы, паттерны, волновой анализ стоимости, линии поддержки и сопротивления и так далее.
При техническом анализе сигналы зависят не от внешних факторов, а от уровня цены в определенный момент времени.
Классическим примером сигнала к покупке или продаже акций является преодоление уровней поддержки/сопротивления на свечном графике. Выглядит это так:
В качестве примера разберем дневной свечной график акций компании «Х».
Мы установили, что ближайший уровень поддержки составляет 236,2 рубля, а ближайший уровень сопротивления 263,32 рубля за акцию. Если цена превысит уровень сопротивления — мы получим сигнал к дальнейшему росту стоимости. Если опустится ниже уровня поддержки — это сигнал к дальнейшему снижению цены. В первом случае акции выгодно покупать для дальнейшей перепродажи, а во втором случае — продавать и фиксировать прибыль (или минимизировать убытки).
Сигналы на рынке криптовалют
Немного по-другому обстоит дело на рынке криптовалют. Хотя сигналы там, конечно, все те же. Например, из фундаментальных можно выделить недавние гонения на майнеров со стороны китайских властей. Ну а графики везде одинаковые (в том смысле, что найти фигуры и закономерности можно для любого актива), поэтому технический анализ криптовалют дает не худшие сигналы, чем на любом другом рынке.
Также в криптовалютном мире значительное влияние оказывают сообщения от разных знаменитостей и специалистов в соцсетях. Например, когда Илон Маск постит очередной мем про его любимую криптовалюту, цена на Dogecoin сильно меняется. Являются ли твиты американского миллиардера сигналами рынка? Конечно, да, ведь они триггерят людей покупать или продавать.
Платные и бесплатные сигналы рынка
Покупка торговых сигналов может заинтересовать тех, кто не хочет разбираться в тонкостях трейдинга. Обычно они продаются в телеграм-каналах, соцсетях, на различных тематических сайтах и в закрытых интернет-сообществах. Имейте в виду: покупка сигнала не гарантирует, что на его основе вы точно заработаете.
Сигнал — это всего лишь индикатор, и даже если в определенный момент времени он верен, нет никаких гарантий, что в следующий момент не наступят какие-нибудь непредвиденные обстоятельства. Например, начнется пандемия нового заболевания, власти примут новые экономические контрсанкции или произойдет авария на заводе и производитель внезапно перестанет выпускать продукцию. В конце концов, под видом сигналов «гуру» может продать вам вовсе и не сигналы, а с умным видом и кучей сложных терминов просто ткнуть пальцем в небо. Еще он может неправильно их интерпретировать. Короче, стоит быть настороже и не спешить отдавать деньги кому попало.
Марго Пажинская, финансовый аналитик инвестиционной платформы DotBig:
— Торговые сигналы различаются по нескольким параметрам в зависимости от разновидности рынка. Сырьевой — сигналы происходят сезонно, например, показывают рост цены на топливо в зимний период. Валютный — часто приходят в связи с новостями от ЦБ или мирового рынка. Фондовый — сигналы появляются в период отчетности и указывают на покупку акций.
Криптовалютный — оповещают об установлении подходящего ценового уровня или хайпе вокруг актива. Новичку лучше пройти обучение и ориентироваться на собственные знания, не игнорировать оба вида анализа, при этом уметь отличать качественный сигнал от «информационного шума».
А все ли могут заниматься раздачей торговых сигналов? И регулируется ли это на законодательном уровне?
Кто может подавать торговые сигналы
В России основой для регулирования торговли на фондовом рынке служит Федеральный закон «О рынке ценных бумаг». Конкретно инвестиционному консультированию посвящена статья 6.1. Физические и юридические лица, которые предоставляют те или иные рыночные сигналы, называются инвестиционными советниками. Для их учета ЦБ РФ ведет специальный Единый реестр инвестиционных советников. С ним можно ознакомиться по ссылке.
Если какие-то «гуру» из телеграма или других социальных сетей предлагают вам платные услуги по финансовому консультированию, имеет смысл проверить, есть ли эти люди в реестре. Если их там не оказалось, то хорошенько подумайте, а надо ли к ним обращаться. Конечно, советчики могут быть профессионалами и не находясь в этом реестре, но никаких госгарантий вы не получите (если вам это, конечно, важно).
Подытожим: рыночные сигналы могут быть фундаментальными и техническими, а также платными и бесплатными. Выбор зависит сугубо от вашего понимания рынка и предпочтений. Финансовое консультирование регулируется на законодательном уровне. Существует специальный реестр инвестиционных советников, подтверждающий их профпригодность.
А какие торговые сигналы используете вы при торговле на фондовом рынке? Делаете ли вы все сами или пользуетесь помощью финансовых советников? Напишите об этом в комментариях.
Источник: fintolk.pro